24 сентября 2010 Финмаркет
Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением, инвесторов разочаровал неожиданный рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе, сообщает агентство Bloomberg.
В то же время котировки фьючерсов утром в пятницу демонстрируют позитивную динамику: декабрьские контракты на S&P 500 к 8:49 МСК прибавили в цене 0,312%, а на Dow Jones - 0,302%.
По данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, выросло на 12 тыс. - до 465 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 453 тыс., а не 450 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты не ожидали изменений показателя по сравнению с предшествующей неделей.
Кроме того, бывший глава Федеральной резервной системы Пол Волкер, ныне являющийся советником президента страны Барака Обамы, выступая на банковской конференции в Чикаго в четверг, заявил, что ипотечный рынок в США "полностью разрушен", а "первоочередной необходимостью" является создание новой структуры этого рынка.
"Все просто ужасно, - отмечает аналитик Permanent Portfolio Funds Майкл Куггино. - У нас есть совсем не впечатляющие макроэкономические данные вкупе с заявлениями выдающегося эксперта. В довершение всего, рынок только что неплохо подрос. Это и есть рецепт для распродажи. Мы переживаем период анемичного восстановления. Инвесторы ведут себя соответствующим образом".
Подындекс финкомпаний в составе S&P 500 упал в четверг на 2%, что стало худшим результатом среди 10 основных отраслевых подгрупп индикатора.
Бумаги банков подешевели после того, как аналитики Bank of America ухудшили прогноз прибыли по итогам третьего квартала для Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup.
Прогнозы прибыли для Morgan Stanley на 2010 и 2011 год и для Goldman Sachs на текущий год также ухудшил аналитик Дик Боув из Rochdale Securities.
В результате рыночная стоимость Goldman Sachs сократилась на 2,1%, котировки ценных бумаг Morgan Stanley опустились на 0,8%, а Citigroup - на 2,1%.
На заявлениях П.Волкера на 2,7% упали акции риэлторских компаний. Стоимость бумаг Simon Property Group сократилась на 2,6%.
Поддержку рынку в ходе торгов оказали данные Национальной ассоциации риэлторов, указавшие на более заметный, чем ожидалось, рост продаж домов на вторичном рынке США в прошлом месяце.
По официальным данным, продажи выросли на 7,6%, тогда как эксперты ожидали увеличения показателя всего 7,1%.
Лучше рынка выглядели бумаги высокотехнологичных компаний.
Бумаги Apple подорожали на 0,4% - до $288,92. Аналитики Piper Jaffray Cos. повысили прогноз прибыли компании в расчете на акцию в 2011 году до $17,75 с $16,87. Кроме того, аналитик компании Джин Мюнстер повысила целевой прогноз стоимости акций Apple на ближайшие 12 месяцев до $390 с $371.
В результате в ходе торгов рыночная стоимость Apple поднималась до отметки $267,1 млрд, ненадолго сделав компанию второй в списке мировых лидеров по капитализации. Однако на закрытие торгов рыночная стоимость Apple составила $263,9 млрд, в результате чего Apple вернулась на третье после американской Exxon Mobil и китайской PetroChina место.
Котировки ценных бумаг Red Hat взлетели на 9% - до $40,07 - максимума с апреля 2000 года. Прибыль крупнейшего в мире продавца операционной системы Linux во втором финквартале оказалась выше ожиданий рынка.
Цена акций Nvidia Corp. поднялась на 2%. Аналитики BMO Capital Markets повысили оценку для акций чипмейкера до "выше рынка" с "на уровне рынка".
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 76,89 пункта (0,72%) - до 10662,42 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 9,45 пункта (0,83%), составив 1124,83 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 7,47 пункта (0,32%) - до 2327,08 пункта.
Индексы большинства рынков акций Азии, открытых в пятницу для торгов, снижаются после того, как первичные обращения за пособием по безработице в США выросли на прошлой неделе.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% - до 125,06 пункта.
Японский Nikkei 225 сократил падение с 1,6% до 0,2% благодаря сообщениям в местных СМИ о том, что власти Японии провели интервенцию на валютном рынке во второй раз за две недели.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%. Между тем гонконгский Hang Seng отыграл падение и вырос в ходе торгов на 0,3%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,5%.
Биржи материкового Китая закрыты в пятницу.
По данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, выросло на 12 тыс. - до 465 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 453 тыс., а не 450 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты не ожидали изменений показателя по сравнению с предшествующей неделей.
Опубликованные данные свидетельствуют о том, что компании США по-прежнему неохотно наращивают темпы найма новых сотрудников, хотя масштабы увольнений снижаются.
"Экономические данные из США вызывают обеспокоенность состоянием мировой экономики и негативно сказываются на Азии, где ранее сильные макроэкономические показатели и корпоративные прибыли обеспечивали подъем фондовых рынков", - заявил в интервью агентству Bloomberg Синтаро Такэути из Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.
Котировки акций крупнейшего производителя микросхем, телевизоров и мобильных телефонов в Азии Samsung Electronics, который получает более 20% выручки в Америке, упали на 2,3%.
Акции южнокорейского чипмейкера Hyunix Semiconductor подешевели на 3,9%.
Oracle Corp. Japan, подразделение американской софтверной компании Oracle, сократило капитализацию на 7,4%, что является максимальным падением на азиатских рынках в пятницу. Компания снизила чистую прибыль за I финансовый квартал и ухудшила годовой прогноз прибыли на 8,2%.
Цена бумаг самого большого банка Европы HSBC Holdings Plc опустилась на 0,5% на торгах в Гонконге на сообщениях о том, что глава банка Майкл Геогеган уйдет в отставку к концу года.
Между тем Toyota Motor Corp. возглавляет ралли среди японских экспортеров на слухах о том, что вмешательство властей в валютные рынки привело к ослаблению курса иены к доллару. Акции ведущего автоконцерна мира подорожали на 3,3%, Honda Motor - на 1%, Sony Corp. - на 1,2%.
Нефть дешевеет утром в пятницу, торгуется на уровне $74,92 за баррель на опасениях, что слабые статданных с американского рынка труда являются сигналом сокращения спроса в будущем, сообщило агентство Bloomberg.
Цена ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:02 МСК опустилась по сравнению с уровнем 23 сентября на $0,26 (0,35%) - до $74,92 за баррель.
Накануне этот контракт подорожал на $0,47 (0,63%) - до $75,18 за баррель.
Цены на нефть практически не изменились по итогам уходящей недели. С начала года "черное золото" подешевело на 5,5%.
По данным министерства труда США. опубликованным в четверг, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, выросло на 12 тыс. - до 465 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 453 тыс., а не 450 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты не ожидали изменений показателя по сравнению с предшествующей неделей.
Кроме того, негативом для рынка стали данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе. Согласно данным Минэнерго США, появившимся в среду, запасы нефти выросли за неделю на 970 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали их сокращения в среднем на 1,75 млн баррелей.
Запасы бензина в США также увеличились, их объем превышает средний уровень за 5 лет на 15%.
"Рынок захлестнула волна негативных настроений, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services Джонатан Барратт. - У нас достаточно нефти. Нам нужно увидеть рост уверенности во всех секторах экономики".
Цена фьючерса на нефть Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures 23 сентября выросла на $0,16 (0,21%) - до $78,11 за баррель
Утренние прогнозы: рынок акций смотрит "на юг"
Индекс РТС по итогам торгов четверга составил 1471,63 (-0,37%), индекс ММВБ снизился на 0,08%, до 1430,12 пункта. Открытия торгов в пятницу аналитики ждут с разрыва вниз в пределах 0,5%. Основным поводом к продажам послужит динамика американских фондовых рынков. Но эксперты не оставляют надежды на то, что после низкого старта "котировки ряда ликвидных бумаг попытаются вытянуть наши фондовые индексы в плюсовую зону".
ИФ "Олма" (Алексей Быстров): "Американские индексы просели в пределах 0,3-0,8%, что стало наибольшим снижением за последние две недели. Европейские площадки снизились в среднем на 0,1-0,7%. На азиатских биржах в настоящий момент наблюдается смешанная динамика. Открытие российского фондового рынка ожидается ниже вчерашних уровней закрытия. Но статистика из еврозоны и США впоследствии может изменить расстановку сил: сегодня будут опубликованы индекс делового оптимизма IFO Германии (12:00 мск), заказы на товары длительного пользования (16:30 мск) и продажи нового жилья в США (18:00 мск)".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских биржах мы ожидаем увидеть в зоне умеренного снижения. Есть надежда, что после низкого старта котировки ряда ликвидных бумаг попытаются вытянуть наши фондовые индексы в плюсовую зону. В этом могут преуспеть акции Сбербанка, Роснефти и ГМК НорНикель. "Треугольник", в котором сейчас движется индекс ММВБ, сужается - назревает сильное движение. В этой связи по всем спекулятивным позициям, открытым ранее, необходимо выставить близкие стопы. Сегодня все внимание на европейские биржи, валютный рынок и новый блок статистики из США вечером".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем умеренно-негативного открытия торгов на российских площадках. Основным поводом к продажам послужит динамика американских рынков, при этом стоит учесть, что нефть торгуется чуть выше уровней соответствующих нашему закрытию. В результате российский рынок продолжит находиться в консолидации между уровнями 1415 - 1440 пунктов. Открытие Европы вряд ли окажете сильное влияние на котировки российских бумаг. Основным же движущим фактором может оказаться макроэкономическая статистика из США, где основное внимание будет уделено заказам на товары длительного потребления и продажам новостроек. Именно эти данные и динамика американских рынков определят настроения российских игроков в конце сессии".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,5%, что обусловлено негативным внешним фоном, - не совсем понятно, какие такие авансы были выданы вчера. Ориентир остается прежний: 1380-1390 пунктов по индексу ММВБ, а там уже смотреть на ситуацию более пристально.".
ИК "Атон": "Индекс ММВБ, как и несколько предыдущих дней, завершил торги четверга вблизи сопротивления 1435 пунктов, по итогам дня мало изменив свои позиции. Ближайшим сопротивлением после указанного уровня выступает отметка 1455 пунктов, а поддержкой значение 1410 пунктов. На открытии сегодняшних торгов российские фондовые индексы, вероятнее всего, уйдут в минус, отыгрывая вчерашнее отрицательное закрытие торгов в США и ослабление стоимости активов на сырьевых рынках. Однако восстановление фьючерсов на американские индексы и сокращение потерь на биржах Азии могут позже поддержать и наш рынок".
Татьяна Галкина
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В то же время котировки фьючерсов утром в пятницу демонстрируют позитивную динамику: декабрьские контракты на S&P 500 к 8:49 МСК прибавили в цене 0,312%, а на Dow Jones - 0,302%.
По данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, выросло на 12 тыс. - до 465 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 453 тыс., а не 450 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты не ожидали изменений показателя по сравнению с предшествующей неделей.
Кроме того, бывший глава Федеральной резервной системы Пол Волкер, ныне являющийся советником президента страны Барака Обамы, выступая на банковской конференции в Чикаго в четверг, заявил, что ипотечный рынок в США "полностью разрушен", а "первоочередной необходимостью" является создание новой структуры этого рынка.
"Все просто ужасно, - отмечает аналитик Permanent Portfolio Funds Майкл Куггино. - У нас есть совсем не впечатляющие макроэкономические данные вкупе с заявлениями выдающегося эксперта. В довершение всего, рынок только что неплохо подрос. Это и есть рецепт для распродажи. Мы переживаем период анемичного восстановления. Инвесторы ведут себя соответствующим образом".
Подындекс финкомпаний в составе S&P 500 упал в четверг на 2%, что стало худшим результатом среди 10 основных отраслевых подгрупп индикатора.
Бумаги банков подешевели после того, как аналитики Bank of America ухудшили прогноз прибыли по итогам третьего квартала для Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup.
Прогнозы прибыли для Morgan Stanley на 2010 и 2011 год и для Goldman Sachs на текущий год также ухудшил аналитик Дик Боув из Rochdale Securities.
В результате рыночная стоимость Goldman Sachs сократилась на 2,1%, котировки ценных бумаг Morgan Stanley опустились на 0,8%, а Citigroup - на 2,1%.
На заявлениях П.Волкера на 2,7% упали акции риэлторских компаний. Стоимость бумаг Simon Property Group сократилась на 2,6%.
Поддержку рынку в ходе торгов оказали данные Национальной ассоциации риэлторов, указавшие на более заметный, чем ожидалось, рост продаж домов на вторичном рынке США в прошлом месяце.
По официальным данным, продажи выросли на 7,6%, тогда как эксперты ожидали увеличения показателя всего 7,1%.
Лучше рынка выглядели бумаги высокотехнологичных компаний.
Бумаги Apple подорожали на 0,4% - до $288,92. Аналитики Piper Jaffray Cos. повысили прогноз прибыли компании в расчете на акцию в 2011 году до $17,75 с $16,87. Кроме того, аналитик компании Джин Мюнстер повысила целевой прогноз стоимости акций Apple на ближайшие 12 месяцев до $390 с $371.
В результате в ходе торгов рыночная стоимость Apple поднималась до отметки $267,1 млрд, ненадолго сделав компанию второй в списке мировых лидеров по капитализации. Однако на закрытие торгов рыночная стоимость Apple составила $263,9 млрд, в результате чего Apple вернулась на третье после американской Exxon Mobil и китайской PetroChina место.
Котировки ценных бумаг Red Hat взлетели на 9% - до $40,07 - максимума с апреля 2000 года. Прибыль крупнейшего в мире продавца операционной системы Linux во втором финквартале оказалась выше ожиданий рынка.
Цена акций Nvidia Corp. поднялась на 2%. Аналитики BMO Capital Markets повысили оценку для акций чипмейкера до "выше рынка" с "на уровне рынка".
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 76,89 пункта (0,72%) - до 10662,42 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 9,45 пункта (0,83%), составив 1124,83 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 7,47 пункта (0,32%) - до 2327,08 пункта.
Индексы большинства рынков акций Азии, открытых в пятницу для торгов, снижаются после того, как первичные обращения за пособием по безработице в США выросли на прошлой неделе.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% - до 125,06 пункта.
Японский Nikkei 225 сократил падение с 1,6% до 0,2% благодаря сообщениям в местных СМИ о том, что власти Японии провели интервенцию на валютном рынке во второй раз за две недели.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%. Между тем гонконгский Hang Seng отыграл падение и вырос в ходе торгов на 0,3%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,5%.
Биржи материкового Китая закрыты в пятницу.
По данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, выросло на 12 тыс. - до 465 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 453 тыс., а не 450 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты не ожидали изменений показателя по сравнению с предшествующей неделей.
Опубликованные данные свидетельствуют о том, что компании США по-прежнему неохотно наращивают темпы найма новых сотрудников, хотя масштабы увольнений снижаются.
"Экономические данные из США вызывают обеспокоенность состоянием мировой экономики и негативно сказываются на Азии, где ранее сильные макроэкономические показатели и корпоративные прибыли обеспечивали подъем фондовых рынков", - заявил в интервью агентству Bloomberg Синтаро Такэути из Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.
Котировки акций крупнейшего производителя микросхем, телевизоров и мобильных телефонов в Азии Samsung Electronics, который получает более 20% выручки в Америке, упали на 2,3%.
Акции южнокорейского чипмейкера Hyunix Semiconductor подешевели на 3,9%.
Oracle Corp. Japan, подразделение американской софтверной компании Oracle, сократило капитализацию на 7,4%, что является максимальным падением на азиатских рынках в пятницу. Компания снизила чистую прибыль за I финансовый квартал и ухудшила годовой прогноз прибыли на 8,2%.
Цена бумаг самого большого банка Европы HSBC Holdings Plc опустилась на 0,5% на торгах в Гонконге на сообщениях о том, что глава банка Майкл Геогеган уйдет в отставку к концу года.
Между тем Toyota Motor Corp. возглавляет ралли среди японских экспортеров на слухах о том, что вмешательство властей в валютные рынки привело к ослаблению курса иены к доллару. Акции ведущего автоконцерна мира подорожали на 3,3%, Honda Motor - на 1%, Sony Corp. - на 1,2%.
Нефть дешевеет утром в пятницу, торгуется на уровне $74,92 за баррель на опасениях, что слабые статданных с американского рынка труда являются сигналом сокращения спроса в будущем, сообщило агентство Bloomberg.
Цена ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:02 МСК опустилась по сравнению с уровнем 23 сентября на $0,26 (0,35%) - до $74,92 за баррель.
Накануне этот контракт подорожал на $0,47 (0,63%) - до $75,18 за баррель.
Цены на нефть практически не изменились по итогам уходящей недели. С начала года "черное золото" подешевело на 5,5%.
По данным министерства труда США. опубликованным в четверг, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, выросло на 12 тыс. - до 465 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 453 тыс., а не 450 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты не ожидали изменений показателя по сравнению с предшествующей неделей.
Кроме того, негативом для рынка стали данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе. Согласно данным Минэнерго США, появившимся в среду, запасы нефти выросли за неделю на 970 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали их сокращения в среднем на 1,75 млн баррелей.
Запасы бензина в США также увеличились, их объем превышает средний уровень за 5 лет на 15%.
"Рынок захлестнула волна негативных настроений, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services Джонатан Барратт. - У нас достаточно нефти. Нам нужно увидеть рост уверенности во всех секторах экономики".
Цена фьючерса на нефть Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures 23 сентября выросла на $0,16 (0,21%) - до $78,11 за баррель
Утренние прогнозы: рынок акций смотрит "на юг"
Индекс РТС по итогам торгов четверга составил 1471,63 (-0,37%), индекс ММВБ снизился на 0,08%, до 1430,12 пункта. Открытия торгов в пятницу аналитики ждут с разрыва вниз в пределах 0,5%. Основным поводом к продажам послужит динамика американских фондовых рынков. Но эксперты не оставляют надежды на то, что после низкого старта "котировки ряда ликвидных бумаг попытаются вытянуть наши фондовые индексы в плюсовую зону".
ИФ "Олма" (Алексей Быстров): "Американские индексы просели в пределах 0,3-0,8%, что стало наибольшим снижением за последние две недели. Европейские площадки снизились в среднем на 0,1-0,7%. На азиатских биржах в настоящий момент наблюдается смешанная динамика. Открытие российского фондового рынка ожидается ниже вчерашних уровней закрытия. Но статистика из еврозоны и США впоследствии может изменить расстановку сил: сегодня будут опубликованы индекс делового оптимизма IFO Германии (12:00 мск), заказы на товары длительного пользования (16:30 мск) и продажи нового жилья в США (18:00 мск)".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских биржах мы ожидаем увидеть в зоне умеренного снижения. Есть надежда, что после низкого старта котировки ряда ликвидных бумаг попытаются вытянуть наши фондовые индексы в плюсовую зону. В этом могут преуспеть акции Сбербанка, Роснефти и ГМК НорНикель. "Треугольник", в котором сейчас движется индекс ММВБ, сужается - назревает сильное движение. В этой связи по всем спекулятивным позициям, открытым ранее, необходимо выставить близкие стопы. Сегодня все внимание на европейские биржи, валютный рынок и новый блок статистики из США вечером".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем умеренно-негативного открытия торгов на российских площадках. Основным поводом к продажам послужит динамика американских рынков, при этом стоит учесть, что нефть торгуется чуть выше уровней соответствующих нашему закрытию. В результате российский рынок продолжит находиться в консолидации между уровнями 1415 - 1440 пунктов. Открытие Европы вряд ли окажете сильное влияние на котировки российских бумаг. Основным же движущим фактором может оказаться макроэкономическая статистика из США, где основное внимание будет уделено заказам на товары длительного потребления и продажам новостроек. Именно эти данные и динамика американских рынков определят настроения российских игроков в конце сессии".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,5%, что обусловлено негативным внешним фоном, - не совсем понятно, какие такие авансы были выданы вчера. Ориентир остается прежний: 1380-1390 пунктов по индексу ММВБ, а там уже смотреть на ситуацию более пристально.".
ИК "Атон": "Индекс ММВБ, как и несколько предыдущих дней, завершил торги четверга вблизи сопротивления 1435 пунктов, по итогам дня мало изменив свои позиции. Ближайшим сопротивлением после указанного уровня выступает отметка 1455 пунктов, а поддержкой значение 1410 пунктов. На открытии сегодняшних торгов российские фондовые индексы, вероятнее всего, уйдут в минус, отыгрывая вчерашнее отрицательное закрытие торгов в США и ослабление стоимости активов на сырьевых рынках. Однако восстановление фьючерсов на американские индексы и сокращение потерь на биржах Азии могут позже поддержать и наш рынок".
Татьяна Галкина
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу