Срочный рынок. Пауэлл под прицелом

Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ 100 упали в понедельник на 2,36% и 2,55% соответственно. Индекс Russell 2000 снизился на 2,01%.

Все 11 секторов закрылись в минусе, при этом потребительские товары первой необходимости потеряли меньше других (-0,78%), а технологии больше (-4,98%).

Золото достигло исторического максимума, биткоин вырос. Но американские индексы упали после продолжения словесных атак Дональда Трампа на председателя ФРС Джерома Пауэлла. Президент США подстрекает главу ФРС к упреждающему снижению ставок и даже назвал его неудачником.

Акции Tesla упали на 7%. Производитель электрокаров представит отчетность сегодня после завершения основной торговой сессии, которая будет иметь большое значение для фондового рынка США. Инвесторы гадают, оставит ли Илон Маск работу в DOGE, которая нанесла ущерб по автомобильному бизнесу предпринимателя. Tesla сталкивается с падением спроса, что может перерасти в тренд.

Ранее Tesla отчиталась о резком падении поставок в I квартале на 13%, до 336 681 единиц. С начала года акции компании упали на 36%.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.

Основные американские индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне.

Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.25) растет. Индекс Stoxx 50 после пасхальных праздников теряет полпроцента.

Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 0,78%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) на Московской бирже прибавляет. Индекс Nikkei 225 потерял 0,17%.

Японская иена продолжает укрепляться. Пара доллар/иена достигла отметки 140. Чрезмерный рост японской валюты может заставить отступить Банк Японии от дальнейшего повышения процентных ставок.

Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.25) достигла отметки в 3500 и отступила назад. Если напряжение на мировых рынках начнет возрастать, и этот рубеж будет пройден. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в июне составляет $3463 за унцию (+1,1%).

• Нефть марки Brent (BR-5.25), согласно июньскому контракту, торгуется по $67,3 за баррель (+1,2%).

В фокусе внимания — динамика фондового рынка США. Торговая война с Китаем и нападки Трампа на ФРС создают риск продолжения снижения в американских индексах. Это может нести негатив и всем остальным финансовым рынкам, включая товарные фьючерсы.

Сегодня API опубликует статистику по недельному изменению запасов нефти в США. Согласно опросу Reuters, скорее всего, цифры покажут недельное сокращение запасов нефти и бензина, тогда как запасы дистиллятов могут подрасти.

• Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже падает на 1,8%.

Пауэлл под прицелом
На выходных Дональд Трамп раскритиковал Джерома Пауэлла, заявив, что вечно опаздывающему главе ФРС придется снизить ставки или понести наказание. Советники в кабинете Белого дома подтвердили, что Трамп спрашивал о том, как можно отстранить Пауэлла. Это будет катастрофой для стабильности США, если так и произойдет.

«Продавайте американское» заменило «покупайте американское», поскольку инвесторы ищут любой способ дистанцироваться от фондового рынка, который до недавнего времени опережал остальной мир. Золото снова достигло рекорда, биткоин растет, а индекс Dow Jones на пути к худшему апрелю с 1932 г., по данным Barron’s.

Аналитики Barclays понизили прогноз по доллару, поскольку мировые резервы достигли трехлетнего минимума.

Форекс-трейдер Monex Хелен Гивен сообщила Bloomberg, что отстранение Пауэлла угрожает статусу доллара как мировой резервной валюты.

«Размышления Трампа о возможности увольнения председателя ФРС Пауэлла в умах международного сообщества представляют собой существенную угрозу независимости центрального банка США и, как следствие, статусу доллара как валюты-убежища», — сказала Гивен.

В воскресной заметке управляющий директор TD Cowen Джарет Зайберг написал, что у президента нет полномочий отстранять Пауэлла. Это право зарезервировано только за Конгрессом. Но, если Трамп захочет, он не остановится.

Инвесторы и трейдеры всего мира находятся в напряжении в ожидании того, смягчится ли Дональд Трамп в отношении главы ФРС США или сделает следующий шаг.