27 октября 2022 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы показывают умеренное разнонаправленное движение при отсутствии значимых драйверов.
Рынки 27 октября на 13:35 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 655 п. (-0,28%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3844 п. (+0,1%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 400 п. (-0,4%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 15 430 п. (+0,7%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — -3,77%
• Li Auto (LI) — -5,4%
• Tesla (TSLA) — +0,43%
• Carnival (CCL) — +2,1%
• Apple (AAPL) — -0,7%
Макро дня
Продажи новых домов (single-family) в США за сентябрь упали на 10,9% м/м, что оказалось лучше ожиданий снижения на 13,9% м/м. Всего было продано 603 тыс. против 585 тыс. за август. Несмотря на снижение покупательской активности и падение цен за последний квартал, средняя цена сделки на рынке составила $470 600, что на 13,9% больше г/г.
На конец месяца было выставлено на продажу 462 000 новых домов — больше всего с 2008 г. При этом их подавляющее число либо все еще находится на стадии строительства, либо еще даже не начало строиться. При нынешних темпах продаж потребуется 9,2 месяца, чтобы исчерпать предложение новых домов, по сравнению с 8,1 месяцами в августе и 6,1 месяцами год назад.
Все эти факторы в сочетании с ростом средней ипотечной ставки до 7,16% указывают на то, что рынок недвижимости США продолжит показывать негативную динамику. Инвесторам пока стоит воздерживаться от вложений в компании связанные с сектором.
В тренде
Торги акциями Twitter (TWTR) будут приостановлены в эту пятницу, 28 октября, согласно уведомлению биржи NYSE. Причиной является покупка компании Илоном Маском на сумму около $44 млрд. Миллиардер уже изменил свои данные в профиле компании на «Chief Twit» и местонахождение на «Twitter HQ». Эпопея похоже подходит к концу.
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 27 октября, после 15:00 МСК будут опубликованы данные о количестве заказов на товары длительного пользования за сентябрь. Ожидается рост 0,2% м/м против 0,3% м/м в августе. Рост объема заказов прогнозируется на уровне 0,6% м/м против снижения на 0,2% м/м в августе.
В 15:30 МСК станет известна динамика ВВП за III квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост 2,4 % кв/кв против снижения на 0,6% кв/кв во II квартале.
Также в 15:30 МСК выйдут данные о числе первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю. Ожидается умеренный рост до 220 тыс. против 214 тыс. на прошлой неделе.
• Отчеты. Сегодня после 13:30 МСК из компаний крупной капитализации свои отчеты представят:
- Caterpillar (CAT). Прибыль на акцию (EPS) ожидается $3,16 (+18.8% г/г). Выручка — $14.38 млрд (+16.0% г/г).
- Merck (MRK). EPS — $1,71 (-2,25% г/г). Выручка — $14,05 млрд (+6,8% г/г).
- Mastercard (MA). Non–GAAP EPS — $2,58 (+8,68% г/г). Выручка — $5,66 млрд (+13,57% г/г).
- Linde (LIN). EPS — $2,93 (+7,3% г/г). Выручка — $8,32 млрд (+8,1% г/г).
После закрытия американского рынка (23:30 МСК):
- Apple (AAPL). EPS — $1,27 (+2,51% г/г). Выручка — $88,77 млрд (+6,46% г/г).
- Amazon (AMZN). EPS — $0,21 (-32,1% г/г). Выручка — $127,47 млрд (+15% г/г).
- Intel (INTC). EPS — $0,13 (-92,2% г/г). Выручка — $15,31 млрд (-15,35% г/г).
- Gilead (GILD). EPS — $1,43 (-46,4 % г/г). Выручка — $6,13 млрд (-17,35% г/г).
• Индекс S&P 500. Техническая картина начинает сигнализировать о формировании потенциальной локальной коррекции в районе 3800 п. Если не произойдет значительных негативных новостных событий, то после нее бенчмарк еще может сделать рывок в район 3900–4000 п.
Рынки 27 октября на 13:35 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 655 п. (-0,28%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3844 п. (+0,1%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 400 п. (-0,4%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 15 430 п. (+0,7%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — -3,77%
• Li Auto (LI) — -5,4%
• Tesla (TSLA) — +0,43%
• Carnival (CCL) — +2,1%
• Apple (AAPL) — -0,7%
Макро дня
Продажи новых домов (single-family) в США за сентябрь упали на 10,9% м/м, что оказалось лучше ожиданий снижения на 13,9% м/м. Всего было продано 603 тыс. против 585 тыс. за август. Несмотря на снижение покупательской активности и падение цен за последний квартал, средняя цена сделки на рынке составила $470 600, что на 13,9% больше г/г.
На конец месяца было выставлено на продажу 462 000 новых домов — больше всего с 2008 г. При этом их подавляющее число либо все еще находится на стадии строительства, либо еще даже не начало строиться. При нынешних темпах продаж потребуется 9,2 месяца, чтобы исчерпать предложение новых домов, по сравнению с 8,1 месяцами в августе и 6,1 месяцами год назад.
Все эти факторы в сочетании с ростом средней ипотечной ставки до 7,16% указывают на то, что рынок недвижимости США продолжит показывать негативную динамику. Инвесторам пока стоит воздерживаться от вложений в компании связанные с сектором.
В тренде
Торги акциями Twitter (TWTR) будут приостановлены в эту пятницу, 28 октября, согласно уведомлению биржи NYSE. Причиной является покупка компании Илоном Маском на сумму около $44 млрд. Миллиардер уже изменил свои данные в профиле компании на «Chief Twit» и местонахождение на «Twitter HQ». Эпопея похоже подходит к концу.
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 27 октября, после 15:00 МСК будут опубликованы данные о количестве заказов на товары длительного пользования за сентябрь. Ожидается рост 0,2% м/м против 0,3% м/м в августе. Рост объема заказов прогнозируется на уровне 0,6% м/м против снижения на 0,2% м/м в августе.
В 15:30 МСК станет известна динамика ВВП за III квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост 2,4 % кв/кв против снижения на 0,6% кв/кв во II квартале.
Также в 15:30 МСК выйдут данные о числе первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю. Ожидается умеренный рост до 220 тыс. против 214 тыс. на прошлой неделе.
• Отчеты. Сегодня после 13:30 МСК из компаний крупной капитализации свои отчеты представят:
- Caterpillar (CAT). Прибыль на акцию (EPS) ожидается $3,16 (+18.8% г/г). Выручка — $14.38 млрд (+16.0% г/г).
- Merck (MRK). EPS — $1,71 (-2,25% г/г). Выручка — $14,05 млрд (+6,8% г/г).
- Mastercard (MA). Non–GAAP EPS — $2,58 (+8,68% г/г). Выручка — $5,66 млрд (+13,57% г/г).
- Linde (LIN). EPS — $2,93 (+7,3% г/г). Выручка — $8,32 млрд (+8,1% г/г).
После закрытия американского рынка (23:30 МСК):
- Apple (AAPL). EPS — $1,27 (+2,51% г/г). Выручка — $88,77 млрд (+6,46% г/г).
- Amazon (AMZN). EPS — $0,21 (-32,1% г/г). Выручка — $127,47 млрд (+15% г/г).
- Intel (INTC). EPS — $0,13 (-92,2% г/г). Выручка — $15,31 млрд (-15,35% г/г).
- Gilead (GILD). EPS — $1,43 (-46,4 % г/г). Выручка — $6,13 млрд (-17,35% г/г).
• Индекс S&P 500. Техническая картина начинает сигнализировать о формировании потенциальной локальной коррекции в районе 3800 п. Если не произойдет значительных негативных новостных событий, то после нее бенчмарк еще может сделать рывок в район 3900–4000 п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба