Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне -3,76%. Цены на нефть резко падают на фоне прогнозов ОПЕК о мировом избытке сырой нефти.
В среду котировки не смогли реализовать триггер для продолжения движения к целям роста — слом сопротивления 65,32. Цена сломала поддержку 63,6, отменив сценарий и цели роста.
Текущая структура дневного графика сформировала цели падения: 1) 61,7–61,5 2) 60–59,8. Контроль на стороне продавцов, пока нет слома сопротивления 65,31.
Текущий форвардный контакт ICE — BRNF. Текущий форвардный контакт РФ — BRZ.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).
Новостной фон
• Ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: оценка роста мировых поставок нефти в 2025 г. повышена на 140 тыс. б/с, до 3,1 млн б/с; прогноз мирового спроса на нефть в 2025 г. — до 790 тыс. б/с (прошлая оценка — 710 тыс. б/с). Также агентство улучшило прогноз роста среднего спроса на нефть в 2026 г. до 770 тыс. б/с (прошлый прогноз 700 тыс. б/с).
• ОПЕК пересмотрела свои оценки мирового рынка нефти в III квартале с дефицита на профицит из-за роста добычи в США, а также нарастила добычу сырой нефти. ОПЕК заявила, что теперь ожидает профицит в 500 тыс. б/с на мировых рынках нефти в III квартале по сравнению с прогнозируемым в прошлом месяце дефицитом в 400 тыс. б/с.
• EIA повысило прогноз добычи нефти в США на 2025 г. до 13,59 млн б/с (прошлая оценка — 13,53 млн б/с).
• Ежемесячный отчет ОПЕК по рынкам нефти: страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу нефти на 30 тыс. б/с, но добывали меньше плана на 452 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений. РФ в октябре увеличила нефтедобычу на 50 тыс. б/с — ниже квоты ОПЕК+ на 100 тыс. б/с. Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 г. — без изменений на уровне 1,38 млн б/с.
• Индийские НПЗ заменяют российскую нефть. Два государственных индийских НПЗ: Hindustan Petroleum Corporation и Mangalore Refinery and Petrochemicals купили 5 млн баррелей сырой нефти у США и Ближнего Востока, пишет Reuters со ссылкой на источники.
• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на 11% г/г, до 95,18 млн баррелей за прошлую неделю.
• Саудовская Аравия снизила цену на свой основной сорт нефти для поставок в Азию в следующем месяце до самого низкого уровня за 11 месяцев. Решение Saudi Aramco снизить цену на легкую нефть марки Arab на $1,2 за баррель указывает на ослабление спроса на энергоносители и является негативным фактором для цен на нефть.
• Министры восьми стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей сутки (б/с) в декабре. После этого, «с учетом сезонных факторов», планируется взять паузу и не увеличивать объемы в течение I квартала 2026 г., сообщила пресс-служба организации.
• Китайские НПЗ отказываются от поставок нефти из России из-за введенных в октябре санкций США в отношении российских нефтекомпаний и их «дочек», сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Так, это затронуло нефть премиальной марки ESPO (ВСТО), стоимость которой резко упала после объявления о санкциях. По словам собеседников агентства, в стороне остаются как государственные компании, например Sinopec и PetroChina Co., так и небольшие частные предприятия-«чайники».
Природный газ
Фьючерсы на природный газ: в среду цена не пошла в следующую зону 4,65–4,7. Сейчас котировки в шаге от слома поддержки 4,451. При ее пробое сценарий с целями роста: 1) 4,61–4,62 2) 4,65–4,7 будет в зоне повышенного риска без появления новой разворотной реакции покупателей.
Публикация еженедельного отчета EIA по запасам газа в США перенесена на пятницу. Консенсус и усредненную оценку опрошенных аналитиков выложу в завтрашнем обзоре.
Учитываем, что котировки могут вопреки потенциальному началу нисходящего тренда доработать цели роста. В случае достижения зоны 4,65–4,7 более безопасно сокращать спекулятивные длинные позиции. Все движения выше этой области несут максимальные риски, и тренд будет неустойчив. В кульминационные моменты движения — волатильность цены максимальная.
Текущий форвардный контакт США — NGZ. Текущий форвардный контакт РФ — NGX. Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба