Срочный рынок. Ралли продолжается

Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ в четверг выросли на 0,27% и 0,09% соответственно. Russell 2000 прибавил 0,51%.

9 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, при этом лидировал сектор дискреционных товаров (+1,11%), а отставал коммуникационный (-0,34%).

S&P 500 и NASDAQ взлетели до новых рекордов после впечатляющих результатов по прибыли от Delta, которые отправили акции авиакомпаний «в полет».

Биткойн установил несколько новых рекордов, поднявшись на этой неделе почти на 8%. Вчерашний аукцион 30-летних облигаций прошел относительно успешно, в результате чего доходность немного снизилась, а акции выросли. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось, а общее число заявок на пособие осталось на двухлетнем максимуме, но инвесторы поддержали сохранение стабильности на рынке труда.

Акции Delta взлетели до четырехмесячного максимума после того, как компания обновила свой годовой прогноз, отчитавшись в четверг утром о прибыли, превысившей ожидаемые значения.

Прибыль на акцию все же снизилась в годовом исчислении до $2,01 против $2,36 во II квартале 2024 г. Однако обновленный прогноз нарисовал благоприятную картину для второй половины года: потребители станут увереннее, торговые переговоры пройдут более гладко, а спрос на поездки в целом вырастет.

Компания ожидает прибыль на акцию в размере $5,25–6,25, а свободный денежный поток — до $4 млрд.

Это было совсем не похоже на отчет за I квартал, когда авиаперевозчик снизил свой годовой прогноз на фоне тарифов. Три месяца спустя компания получила немного меньшую прибыль, но примерно такую ​​же выручку, как и в предыдущем году. Акции выросли на 11,99% и помогли всем авиакомпаниям подняться выше.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже снижаются.

Основные американские индексы на открытии рынка падают.

Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 теряет 0,9%.

ЕС ждет письма по сделке от Дональда Трампа, и похоже инвесторы настроены не слишком оптимистично, так как спустя месяц переговоров Евросоюзу не удалось договориться со Штатами и заключить всеобъемлющее торговое соглашение, включая нулевые пошлины на промышленные товары.

Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 0,46%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже падает. Индекс Nikkei 225 потерял 0,19%.

Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) торгуется в боковике. На Чикагской бирже, согласно сентябрьскому контракту, предлагают $3380 за унцию, +1,2%.

• Нефть (BR-8.25) марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $69,3 за баррель, +1%.

Аналитики ING прогнозируют, что в сентябре может быть еще одно повышение добычи нефти со стороны ОПЕК, а затем наступит пауза. По мнению Goldman Sachs Group, ОПЕК+ примет еще одно решение об увеличении производства нефти на 548 тысяч баррелей в сутки на августовском заседании. Также появляется информация, что ОПЕК обсуждает прекращение роста добычи с октября. Аналитики Saxo Bank A/S интерпретируют подобные слухи как сигнал к снижению спроса в среднесрочной перспективе.

• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже прибавляет 2,1%.

Криптовалютный рынок
Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 5,5%.

На этой неделе биткойн продолжил свой стремительный рост на фоне восстановления розничных настроений и возобновившегося оптимизма на криптовалютных рынках, поднявшись выше $119 тыс.