Вчерашние «минутки» показали, что ФРС, вероятнее всего, не снизит ставку в декабре. Зато удержаться от падения крипторынку помог позитивный отчет NVIDIA. В материале приводим техническую картину по биткойну и основные положения вчерашнего протокола ФРС.
В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В среду декабрьский фьючерс на индекс MOEXBTC снизился на 2,7% и закрылся по $92 433 на вечерней сессии. Объем торгов — 697 млн руб. Сегодня контракт в плюсе на 0,9% и торгуется на уровне $93 270.
Биткойн в среду упал на 1,51%, до $91 554. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $80,4 млрд. Сегодня актив прибавляет 0,1% и находится на $91 700.
Краткосрочная картина
• Биткойн вчера на протяжении всего дня двигался в волнообразной нисходящей динамике. Под конец суток актив заметно прибавил.
• По итогам дня в монете сформировался бычий пинбар. Аналогичной формацией закрылись и днем ранее. Просадки BTC ниже $90 тыс. активно выкупаются, что позитивно. Растет вероятность, что в краткосрочной перспективе вблизи этих значений сформируется локальное дно.
• На дневном графике близки к состоянию перепроданности. На недельном таймфрейме показатель чуть ниже 40.
• Вчера впервые за пять торговых дней оттоки из ETF-фондов на биткойн сменились притоками. Пока скромные +$75 млн. Однако, когда на рынке доминируют продавцы, это уже неплохое подспорье.
• Ближайшее сопротивление на графике проходит только в районе $96,6 тыс. Актив выглядит перепроданным, поэтому даже при относительно небольшом позитиве котировки могут дотянуться до этого значения.
• Для краткосрочных спекуляций интересной идеей выглядит открытие длинной позиции в районе $90,3 тыс. Стоп-заявку лучше выставить с небольшим запасом. Рассмотреть фиксации можно на подходе к $96,6 тыс.
• При торговле сегодня следует учитывать потенциально повышенную волатильность — вечером выйдут данные по NFP за сентябрь, выпуск которых был отложен из-за шатдауна. Их важность не столь значима, выходят они с существенным запозданием, но может быть рыночный отклик.
Среднесрочная картина
• Среднесрочная составляющая на текущий момент остается за продавцами. От исторических максимумов тянется резкий нисходящий тренд. При его пробое можно будет судить об улучшении среднесрочной картины.
• Долгосрочная составляющая при этом остается за покупателями. Восходящий канал от октября 2023 г. сохраняет силу. Его нижняя граница проходит в районе $84,5 тыс.
• На недельном графике пока доминируют продавцы. Последняя свеча закрылась близко к своим минимумам. На текущей неделе формируется свеча, похожая на «Доджи». Если серьезных изменений до конца недели не произойдет, то активный спад котировок актива прекратится.
• Актуальный комментарий аналитиков БКС можно найти по ссылке.
Уровни сопротивления: 96 635 / 100 000 / 107 500
Уровни поддержки: 90 000 / 88 765 / 83 112
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 в среду вырос на 0,38%. Сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,6%. NASDAQ вчера вырос на 0,51%, а сегодня фьючерс на него прибавляет 1,4%. Золото вчера выросло на 0,26%, сегодня фьючерс на металл в минусе на 0,4%.
• Индекс «Страха и жадности» — 11 (экстремальный страх).
• Суммарный приток в BTC ETF за 19 ноября — $75 млн (низкий).
Ключевые события
В России
• Популярность новых криптовалютных фьючерсов стремительно растет. Статистика в сравнении с первым днем торгов:
MOEXBTC: 352 → 697 млн руб. (14,2% → 58,8% от торгов IBIT)
MOEXETH: 54 → 108 млн руб. (8,7% → 25,7% от торгов ETHA)
На внешнем контуре
Риторика торговых войн отходит на второй план — писали в одном из прошлых материалов о биткойне.
ФРС:
• Вчера были опубликованы «минутки» с прошлого заседания ФРС. Ключевые моменты:
Акции торгуются близко к максимумам, что ФРС признает фактором их переоцененности.
QT завершается с 1 декабря.
Многие председатели регулятора считают целесообразным сохранить ставку без изменения до конца года.
Несколько председателей подчеркнули возможность резкого снижения акций, особенно в случае переоценки перспектив с AI.
• Polymarket: вероятность снижения ставки в декабре 54% → 30% (за сутки)
• CME FedWatch: вероятность снижения ставки в декабре 50% → 30% (за последние сутки)
Ключевые новости:
• Отчет NVIDIA оказался лучше ожиданий. Компания побила прогнозы по EPS и выручке.
CEO NVIDIA: «Продажи зашкаливают, облачные GPU полностью распроданы. Спрос на вычислительные мощности продолжает расти. Мы вступили в благотворный цикл развития ИИ».
• Данные по рынку труда за октябрь не выйдут.
• В США продолжается массовый листинг спотовых ETF на Solana. Несмотря на экстремальный страх на рынке, притоки в SOL-фонды продолжаются каждый день с момента их запуска (28 октября). Совокупный чистый приток за это время составил $476 млн.
Solana — пятая по капитализации криптовалюта ($80 млрд, в 23 раза меньше BTC).
• В фокусе на неделю: публикация протоколов ФРС (среда), сентябрьский NFP и данные по безработице (четверг), PMI от S&P Global (пятница).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба