Торговая неделя на рынке акций США закрылась в плюсе. Перечислим основные драйверы, дадим локальный прогноз по S&P 500 и производным инструментам на индексы.
За пять дней S&P 500 вырос на 0,6%, NASDAQ 100 — на 1,3%, Dow Jones просел на 0,1%. В фокусе — сообщения по внешней торговле, данные по экономике и сезон отчетности.
Что движет рынком
Продолжают поступать сообщения, связанные с внешнеторговой политикой. Взаимные пошлины были объявлены в апреле и вступят в силу с 1 августа. По словам министра финансов Скотта Бессента, тарифы предполагаются для импорта из тех стран, которые к указанной дате не заключат торговых соглашений с США. Это старая информация.
Из более свежего: Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 30% на товары из Мексики и Евросоюза. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС до 1 августа не будет вводить пошлины на американские товары. Есть надежда, что в ближайшие недели удастся урегулировать разногласия с Белым домом.
Помимо этого, на неделе ходили слухи о том, что Трамп может в скором времени уволить Джерома Пауэлла с поста главы ФРС. Пока это лишь теория, которая похожа на слабое подобие вербальных интервенций. Пауэлла раскритиковали за то, что американский ЦБ не спешит снижать ключевую ставку.
Данные по инфляции оказались хуже ожиданий. Индекс потребительских цен в июне усилил рост с 2,4% до 2,7%. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, CPI в годовом исчислении мог вырасти на 2,6%.
Розничные продажи без учета еды, бензина, автомобилей и затрат на строительные материалы относительно мая прибавили 0,5% (прогноз: 0,3%). Этот вариант используется при подсчете ВВП.
Число начатых строительств выросло на 4,6% — лучше консенсуса. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в июле увеличился с 60,7 п. до 61,8 п. (прогноз: 61,4 п.).
На этой неделе официально стартовал сезон отчетности. Релизы за II квартал представили ведущие банки. Из сильных движений отметим падение акций Wells Fargo во вторник на 5,5%, инвесторов разочаровал чистый процентный доход лидера ипотечного кредитования в США. Акции Netflix в пятницу потеряли 5,1%, несмотря на рост чистой прибыли на 46% год к году (г/г) и повышение прогноза по выручке на год.
NVIDIA за неделю выросли на 4,5% на фоне сообщений, что компания планирует возобновить поставки ИИ-чипов H20 в КНР. Ранее руководство предприятия сообщало, что запрет оценивается в $10,5 млрд выручки за полгода.
На что обратить внимание
Из макростатистики внимания заслуживают продажи домов на вторичном рынке и новостроек — среда и четверг соответственно.
В четверг пройдет заседание ЕЦБ. Прогноз экономистов предполагает, что все три базовые процентные ставки останутся без изменений.
В Штатах продолжится сезон отчетности. Стоит обратить внимание на релизы Tesla, Alphabet, IBM в среду, после закрытия торгов в США (дата публикации предварительная).
Что дальше
Котировка S&P 500 на 18 июля — 6297 п., в пятницу было снижение на 0,01%. Индекс достиг круглой отметки 6300 п. Отметим перекупленность бенчмарка по RSI(14) на дневном графике, медвежью дивергенцию и возрастающие риски отката S&P 500.
Отыграть движения американских индексов можно при помощи фьючерсов на Мосбирже. Для этого лучше всего подходят сентябрьские контракты: SPYF-9.25 (SFU5) и NASD-9.25 (NAU5). Значения на пятницу — 629 и 22 973 соответственно. Ближайшие ориентиры: 616 и 22 200.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба