21 декабря 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Рубрика «Срочный рынок» — главное о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации — все это поможет инвестору в принятии решений.
Главное
• Прямые иностранные инвестиции в КНР упали до самых низких уровней за последние годы на фоне геополитической напряженности.
• Правительство Японии планирует снижение расходов бюджета впервые за последние 12 лет.
• Ситуация с судоходством в Красном море остается главным поддерживающим фактором для нефти. Черное золото начинает входить в исторически сильный сезонный отрезок.
• Природный газ падает на низком спросе ввиду прогноза погоды на территории Северной Америки.
• Перед стартом американской сессии трейдеры будут ожидать итоговых оценок о росте ВВП за III квартал и данных о рынке труда.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-3.24) и NASDAQ (NASD-3.24) торгуются в минусе после сильной перегретости на недавнем ралли, несмотря на выход данных об улучшении настроений потребителей (индекс CB показал рост до 110.7 п. против 104 п. в прогнозе) и росте продаж на вторичном рынке жилья (3,82 млн. против 3,77 млн.)
Из важной статистики внимание трейдеров сегодня будет сосредоточено на выходе финальных оценок роста ВВП за III квартал (прогноз: рост 5,2% кв/кв), числе заявок на получение пособий по безработице (прогноз: 215 тыс. против 202 тыс. на прошлой неделе) и значениях индекса US Philly Fed Business Index за декабрь (прогноз: -3 п. против -5,9 п. в ноябре)
• Европейский рынок (STOX-3.24) показывает умеренное снижение ввиду технической перекупленности. Выхода важных данных по еврозоне сегодня не ожидается.
В паре EUR/USD (ED-12.23) значимой динамики не наблюдается ввиду отсутствия явных драйверов.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.24) торгуется на уровне прошлого дня. Геополитический фон и выход данных о снижении прямых иностранных инвестиций в ноябре на 10% г/г против ожиданий падения на 9,4% г/г. давит на котировки.
• Nikkei 225 (NIKK-3.24) сегодня падает на слабости в потребительском секторе из-за ситуации с отзывом более 1 млн. авто Toyota и решении кабинета премьер-министра Японии о сокращении расходов бюджета впервые за последние 12 лет.
• Золото (GOLD-12.23) торгуется на уровнях прошлого дня. Волатильность в инструменте может возникнуть после выхода данных по рынку труда в США.
• Нефть (BR-1.24) показывает небольшое снижение. Данные о запасах от EIA продемострировали рост на 2,9 млн барр. против ожиданий снижения на 2,65 млн. барр.
• Цены на фьючерсы на природный газ (NG-12.23) продолжают падения на ожиданиях температур в США выше средних до конца года.
По итогам прошедшей среды добыча в США выросла на 5% г/г, спрос снизился на 15,9% г/г, а экспорт LNG прибавил 3,5% н/н. Кумулятивная выработка электроэнергии за последние 52 недели в США снизилась на 0,7% г/г.
Сезонность нефти
По мимо ситуации в Красном море, нефти в ближайшее время может начать оказывать поддержку историческая сезонность, которая формируется под воздействием фундаментальной динамики спроса/предложения в течении года.
Количественные исследования показывают, что покупка с середины января позволяла неплохо заработать. Само собой, сезонность не панацея и учитывать текущее макро перед принятием решений — необходимо.
Главное
• Прямые иностранные инвестиции в КНР упали до самых низких уровней за последние годы на фоне геополитической напряженности.
• Правительство Японии планирует снижение расходов бюджета впервые за последние 12 лет.
• Ситуация с судоходством в Красном море остается главным поддерживающим фактором для нефти. Черное золото начинает входить в исторически сильный сезонный отрезок.
• Природный газ падает на низком спросе ввиду прогноза погоды на территории Северной Америки.
• Перед стартом американской сессии трейдеры будут ожидать итоговых оценок о росте ВВП за III квартал и данных о рынке труда.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-3.24) и NASDAQ (NASD-3.24) торгуются в минусе после сильной перегретости на недавнем ралли, несмотря на выход данных об улучшении настроений потребителей (индекс CB показал рост до 110.7 п. против 104 п. в прогнозе) и росте продаж на вторичном рынке жилья (3,82 млн. против 3,77 млн.)
Из важной статистики внимание трейдеров сегодня будет сосредоточено на выходе финальных оценок роста ВВП за III квартал (прогноз: рост 5,2% кв/кв), числе заявок на получение пособий по безработице (прогноз: 215 тыс. против 202 тыс. на прошлой неделе) и значениях индекса US Philly Fed Business Index за декабрь (прогноз: -3 п. против -5,9 п. в ноябре)
• Европейский рынок (STOX-3.24) показывает умеренное снижение ввиду технической перекупленности. Выхода важных данных по еврозоне сегодня не ожидается.
В паре EUR/USD (ED-12.23) значимой динамики не наблюдается ввиду отсутствия явных драйверов.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.24) торгуется на уровне прошлого дня. Геополитический фон и выход данных о снижении прямых иностранных инвестиций в ноябре на 10% г/г против ожиданий падения на 9,4% г/г. давит на котировки.
• Nikkei 225 (NIKK-3.24) сегодня падает на слабости в потребительском секторе из-за ситуации с отзывом более 1 млн. авто Toyota и решении кабинета премьер-министра Японии о сокращении расходов бюджета впервые за последние 12 лет.
• Золото (GOLD-12.23) торгуется на уровнях прошлого дня. Волатильность в инструменте может возникнуть после выхода данных по рынку труда в США.
• Нефть (BR-1.24) показывает небольшое снижение. Данные о запасах от EIA продемострировали рост на 2,9 млн барр. против ожиданий снижения на 2,65 млн. барр.
• Цены на фьючерсы на природный газ (NG-12.23) продолжают падения на ожиданиях температур в США выше средних до конца года.
По итогам прошедшей среды добыча в США выросла на 5% г/г, спрос снизился на 15,9% г/г, а экспорт LNG прибавил 3,5% н/н. Кумулятивная выработка электроэнергии за последние 52 недели в США снизилась на 0,7% г/г.
Сезонность нефти
По мимо ситуации в Красном море, нефти в ближайшее время может начать оказывать поддержку историческая сезонность, которая формируется под воздействием фундаментальной динамики спроса/предложения в течении года.
Количественные исследования показывают, что покупка с середины января позволяла неплохо заработать. Само собой, сезонность не панацея и учитывать текущее макро перед принятием решений — необходимо.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба