2 сентября 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Российский рынок акций в четверг завершал торги повышением благодаря отдельным корпоративным историям, выйдя из символического минуса, наблюдавшегося в течение большей части сессии. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос на 1,9%, до 2445,77 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,67%, до 1279,45 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру развернулся и прибавлял порядка 0,5-1% к доллару и евро, располагаясь у 60 руб и 59,75 руб соответственно. На Форекс российская валюта теряла около 2% к доллару и прибавляла около 1% к евро, следуя за динамикой валют на рынке Форекс.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги ЛУКОЙЛа (+10,59%), привилегированные акции Мечела (+7,14%) бумаги Мосбиржи (+6,03%), Совкомфлота (+5,43%), котировки Самолета (+3,22%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+2,94% и +2,87% соответственно).
ЛУКОЙЛ к концу сессии вышел в лидеры роста без очевидных фундаментальных причин. Судя по всему, на рынке ходят слухи о возможном объявлении компанией дивидендов аналогично недавнему заявлению Газпрома после закрытия торгов. Не исключено, что аналогичные ожидания поддерживали привилегированные акции Мечела.
Из новостей нефтяного сектора в четверг можно было отметить заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат инициативу по ограничению цен. На пятницу назначено заседание министров финансов стран Большой семерки, посвященное этому вопросу.
На акции Мосбиржи в четверг благоприятно повлияли новости о намерении возобновить проведение вечерней сессии на фондовом рынке и утренних торгов на срочном и валютных рынках с 12 сентября, что должно обеспечить улучшение финансовых показателей компании. В пятницу же Мосбиржа опубликует данные по объемам торгов за август.
В лидерах снижения находились бумаги ТГК-1 (-4,22%), обыкновенные акции Татнефти (-3,05%), котировки Газпрома (-2,27%), бумаги НЛМК (-2,21%) и Газпром нефти (-1,89%).
Газпром в четверг корректировался после скачка наверх накануне, но все же удержал важную краткосрочную поддержку 248 руб, при пробое которой возможно ускорение снижения в район 241,82 руб (уровень открытия торгов среды, когда акции образовали гэп и подскочили почти на 25%).
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,3-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В лидерах падения оказались производители чипов после того, как в США ограничили продажи ряда чипов в Россию и Китай. В остальном «широкий» рынок придерживался общих негативных настроений в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда США за август (ожидается умеренное замедление темпов занятости) и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Индикаторы деловой активности в производственном секторе страны за август при этом показали её рост и превысили прогнозы.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1,7%, также развивая медвежий тренд в условиях ухудшения экономических перспектив региона. Так, окончательные данные показали большее, чем ожидалось, замедление активности в производственном секторе Германии и еврозоны за август. Пятница же, вероятно, подтвердит сохранение крайне высокой производственной инфляции еврозоны в июле.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в глубоком минусе и теряли порядка 2,5%, стремясь к августовским минимумам 91,56 долл и 85,74 долл соответственно. Настроения на рынке продолжают ухудшаться в условиях продаж на зарубежных фондовых площадках и более пессимистичных перспектив спроса. Тем не менее возможным краткосрочным драйвером роста котировок в ближайшие сессии могут стать новости, касающиеся установления лимита цен на российскую нефть, если РФ подтвердит прекращение её поставок странам, поддерживающим подобную инициативу.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись значительные продажи, обеспеченные рисками замедления экономик в условиях более высоких процентных ставок. Российские индексы Мосбиржи и РТС при этом сохраняли обособленность и к вечеру обновили максимумы с середины мая и начала июля соответственно благодаря оптимизму по отдельным эмитентам. Индикатор Мосбиржи теперь смотрит в район следующего сопротивления 2490 пунктов, а индекс РТС может вскоре проверить на прочность уровень 1300 пунктов. Впрочем, если подтверждения дивидендных слухов по выросшим бумагам не поступит, рынок неизбежно будет ждать коррекция. Спекулятивная составляющая сейчас крайне сильна.
События завтра
торговый баланс Германии в июле (09.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны в июле (12.00 мск)
министры финансов стран G7 согласуют план по ограничению цен на российскую нефть
ключевой отчет о состоянии рынка труда США в августе (15.30 мск)
производственные заказы США в июле (17.00 мск)
Мосбиржа опубликует данные по оборотам торгов за август
Российский рынок акций в четверг завершал торги повышением благодаря отдельным корпоративным историям, выйдя из символического минуса, наблюдавшегося в течение большей части сессии. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос на 1,9%, до 2445,77 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,67%, до 1279,45 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру развернулся и прибавлял порядка 0,5-1% к доллару и евро, располагаясь у 60 руб и 59,75 руб соответственно. На Форекс российская валюта теряла около 2% к доллару и прибавляла около 1% к евро, следуя за динамикой валют на рынке Форекс.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги ЛУКОЙЛа (+10,59%), привилегированные акции Мечела (+7,14%) бумаги Мосбиржи (+6,03%), Совкомфлота (+5,43%), котировки Самолета (+3,22%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+2,94% и +2,87% соответственно).
ЛУКОЙЛ к концу сессии вышел в лидеры роста без очевидных фундаментальных причин. Судя по всему, на рынке ходят слухи о возможном объявлении компанией дивидендов аналогично недавнему заявлению Газпрома после закрытия торгов. Не исключено, что аналогичные ожидания поддерживали привилегированные акции Мечела.
Из новостей нефтяного сектора в четверг можно было отметить заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат инициативу по ограничению цен. На пятницу назначено заседание министров финансов стран Большой семерки, посвященное этому вопросу.
На акции Мосбиржи в четверг благоприятно повлияли новости о намерении возобновить проведение вечерней сессии на фондовом рынке и утренних торгов на срочном и валютных рынках с 12 сентября, что должно обеспечить улучшение финансовых показателей компании. В пятницу же Мосбиржа опубликует данные по объемам торгов за август.
В лидерах снижения находились бумаги ТГК-1 (-4,22%), обыкновенные акции Татнефти (-3,05%), котировки Газпрома (-2,27%), бумаги НЛМК (-2,21%) и Газпром нефти (-1,89%).
Газпром в четверг корректировался после скачка наверх накануне, но все же удержал важную краткосрочную поддержку 248 руб, при пробое которой возможно ускорение снижения в район 241,82 руб (уровень открытия торгов среды, когда акции образовали гэп и подскочили почти на 25%).
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,3-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В лидерах падения оказались производители чипов после того, как в США ограничили продажи ряда чипов в Россию и Китай. В остальном «широкий» рынок придерживался общих негативных настроений в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда США за август (ожидается умеренное замедление темпов занятости) и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Индикаторы деловой активности в производственном секторе страны за август при этом показали её рост и превысили прогнозы.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1,7%, также развивая медвежий тренд в условиях ухудшения экономических перспектив региона. Так, окончательные данные показали большее, чем ожидалось, замедление активности в производственном секторе Германии и еврозоны за август. Пятница же, вероятно, подтвердит сохранение крайне высокой производственной инфляции еврозоны в июле.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в глубоком минусе и теряли порядка 2,5%, стремясь к августовским минимумам 91,56 долл и 85,74 долл соответственно. Настроения на рынке продолжают ухудшаться в условиях продаж на зарубежных фондовых площадках и более пессимистичных перспектив спроса. Тем не менее возможным краткосрочным драйвером роста котировок в ближайшие сессии могут стать новости, касающиеся установления лимита цен на российскую нефть, если РФ подтвердит прекращение её поставок странам, поддерживающим подобную инициативу.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись значительные продажи, обеспеченные рисками замедления экономик в условиях более высоких процентных ставок. Российские индексы Мосбиржи и РТС при этом сохраняли обособленность и к вечеру обновили максимумы с середины мая и начала июля соответственно благодаря оптимизму по отдельным эмитентам. Индикатор Мосбиржи теперь смотрит в район следующего сопротивления 2490 пунктов, а индекс РТС может вскоре проверить на прочность уровень 1300 пунктов. Впрочем, если подтверждения дивидендных слухов по выросшим бумагам не поступит, рынок неизбежно будет ждать коррекция. Спекулятивная составляющая сейчас крайне сильна.
События завтра
торговый баланс Германии в июле (09.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны в июле (12.00 мск)
министры финансов стран G7 согласуют план по ограничению цен на российскую нефть
ключевой отчет о состоянии рынка труда США в августе (15.30 мск)
производственные заказы США в июле (17.00 мск)
Мосбиржа опубликует данные по оборотам торгов за август
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба