Хотя шатдаун в США негативно сказывается на определенных секторах экономики, которые полностью или частично зависят от государственных служащих, это не замедляет темпы развития искусственного интеллекта (ИИ). Например, компании, строящие инфраструктуру центров обработки данных, по-прежнему активно тратят средства, поскольку никто не хочет рисковать отставанием от конкурентов.
The Motley Fool выбрал три акции, которые получают выгоду от бума ИИ и являются хорошими для покупки сейчас, и которые, вероятно, не пострадают от текущих политических проблем в Вашингтоне.
Nvidia
Nvidia постепенно переходит от поставщика графических процессоров (GPU), которые обеспечивают ИИ-нагрузки, к статусу компании, формирующей тренды, как строятся центры обработки данных и куда движется ИИ. Компания теперь определяет форму строительства центров обработки данных, а в некоторых случаях решая, какие клиенты получат самые ранние поставки своего передового оборудования. Недавние инвестиции Nvidia в OpenAI в размере до $100 миллиардов являются частью этой стратегии, поскольку она закрепляет за собой огромного клиента для своих самых высококлассных чипов. При этом две компании будут совместно работать над формированием того, как будет обучаться следующее поколение больших языковых моделей. Новые вложения следуют за ранее сделанными инвестициями в Intel, с которой компания будет использовать свои процессоры начнет совместную разработку чипов.
«И хотя ASIC (специальные интегральные схемы) для ИИ-нагрузок находятся на подъеме, сообщается, что даже такие гиганты, как Amazon и Alphabet, предупреждают Nvidia перед анонсом любых обновлений своих пользовательских чипов. Это и есть власть, именно поэтому Nvidia — это акция для покупки», - полагают авторы статьи.
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Просто говоря, без Taiwan Semiconductor Manufacturing нет ИИ, считают авторы материала. TSMC в настоящее время производит почти все самые современные чипы в мире, не только для Nvidia, но и для других конкурентов, таких как Advanced Micro Devices и Broadcom.
Что часто упускается из виду, так это то, как меняется «баланс власти» в пользу компании. Хотя клиенты могут хотеть диверсифицировать поставщиков, они также не могут рисковать перемещением своих самых современных проектов в другое место, поскольку ни одна другая фирма не может сравниться с TSMC в масштабах. Компания использует это преимущество, чтобы повышать цены, активно инвестируя в фабрики за пределами Тайваня. Это также сделало TSMC партнером для производителей чипов, а не просто контрактным производителем. Теперь разработчики чипов должны работать с TSMC над своими дорожными картами продуктов и заранее обеспечивать будущие поставки.
Как и Nvidia, TSMC обладает большой властью в индустрии инфраструктуры ИИ, которую нельзя игнорировать, подчеркивается в статье.
ASML
Возможно, компания, которая наиболее важна для строительства инфраструктуры ИИ, является той, которую чаще всего игнорируют. ASML имеет фактическую монополию на машины для экстремальной ультрафиолетовой литографии, оборудование, необходимое для печати самых мелких транзисторов на передовых чипах. Без этого ни Nvidia, ни TSMC не были бы в том положении, в котором они находятся сегодня, поскольку их технологии необходимы для производства передовых чипов.
Каждая из ее машин продается более чем за $220 миллионов, а новая модель стоит почти вдвое дороже, но у клиентов нет альтернативы. «История с ASML проста, но мощна. Пока спрос на чипы ИИ заставляет предприятия расширять мощности и уменьшать размеры узлов (сколько транзисторов может поместиться на чипе), ASML продолжит продавать свое оборудование в больших объемах», - отмечается в материале.
Ее шаг по приобретению доли в Mistral AI показывает, что она не стоит на месте в вопросах инноваций, но настоящая инвестиционная история заключается в ее непревзойденном контроле над единственной технологией, которая продолжает уменьшать размеры узлов. Это делает ее мощной акцией роста, защищенной от потребительских трендов и шатдауна в США, заключают авторы статьи.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба