5 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов закрепился в плюсе, продолжая коррекционное восстановление от многонедельных минимумов. Индекс Мосбиржи к 18:30 мск вырос на 0,96%, до 3217,78 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,95%, до 1142,06 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5%, располагаясь на 88,70 руб, 96,50 руб и 12,20 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта перед пятничным заседанием ЦБ РФ сохраняет курс на годовые максимумы 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб. Минфин РФ в среду при этом сообщил, что с 7 июня уменьшит дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 1,5 раза, до 3,7 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+5,12% и +3,16%), бумаги Селигдара (+4,49%), котировки ТМК (+4,38%), расписки Fix Price (+4,18%), акции Газпром нефти (+3,17%).
Мечел в среду восстанавливался вместе со всем рынком. Кроме того, компания опубликовала операционные результаты за 1-й квартал 2024 года, согласно которым добыча угля выросла на 22% г/г, но снизилась на 14% к/к. В то же время реализация концентрата коксующегося угля подскочила на 68% г/г и выросла на 8% к/к. Гендиректор Мечела Коржов отметил, что с учетом складывающихся рыночных условий компания сконцентрировалась на сохранении ежеквартального объема добычи на приемлемом уровне и поиске наиболее выгодных вариантов для сбыта угля.
Акционеры Селигдара накануне одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 2 руб на бумагу (текущая доходность 2,9%) с закрытием реестра 15 июня. Сегодняшнее ралли бумаг, впрочем, наблюдалось главным образом в рамках отскока от локальных минимумов. В целом акции Селигдара с августа прошлого года торгуются в рамках широкого диапазона 55,43-92,35 руб и слабо реагируют на исторические пики цен на золото в том числе из-за убытков, получаемых компанией после выпуска «золотых» облигаций. С 2025 года Селигдар наряду с другими представителями отрасли может ждать в том числе повышение НДПИ на золото, что усложняет финансовую ситуацию компании и её возможности по выплате дивидендов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Циана (-2,71%), бумаги Глобалтранса (-2,08%), котировки Магнита (-2,07%), акции банка «Санкт-Петербург» (-1,88%), бумаги Черкизово (-1,86%), котировки АФК «Системы» (-1,6%).
Падение многих акций в середине недели наблюдалось после их роста в предыдущие сессии.
АФК «Система» в четверг намерена представить финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года по МСФО.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average находился в символическом минусе. Статистика среды показала замедление темпов роста занятости в частном секторе США в мае по оценке ADP со 188 тыс до 152 тыс (прогнозировалось +173 тыс), что не противоречит надеждам на постепенное смягчение позиции ФРС. Индикаторы деловой активности в секторе услуг США PMI и ISM за май при этом указали на её рост и были лучше показателей предыдущего месяца.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%, который ускорил рост и пытался закрепиться выше психологически важного уровня 5000 пунктов, оставаясь ниже краткосрочного сопротивления 5040 пунктов. В четверг на рынке в среднем ожидают снижения процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов: недавняя статистика по инфляции в регионе, однако, предупреждает, что сценарий скорого смягчения политики пока не гарантирован. Данные среды по окончательным индексам деловой активности в секторах услуг стран Европы в мае за исключением Германии оказались хуже прогнозов, а во Франции и вовсе указали на замедление. Индекс цен производителей еврозоны в апреле при этом ускорил падение с 0,5% до 1% м/м, а в годовом исчислении снизился на 5,7% г/г.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, отступив от внутридневных максимумов. Отчет Минэнерго США носил «медвежий» для цен характер и показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,23 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 5,3 млн баррелей – негативные сигналы особенно с учетом сезона летних автомобильных поездок в стране. Нефтяные котировки теперь пытаются удержаться выше поддержек 77 долл и 72,60 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладали покупки. Участники с оптимизмом ждут подведения итогов заседания ЕЦБ и данных по рынку труда США за май, надеясь получить «голубиные» сигналы в отношении монетарной политики в крупнейших развитых экономиках. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня оставались в плюсе, но отступили от его максимумов и района сопротивлений 3250 и 1150 пунктов. Рынок снял краткосрочную перепроданность, но потенциал коррекционного роста, впрочем, еще не исчерпан и при бычьем сценарии может увести индикаторы в район 3370 и 1170 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
События дня:
· начало выборов в Европарламент
· производственные заказы Германии в апреле (09.00 мск)
· розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
· итоги заседания ЕЦБ (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
· еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
· финансовые результаты АФК "Системы" за 1-й кв 2024 г по МСФО
· акции Элемента начнут торговаться на Мосбирже
· акции Займер последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
· Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), день 2
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5%, располагаясь на 88,70 руб, 96,50 руб и 12,20 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта перед пятничным заседанием ЦБ РФ сохраняет курс на годовые максимумы 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб. Минфин РФ в среду при этом сообщил, что с 7 июня уменьшит дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 1,5 раза, до 3,7 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+5,12% и +3,16%), бумаги Селигдара (+4,49%), котировки ТМК (+4,38%), расписки Fix Price (+4,18%), акции Газпром нефти (+3,17%).
Мечел в среду восстанавливался вместе со всем рынком. Кроме того, компания опубликовала операционные результаты за 1-й квартал 2024 года, согласно которым добыча угля выросла на 22% г/г, но снизилась на 14% к/к. В то же время реализация концентрата коксующегося угля подскочила на 68% г/г и выросла на 8% к/к. Гендиректор Мечела Коржов отметил, что с учетом складывающихся рыночных условий компания сконцентрировалась на сохранении ежеквартального объема добычи на приемлемом уровне и поиске наиболее выгодных вариантов для сбыта угля.
Акционеры Селигдара накануне одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 2 руб на бумагу (текущая доходность 2,9%) с закрытием реестра 15 июня. Сегодняшнее ралли бумаг, впрочем, наблюдалось главным образом в рамках отскока от локальных минимумов. В целом акции Селигдара с августа прошлого года торгуются в рамках широкого диапазона 55,43-92,35 руб и слабо реагируют на исторические пики цен на золото в том числе из-за убытков, получаемых компанией после выпуска «золотых» облигаций. С 2025 года Селигдар наряду с другими представителями отрасли может ждать в том числе повышение НДПИ на золото, что усложняет финансовую ситуацию компании и её возможности по выплате дивидендов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Циана (-2,71%), бумаги Глобалтранса (-2,08%), котировки Магнита (-2,07%), акции банка «Санкт-Петербург» (-1,88%), бумаги Черкизово (-1,86%), котировки АФК «Системы» (-1,6%).
Падение многих акций в середине недели наблюдалось после их роста в предыдущие сессии.
АФК «Система» в четверг намерена представить финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года по МСФО.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average находился в символическом минусе. Статистика среды показала замедление темпов роста занятости в частном секторе США в мае по оценке ADP со 188 тыс до 152 тыс (прогнозировалось +173 тыс), что не противоречит надеждам на постепенное смягчение позиции ФРС. Индикаторы деловой активности в секторе услуг США PMI и ISM за май при этом указали на её рост и были лучше показателей предыдущего месяца.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%, который ускорил рост и пытался закрепиться выше психологически важного уровня 5000 пунктов, оставаясь ниже краткосрочного сопротивления 5040 пунктов. В четверг на рынке в среднем ожидают снижения процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов: недавняя статистика по инфляции в регионе, однако, предупреждает, что сценарий скорого смягчения политики пока не гарантирован. Данные среды по окончательным индексам деловой активности в секторах услуг стран Европы в мае за исключением Германии оказались хуже прогнозов, а во Франции и вовсе указали на замедление. Индекс цен производителей еврозоны в апреле при этом ускорил падение с 0,5% до 1% м/м, а в годовом исчислении снизился на 5,7% г/г.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, отступив от внутридневных максимумов. Отчет Минэнерго США носил «медвежий» для цен характер и показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,23 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 5,3 млн баррелей – негативные сигналы особенно с учетом сезона летних автомобильных поездок в стране. Нефтяные котировки теперь пытаются удержаться выше поддержек 77 долл и 72,60 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладали покупки. Участники с оптимизмом ждут подведения итогов заседания ЕЦБ и данных по рынку труда США за май, надеясь получить «голубиные» сигналы в отношении монетарной политики в крупнейших развитых экономиках. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня оставались в плюсе, но отступили от его максимумов и района сопротивлений 3250 и 1150 пунктов. Рынок снял краткосрочную перепроданность, но потенциал коррекционного роста, впрочем, еще не исчерпан и при бычьем сценарии может увести индикаторы в район 3370 и 1170 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
События дня:
· начало выборов в Европарламент
· производственные заказы Германии в апреле (09.00 мск)
· розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
· итоги заседания ЕЦБ (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
· еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
· финансовые результаты АФК "Системы" за 1-й кв 2024 г по МСФО
· акции Элемента начнут торговаться на Мосбирже
· акции Займер последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
· Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), день 2
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба