26 июля 2022 БКС Экспресс Калянов Евгений
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 724 п. (0,0%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 3956 п. (-0,3%)
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (+3,8%)
• Tesla (-0,7%)
• Occidental Petroleum (+1,9%)
• Coca-Cola (+1%)
• Amazon (+0,2%)
Лидеры: General Electric (+5,6%), 3M Company (+4,8%), Southwestern Energy (+4,5%)
Аутсайдеры: Microstrategy (-5,2%), Coinbase (-4%), Marathon Digital (-2,9%)
Коротко
В понедельник рынок акций показал разнонаправленную динамику: S&P 500 набрал около 0,1%, а Nasdaq потерял 0,4%. Сектор технологий вчера показал худшую динамику среди всех секторов, потеряв 0,7%. Сильнее остальных выглядел сектор энергетики, набравший 3,7% при росте цен на углеводороды.
Инверсия в доходности кривой гособлигаций США стала увеличиваться: по 10-летним обязательствам ставка снизилась до 2,77%, по 12-месячным она поднялась до 3%, а по 2-летним — до 3,01%.
Индекс СПБ Биржи SPB 100 находится на уровне прошлого закрытия, а фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,3%.
В деталях
Внешний фон смешанный: японский индекс Nikkei упал на 0,2%, британский индекс FTSE набирает около 0,7%, а немецкий DAX теряет 0,2%, индекс страха VIX растет на 2,1%.
В США сегодня стартует двухдневное заседание ФРС, вердикт по ставке и заявления Джерома Пауэлла прозвучат в среду.
В ЕС прошло внеочередное заседание Совета министров по вопросу энергетики, в итоге Страны ЕС договорились о сокращении потребления газа.
В топе по оборотам на первой строчке автопроизводителя Tesla подвинул китайский технологический гигант Alibaba, который анонсировал намерение пройти процедуру смены листинга на Гонконгской бирже со «вторичного» на «первичный» до конца 2022 г.
Tesla в документации отразила потери за I полугодие 2022 г. в размере $170 млн из-за снижения курса биткоина.
Производителю безалкогольных напитков Coca-Cola удалось обойти прогнозы аналитиков по выручке и EPS, также компания повысила прогноз выручки на 2022 г. Акции растут.
Amazon планирует опубликовать отчетность 28 июля. О событиях вокруг компании и таргетах по бумагам в материале — Amazon покупает медицинскую компанию и наращивает парк электрокаров. Что будет с акциями?
В лидерах торгов — General Electric, 3M Company, Southwestern Energy.
Газовая компания Southwestern Energy увеличивает рыночную капитализацию на росте цен на газ.
3M Company опубликовала сильную отчетность и запланировала выделение медицинского бизнеса из общей структуры.
General Electric, планирующий разделение бизнеса на три компании к концу года, отчитался сильнее прогнозов по выручке и EPS. Неожиданностью для аналитиков оказался положительный свободный поток, однако прогноз на весь год был снижен на $1 млрд.
В аутсайдерах торгов компании, ориентирующиеся в своем бизнесе на криптовалюты: Microstrategy, Coinbase, Marathon Digital.
СПБ Биржа сообщает о прекращении торгов ценными бумагами Sanderson Farms с завтрашнего дня в связи с исключением их из списка бумаг, допущенных к торгам.
Рынок Гонконга
Сегодня китайский индекс Shanghai набрал 0,8%, а индекс Гонконга Hang Seng вырос на 2%.
Заявление властей Поднебесной о создании фонда недвижимости дало поддержку рынку акций Гонконга: стартовая отметка составляет 80 млрд юаней, позднее он может быть расширен до 300 млрд юаней. Фонд создается для помощи застройщикам в преодолении долгового кризиса.
Венчурный инвестор BAI Capital привлек $700 млн для поддержки китайских компаний из сферы розничной торговли, финансовых технологий, возобновляемой энергетики, автономного вождения и бизнесов, направленных на промышленную модернизацию. Инвестиции фонда направлены на развивающиеся стартапы — новость позитивна для технологической индустрии в целом.
На гонконгской секции СПБ Биржи сегодня лидирует девелопер Country Garden, набирающий 12,5%.
За ним следует технологический гигант Alibaba, заявивший о планах проведения второго первичного листинга в Гонконге. Акции сегодня растут на 5,1%.
Замыкает тройку лидеров холдинговая компания CK Hutchison, растущая на 1,9%. Компания работает по всему миру в сфере портов и сопутствующих услуг, розничной торговли, инфраструктуры и телекоммуникаций. Также управляет 12 розничными брендами и 16 398 магазинами, предлагающими товары личной гигиены, здоровья и красоты, продукты питания и пр.
Сегодня в фокусе
• Дисконт американского сорта WTI к Brent превысил $8 с барреля на фоне охлаждения спроса на бензин в США.
• Акции Walmart обвалились на 10% на постмаркете после сообщения менеджмента об очередном снижении прогнозов по прибыли. Ритейлер заявил, что высокие цены побуждают потребителей сокращать общие расходы на товары, особенно на одежду. В этой связи компания снижает цены с целью избавиться от накопленных избыточных запасов. Негативные тренды в ритейле — это отражение постепенного ухудшения ситуации в экономике США.
• Президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что американская экономика не войдет в рецессию.
• Из макростатистики сегодня ожидается:
- Индекс цен на дома CaseShiller в США за май
- Продажи новых домов за июнь в США
- Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
- Недельные запасы нефти и нефтепродуктов в США от API
• Финансовые результаты сегодня также опубликуют:
- Microsoft (прогноз EPS $2,28)
- Alphabet (прогноз EPS $1,29)
- Visa (прогноз EPS $1,74)
- McDonalds (прогноз EPS $2,46)
- United Parcel Service (прогноз EPS $3,14)
- General Motors (прогноз EPS $1,40)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба