РЫНКИ АМЕРИКИ: Металлурги пошли на посадку
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,53% до 11346,75
S&P 500 упал на 0,81% до 1213,40
NASDAQ упал на 0,66% до 2562,98
О ГЛАВНОМ:
Во вторник, наметившаяся еще в начале недели, коррекция от новых максимумов получила продолжение. После нейтрального открытия прошел рывок вверх, но покупателей надолго не хватило. Индекс широкого рынка SP500 протестировал установленные на прошлой неделе максимумы, не смог их обновить и резко откатился вниз.
Продавали в первую очередь акции банков и компаний потребительского сектора. Энергетика и сырьевые компании смотрелись уверенно, но резкий разворот вниз, прошедший на рынке промышленных металлов ближе к вечеру, увел акции американских металлургов в глубокий минус под закрытие. Поддержку медведям оказал и укрепляющийся доллар - капитал уходил из евро в американскую валюту на негативных новостях из Европы.
После решения ФРС по QE2 рынки застыли в неопределенности, новость по большей части уже включена в текущие цены, технически напрашивается локальная коррекция для снятия перекупленности и нахождения базы для начала новогоднего ралли. Но ожидания притока средств от регулятора сковывает продавцов. Сдвинуть ситуацию может саммит G20 11-12 ноября. Спекулянты пристально следят за тем, какие шаги предпримут развивающиеся страны для защиты от QE2 и экспортируемой из США инфляции.
СТАТИСТИКА:
Товарные запасы по данным Министерства торговли США (US Department of Commerce) в сентябре выросли на 1,5%. Аналитики ожидали увеличения запасов на 0,7%. Данные не оказали влияния на динамику торгов, сейчас индикатор неоднозначен, рост запасов можно связать как с затовариванием, так и с подготовкой оптовиков к росту спроса.
ТЕМА QE2:
Долгожданное событие состоялось. ФРС запустил QE2. Рынки получат $600 млрд, что соответствует $75 млрд в месяц, а если к ним добавить бумаги вместо погашаемых, о которых решение еще было принято в августе, то получится около $110 млрд в месяц. В результате общий объем будет соответствовать $800-950 млрд. до конца II квартала 2011 года. Благодаря таким действиям все ожидания рынков будут удовлетворены, и, по сути, мы и выйдем на сумму, близкую к $1 трлн. Также стоит отметить, что ФРС в любой момент может изменить объемы, в том числе, и в сторону их повышения.
ОЖИДАНИЯ:
Неделя будет насыщена макроэкономической статистикой из Азии и Европы. Китай опубликует данные по промпроизводству, торговому балансу и инфляции. Выйдут данные по ВВП Германии Франции и общий для Евросоюза. Основное событие - саммит G20 11 - 12 ноября
IEA прогнозирует стоимость нефти в $200 к 2035 году
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.1% до $88.3 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.2% до $87.1 за баррель
В деталях:
Цены на нефть не сильно изменились за последние сутки. Второй день после подъема прошлой недели на 6% продолжается консолидация на текущих уровнях неподалеку от $90 за баррель. Хотя и вчера были ненамного обновлены двухлетние максимумы. Сейчас нефтяные котировки находятся на уровнях октября 2008 года.
Позитивным моментом накануне был отчет Мирового энергетического агентства, в котором прогнозируется, что цены на нефть превысят $200 за баррель в 2035 году. По словам главного экономиста IEA рост может быть еще более значительным, если правительства не примут мер по сокращению потребления. При этом агентство снизило прогноз потребления нефти в 2035 году до 99 миллионов баррелей в сутки по сравнению с прошлогодним прогнозом в 105 миллионов баррелей. Рост мирового потребления к этому времени будет происходить исключительно за счет развивающихся стран, причем, как утверждается в ежегодном докладе IEA, наполовину этот рост обеспечит Китай. Довольно спорный доклад агентства вызвал рост нефтяного рынка.
Был и негативный момент. Снова начали всплывать и раскручиваться подзабытые долговые проблемы некоторых стан Еврозоны, на чем евро подешевело относительно доллара до 1,375. Отчасти на этом прошли локальные продажи. Но на сильную коррекцию пока рассчитывать не стоит. Ожидания воплощения в жизнь новой программы помощи американской экономики будут удерживать рынки от падения. Сегодня с утра котировки «черного золота» слегка корректируясь на треть процента. Технически нефть по-прежнему находится в восходящем двухмесячном тренде по направлению к линии сопротивления в район $90 за баррель
Металлы: «Золотые» пузыри
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Теперь приоритеты немного поменялись: драгметаллы после длительного ралли испытали сильную молниеносную коррекцию, в то время как промышленные металлы показали небольшой рост. Последний вынос в драгметаллах на вчерашних торгах был полностью нивелирован. Серебро сначала выросло более 6%, а затем также благополучно скорректировалось на аналогичную величину. Мы уже отмечали, что рынок драгметаллов понемногу начинает пузыриться, и в такие моменты сильно возрастает волатильность. В преддверии саммита G20 часть инвесторов решили выйти из активов в доллары, что показывает рост американской валюты, несмотря на решение ФРС о запуске QE2.
Между тем, стоит отметить, что совокупность происходящих событий указывает на то, что динамика ускоряется, и период относительной стабильности подходит к концу, что может спровоцировать очередной всплеск опасений и недоверий, и вызвать повышенную волатильность на рынках. Поэтому мы ожидаем, что начинающийся саммит G20 может стать достаточно интересным событием и не пройти для рынков незамеченным, как это было в предыдущие разы. США могут подвергнуться критике со стороны развивающихся стран.
Также некоторое давление на металлы оказывают появившиеся новости, что Китай вновь собирается повысить с 15 ноября резервные требования для ряда ключевых банков. Повышение резервных требований рассматривается как часть усилий китайских властей по снижению инфляции и предотвращению перегрева экономики. В результате сегодняшние торги в металлах проходят в отрицательной зоне.
Сегодня золото торгуется $1397.53 тр. унц. Никель торгуется $24297 тонну. Медь показывает $8773 за тонну.
Напомним, что очередной саммит G20 состоится 11-12 ноября в Сеуле.
Важнейшие события:
Китай завершил октябрь с внешнеторговым профицитом в $27 млрд, что существенно выше сентябрьских $16 млрд и превышает ожидания рынка. Более высокий уровень профицита в этом году был зафиксирован лишь в июле, когда он был почти $29 млрд.
Экспорт увеличился в прошлом месяце на 22,9% и достиг $135,98 млрд, сообщило в среду Китайское таможенное управление. Темпы роста по сравнению с сентябрем замедлились на 2,2 процентного пункта. Импорт составил $108,83 млрд, то есть вырос на 25,3%, темпы роста по сравнению с сентябрем выросли на 1,2 процентного пункта.
По итогам торгов:
Алюминий вырос на (+1,64%), и остановился на уровне $2470 за тонну.
Медь прибавила на (+1,67%), и в данный момент составляет $8800 за тонну.
Никель вырос на (+1,65%), и остановился на отметке $24 500 за тонну.
Палладий упали на (-2,25%), закрывшись на уровне $694/тр. унц.
Платина снизилась на (-0,28%), и остановилась на отметке $1764/тр. унц.
Золото понизилось на (-0,5%), и составляет $1398/тр. унц.
Серебро снизилось на (-0,3%), закрывшись на уровне $27,605/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Акции японских банков дорожают более чем на 5%
Азиатские рынки: Акции японских банков дорожают более чем на 5%
Гонконгский Hang Seng -0,18%
Шанхайский SSE -0,58%
Корейский Kospi +0,22%
Японский Nikkei -0,35%
Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах среды, в лидерах японские индикаторы. Nikkei 225 обновил с утра 4-месячные максимумы, превысив отметку в 9800 пунктов. Укрепление доллара против основных валют и, в частности, против йены положительно сказывается на акциях национальных экспортеров, представителей технологического и машиностроительного секторов: Hitachi (+1,8%), Canon Inc (+2,32%), Toyota Motor (+1,64%), Honda Motor (+0,75%), Nissan Motor (+1,29%). В лидерах же сегодня японские банки, бумаги которых дорожают на фоне сообщения Financial Times о том, что объем необходимого достаточного капитала для крупнейших японских банков может быть снижен. Mizuho Financial Group, Inc. (+6,78%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+5,02%), Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (+5,1%).
В Поднебесной сегодня была опубликована статистика по динамике показателя торгового баланса, профицит которого в октябре вырос до $27,15 млрд (прогноз - $25 млрд, предыдущее значение - $16,9 млрд). В то же время участники рынка негативно восприняли заявления руководителя Комиссии по реформам и развитию Госсовета КНР Чжан Пина, который сообщил о том, что инфляция в Китае по итогам текущего года может превысить 3%-ый рубеж. Причины этого: поразившие страну в 2010 году стихийные бедствия, падение курса доллара, избыток ликвидности, рост цен на импортированные товары. Индекс континентального Китая SSE снижается второй день подряд, теряя порядка 1,12%. В отличие от Токио на китайских площадках продолжаются распродажи акций представителей банковского сектора: Industrial and Commercial Bank of China (-3,56%), Bank of Communications Co (-1,92%), Bank of Beijing Co (-3,57%). Существенные потери наблюдаются в бумагах вчерашних фаворитов - золотодобытчиков. Акции китайской Real Gold Mining Limited вслед за обвалившимися котировками золота ($1397 за тройскую унцию) подешевели более чем на 4%.
Австралийский ASX снижается на 0,9% вслед за американскими индексами, завершившими вчерашнюю сессию в «красной зоне». На положительной территории удерживаются корейский Kospi (+0,18%) и тайландский SET (+0,02%).
Отчеты компаний на 10 ноября
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Kelly Services. Прогноз прибыли на акцию: $0,18
- Macy''s. Прогноз прибыли на акцию: $0,03
- E.ON. Прогноз прибыли на акцию: н/д.
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Cisco Systems. Прогноз прибыли на акцию: $0,40
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,53% до 11346,75
S&P 500 упал на 0,81% до 1213,40
NASDAQ упал на 0,66% до 2562,98
О ГЛАВНОМ:
Во вторник, наметившаяся еще в начале недели, коррекция от новых максимумов получила продолжение. После нейтрального открытия прошел рывок вверх, но покупателей надолго не хватило. Индекс широкого рынка SP500 протестировал установленные на прошлой неделе максимумы, не смог их обновить и резко откатился вниз.
Продавали в первую очередь акции банков и компаний потребительского сектора. Энергетика и сырьевые компании смотрелись уверенно, но резкий разворот вниз, прошедший на рынке промышленных металлов ближе к вечеру, увел акции американских металлургов в глубокий минус под закрытие. Поддержку медведям оказал и укрепляющийся доллар - капитал уходил из евро в американскую валюту на негативных новостях из Европы.
После решения ФРС по QE2 рынки застыли в неопределенности, новость по большей части уже включена в текущие цены, технически напрашивается локальная коррекция для снятия перекупленности и нахождения базы для начала новогоднего ралли. Но ожидания притока средств от регулятора сковывает продавцов. Сдвинуть ситуацию может саммит G20 11-12 ноября. Спекулянты пристально следят за тем, какие шаги предпримут развивающиеся страны для защиты от QE2 и экспортируемой из США инфляции.
СТАТИСТИКА:
Товарные запасы по данным Министерства торговли США (US Department of Commerce) в сентябре выросли на 1,5%. Аналитики ожидали увеличения запасов на 0,7%. Данные не оказали влияния на динамику торгов, сейчас индикатор неоднозначен, рост запасов можно связать как с затовариванием, так и с подготовкой оптовиков к росту спроса.
ТЕМА QE2:
Долгожданное событие состоялось. ФРС запустил QE2. Рынки получат $600 млрд, что соответствует $75 млрд в месяц, а если к ним добавить бумаги вместо погашаемых, о которых решение еще было принято в августе, то получится около $110 млрд в месяц. В результате общий объем будет соответствовать $800-950 млрд. до конца II квартала 2011 года. Благодаря таким действиям все ожидания рынков будут удовлетворены, и, по сути, мы и выйдем на сумму, близкую к $1 трлн. Также стоит отметить, что ФРС в любой момент может изменить объемы, в том числе, и в сторону их повышения.
ОЖИДАНИЯ:
Неделя будет насыщена макроэкономической статистикой из Азии и Европы. Китай опубликует данные по промпроизводству, торговому балансу и инфляции. Выйдут данные по ВВП Германии Франции и общий для Евросоюза. Основное событие - саммит G20 11 - 12 ноября
IEA прогнозирует стоимость нефти в $200 к 2035 году
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.1% до $88.3 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.2% до $87.1 за баррель
В деталях:
Цены на нефть не сильно изменились за последние сутки. Второй день после подъема прошлой недели на 6% продолжается консолидация на текущих уровнях неподалеку от $90 за баррель. Хотя и вчера были ненамного обновлены двухлетние максимумы. Сейчас нефтяные котировки находятся на уровнях октября 2008 года.
Позитивным моментом накануне был отчет Мирового энергетического агентства, в котором прогнозируется, что цены на нефть превысят $200 за баррель в 2035 году. По словам главного экономиста IEA рост может быть еще более значительным, если правительства не примут мер по сокращению потребления. При этом агентство снизило прогноз потребления нефти в 2035 году до 99 миллионов баррелей в сутки по сравнению с прошлогодним прогнозом в 105 миллионов баррелей. Рост мирового потребления к этому времени будет происходить исключительно за счет развивающихся стран, причем, как утверждается в ежегодном докладе IEA, наполовину этот рост обеспечит Китай. Довольно спорный доклад агентства вызвал рост нефтяного рынка.
Был и негативный момент. Снова начали всплывать и раскручиваться подзабытые долговые проблемы некоторых стан Еврозоны, на чем евро подешевело относительно доллара до 1,375. Отчасти на этом прошли локальные продажи. Но на сильную коррекцию пока рассчитывать не стоит. Ожидания воплощения в жизнь новой программы помощи американской экономики будут удерживать рынки от падения. Сегодня с утра котировки «черного золота» слегка корректируясь на треть процента. Технически нефть по-прежнему находится в восходящем двухмесячном тренде по направлению к линии сопротивления в район $90 за баррель
Металлы: «Золотые» пузыри
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Теперь приоритеты немного поменялись: драгметаллы после длительного ралли испытали сильную молниеносную коррекцию, в то время как промышленные металлы показали небольшой рост. Последний вынос в драгметаллах на вчерашних торгах был полностью нивелирован. Серебро сначала выросло более 6%, а затем также благополучно скорректировалось на аналогичную величину. Мы уже отмечали, что рынок драгметаллов понемногу начинает пузыриться, и в такие моменты сильно возрастает волатильность. В преддверии саммита G20 часть инвесторов решили выйти из активов в доллары, что показывает рост американской валюты, несмотря на решение ФРС о запуске QE2.
Между тем, стоит отметить, что совокупность происходящих событий указывает на то, что динамика ускоряется, и период относительной стабильности подходит к концу, что может спровоцировать очередной всплеск опасений и недоверий, и вызвать повышенную волатильность на рынках. Поэтому мы ожидаем, что начинающийся саммит G20 может стать достаточно интересным событием и не пройти для рынков незамеченным, как это было в предыдущие разы. США могут подвергнуться критике со стороны развивающихся стран.
Также некоторое давление на металлы оказывают появившиеся новости, что Китай вновь собирается повысить с 15 ноября резервные требования для ряда ключевых банков. Повышение резервных требований рассматривается как часть усилий китайских властей по снижению инфляции и предотвращению перегрева экономики. В результате сегодняшние торги в металлах проходят в отрицательной зоне.
Сегодня золото торгуется $1397.53 тр. унц. Никель торгуется $24297 тонну. Медь показывает $8773 за тонну.
Напомним, что очередной саммит G20 состоится 11-12 ноября в Сеуле.
Важнейшие события:
Китай завершил октябрь с внешнеторговым профицитом в $27 млрд, что существенно выше сентябрьских $16 млрд и превышает ожидания рынка. Более высокий уровень профицита в этом году был зафиксирован лишь в июле, когда он был почти $29 млрд.
Экспорт увеличился в прошлом месяце на 22,9% и достиг $135,98 млрд, сообщило в среду Китайское таможенное управление. Темпы роста по сравнению с сентябрем замедлились на 2,2 процентного пункта. Импорт составил $108,83 млрд, то есть вырос на 25,3%, темпы роста по сравнению с сентябрем выросли на 1,2 процентного пункта.
По итогам торгов:
Алюминий вырос на (+1,64%), и остановился на уровне $2470 за тонну.
Медь прибавила на (+1,67%), и в данный момент составляет $8800 за тонну.
Никель вырос на (+1,65%), и остановился на отметке $24 500 за тонну.
Палладий упали на (-2,25%), закрывшись на уровне $694/тр. унц.
Платина снизилась на (-0,28%), и остановилась на отметке $1764/тр. унц.
Золото понизилось на (-0,5%), и составляет $1398/тр. унц.
Серебро снизилось на (-0,3%), закрывшись на уровне $27,605/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Акции японских банков дорожают более чем на 5%
Азиатские рынки: Акции японских банков дорожают более чем на 5%
Гонконгский Hang Seng -0,18%
Шанхайский SSE -0,58%
Корейский Kospi +0,22%
Японский Nikkei -0,35%
Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах среды, в лидерах японские индикаторы. Nikkei 225 обновил с утра 4-месячные максимумы, превысив отметку в 9800 пунктов. Укрепление доллара против основных валют и, в частности, против йены положительно сказывается на акциях национальных экспортеров, представителей технологического и машиностроительного секторов: Hitachi (+1,8%), Canon Inc (+2,32%), Toyota Motor (+1,64%), Honda Motor (+0,75%), Nissan Motor (+1,29%). В лидерах же сегодня японские банки, бумаги которых дорожают на фоне сообщения Financial Times о том, что объем необходимого достаточного капитала для крупнейших японских банков может быть снижен. Mizuho Financial Group, Inc. (+6,78%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+5,02%), Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (+5,1%).
В Поднебесной сегодня была опубликована статистика по динамике показателя торгового баланса, профицит которого в октябре вырос до $27,15 млрд (прогноз - $25 млрд, предыдущее значение - $16,9 млрд). В то же время участники рынка негативно восприняли заявления руководителя Комиссии по реформам и развитию Госсовета КНР Чжан Пина, который сообщил о том, что инфляция в Китае по итогам текущего года может превысить 3%-ый рубеж. Причины этого: поразившие страну в 2010 году стихийные бедствия, падение курса доллара, избыток ликвидности, рост цен на импортированные товары. Индекс континентального Китая SSE снижается второй день подряд, теряя порядка 1,12%. В отличие от Токио на китайских площадках продолжаются распродажи акций представителей банковского сектора: Industrial and Commercial Bank of China (-3,56%), Bank of Communications Co (-1,92%), Bank of Beijing Co (-3,57%). Существенные потери наблюдаются в бумагах вчерашних фаворитов - золотодобытчиков. Акции китайской Real Gold Mining Limited вслед за обвалившимися котировками золота ($1397 за тройскую унцию) подешевели более чем на 4%.
Австралийский ASX снижается на 0,9% вслед за американскими индексами, завершившими вчерашнюю сессию в «красной зоне». На положительной территории удерживаются корейский Kospi (+0,18%) и тайландский SET (+0,02%).
Отчеты компаний на 10 ноября
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Kelly Services. Прогноз прибыли на акцию: $0,18
- Macy''s. Прогноз прибыли на акцию: $0,03
- E.ON. Прогноз прибыли на акцию: н/д.
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Cisco Systems. Прогноз прибыли на акцию: $0,40
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter