3 августа 2011 Открытие Кочетков Андрей
Тревожность на рынках сохраняется. Рискованные активы под давлением, а золото продолжает обновлять рекорды на общем недоверии к ведущим валютам.
По итогам торгов 2 августа, индекс ММВБ снизился на -0,69% до 1713,25, а RTS на -0,89% до 1968,14 пункта. Российский рынок оказался под давлением внешнего негативного фона. Однако усилия продавцов оказались слабыми. Индекс ММВБ не смог пройти, или хотя бы закрепиться в зоне поддержки 1700-1710 пунктов. Впрочем, на вечерней сессии продажи продолжились на фоне падающих цен на нефть, укрепления доллара и обвального падения индексов в США. «Голубые фишки» завершили день в легком минусе: «Газпром» -0,78%, «Роснефть» -1,29%, «ЛУКОЙЛ» -1,34%, «Северсталь» -1,12%, «ВТБ» -0,9%, а «ИРАО» даже выросли на +1,29%. Из лидеров роста также можно отметить: ТГК-13 +2,01%, «Полиметалл» +1,81%, «Верхнесалд» +1,07%. А из аутсайдеров: ММК -3,21%, «Акрон» -2,96%, «Татнефть» -2,69%, привилегированные «Сбербанк» -1,85%. С технической стороны, индекс удержался выше зоны поддержки, но в рамках дневной сессии обвал в Нью-Йорке еще не успел проявиться. Поэтому важным будет график за 3 августа. В случае прохождения и закрытия ниже 1700 пунктов индекс ММВБ будет сигнализировать о продажах. Учитывая отставание российских индексов от внешних рынков, коррекция вниз может оказаться скоротечной и достаточно глубокой.
Торги на американском фондовом рынке проходили по негативному сценарию. Личные расходы американцев снизились на -0,2% в июне, что стало прямым доказательством негативной ситуации в экономике, которая выросла за II квартал всего на +1,3%. При этом в значительной степени потребители ограничены в расходах благодаря высоким ценам на топливо. Впрочем, потребление энергоносителей в США также снижается. При достаточно позитивных корпоративных отчетах американская экономика не в состоянии показать ударные темпы роста. Рынку не помогло также то, что законопроект о повышении лимита по гос. долгу США успешно прошел голосование в Сенате и был подписан президентом Обамой. В итоге обвала, который усилился к закрытию торговой сессии, DJIA упал на -2,19% до 11866,62, а SNP 500 на -2,55% до 1254,05. Таким образом, SNP 500 вошел в минус относительно конца 2010 г. Техническая картина по индексам остается негативной и указывает на возможный потенциал снижения до уровней 1190-1210 по SNP 500. Агентства SNP и Fitch Ratings подтвердили, что продолжают изучать кредитный рейтинг США с целью его возможного пересмотра. В частности, Fitch обещает завершить процесс к концу августа. Агентство Moody’s подтвердило рейтинг США на уровне AAA, но с негативным прогнозом. Текущая неделя может оказаться весьма нервной для инвесторов, так как 5 августа будут опубликованы очередные данные по безработице за июль, а 3 августа должна выйти статистика ADP Services.
Торги в Азии проходили по предсказуемому сценарию. Индекс MSCI Asia-Pacific провалился на -2,2% под давлением негатива из Нью-Йорка. Сокращение расходов в США и негативные прогнозы по американской экономике ухудшают перспективы продаж азиатских экспортеров на крупнейшем потребительском рынке. При этом спад в доходах компаний может привести к замедлению азиатских экономик и снижению потребительской активности в самой Азии. Собственно говоря, розничные продажи в Австралии снизились по итогам июня, показав негативную динамику второй месяц подряд. Японский Nikkei 225 снижался более чем на -1,8% за час до закрытия торгов, а китайский Shanghai Composite балансировал на грани закрытия предыдущего дня перед уходом на дневной перерыв.
Нефть оставалась под давлением на азиатской сессии. Согласно статистике Американского Института Нефти, на неделе, завершившейся 29 июля, запасы «черного золота» в Америке сократились на -3,31 млн. бар. до 354,9 млн. бар., запасы бензина выросли на +2,55 млн. бар. до 212,2 млн. бар., а дистиллятов увеличились на +1,38 млн. бар. Тем не менее, основным поводом для продаж остается негативный прогноз по экономике США и другим ключевым регионам. К 9:40 мск, североморская смесь Brent дешевела на -0,5% до $115,87, а американская WTI на -0,53% до $93,29 за баррель.
Удручающие макроэкономические данные не оставляют шансов для промышленных металлов. Однако золото остается в центре внимания. Одним из способов борьбы с дефляцией и экономическим спадом является печатный станок, которым широко пользуются от Японии и Пекина до Лондона и Вашингтона. Поэтому в условиях ухудшения макроэкономической ситуации золотые инвесторы уже ожидают очередных количественных мер стимулирования. На фоне принятия закона о повышении лимита гос. долга США золото в Лондоне выросло до $1661,95, а в Нью-Йорке коснулось отметки $1664,5 за тройскую унцию. Золотые аналитики продолжают указывать на долговые проблемы Европы, которые лишь отошли на второй план во время дебатов по лимиту гос. долга США, а также на то, что США не предпринимают достаточные усилия по сокращению расходов. С технической стороны, золото находится на неизведанной территории. Поэтому риски коррекции начинают возрастать. Тем не менее, среди наиболее распространенных идей на рынке можно выделить $1700, $1900 и $2000 за унцию. Совершенно очевидно, что верхняя цифра пока является трудно достижимой. Хотя за июль желтый металл вырос почти на 10% и не испытал какой-либо серьезной коррекции к своему движению. К 9:40 мск, медь торговалась почти без изменений, золото дорожало на +1,08%, а серебро на +1,79%.
Доллары Австралии и Новой Зеландии остались под давлением относительно доллара США на азиатской сессии. Снижение сырьевых цен и ухудшение макроэкономической ситуации от Пекина до Вашингтона ставят под сомнение слишком оптимистичные оценки по высокодоходным валютам. К тому же в Австралии также наметились негативные тенденции, которые могут привести Резервный Банк к необходимости смягчения денежно-кредитной политики. После мощного провала накануне евро немного восстанавливает свои позиции против франка Швейцарии, но идея паритета по этим валютам сохраняется, поэтому можно ждать продолжения спекулятивных атак в этой паре. Риском является позиция Национального Банка Швейцарии, который уже в июле выражал обеспокоенность чрезмерным укреплением курса национальной валюты. В качестве индикатора низких аппетитов к рискам вновь выступает иена, которая демонстрирует легкое укрепление к евро и доллару. К 9:40 мск, евро укреплялся к франку Швейцарии на +0,36%, к иене слабел на -0,1%, а к доллару укреплялся на +0,1%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:58 мск комбинированный индекс деловой активности в еврозоне, в 12:28 мск индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, в 13:00 розничные продажи в еврозоне за июнь, в 16:15 мск данные по рынку труда в США от агентства ADP Services (ожидается +100 тыс. новых рабочих мест), в 18:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности и индекс ISM США вне производственной сферы, в 18:30 мск статистика запасов и потребления нефти и нефтепродуктов в США. Ситуация перед открытием российских площадок явно негативная. Однако разрыв вниз на открытии может оказаться поводом для покупки бумаг с целью закрытия этого гэпа. Дело в том, что падение американского рынка продолжается седьмую сессию подряд и это многими рассматривается в качестве повода для игры на технический отскок. Однако необходимо быть крайне осторожным в условиях тонкого летнего рынка, когда решение крупного игрока по выходу из бумаг может спровоцировать лавину продаж. Перед стартом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 подрастал менее чем на +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 2 августа, индекс ММВБ снизился на -0,69% до 1713,25, а RTS на -0,89% до 1968,14 пункта. Российский рынок оказался под давлением внешнего негативного фона. Однако усилия продавцов оказались слабыми. Индекс ММВБ не смог пройти, или хотя бы закрепиться в зоне поддержки 1700-1710 пунктов. Впрочем, на вечерней сессии продажи продолжились на фоне падающих цен на нефть, укрепления доллара и обвального падения индексов в США. «Голубые фишки» завершили день в легком минусе: «Газпром» -0,78%, «Роснефть» -1,29%, «ЛУКОЙЛ» -1,34%, «Северсталь» -1,12%, «ВТБ» -0,9%, а «ИРАО» даже выросли на +1,29%. Из лидеров роста также можно отметить: ТГК-13 +2,01%, «Полиметалл» +1,81%, «Верхнесалд» +1,07%. А из аутсайдеров: ММК -3,21%, «Акрон» -2,96%, «Татнефть» -2,69%, привилегированные «Сбербанк» -1,85%. С технической стороны, индекс удержался выше зоны поддержки, но в рамках дневной сессии обвал в Нью-Йорке еще не успел проявиться. Поэтому важным будет график за 3 августа. В случае прохождения и закрытия ниже 1700 пунктов индекс ММВБ будет сигнализировать о продажах. Учитывая отставание российских индексов от внешних рынков, коррекция вниз может оказаться скоротечной и достаточно глубокой.
Торги на американском фондовом рынке проходили по негативному сценарию. Личные расходы американцев снизились на -0,2% в июне, что стало прямым доказательством негативной ситуации в экономике, которая выросла за II квартал всего на +1,3%. При этом в значительной степени потребители ограничены в расходах благодаря высоким ценам на топливо. Впрочем, потребление энергоносителей в США также снижается. При достаточно позитивных корпоративных отчетах американская экономика не в состоянии показать ударные темпы роста. Рынку не помогло также то, что законопроект о повышении лимита по гос. долгу США успешно прошел голосование в Сенате и был подписан президентом Обамой. В итоге обвала, который усилился к закрытию торговой сессии, DJIA упал на -2,19% до 11866,62, а SNP 500 на -2,55% до 1254,05. Таким образом, SNP 500 вошел в минус относительно конца 2010 г. Техническая картина по индексам остается негативной и указывает на возможный потенциал снижения до уровней 1190-1210 по SNP 500. Агентства SNP и Fitch Ratings подтвердили, что продолжают изучать кредитный рейтинг США с целью его возможного пересмотра. В частности, Fitch обещает завершить процесс к концу августа. Агентство Moody’s подтвердило рейтинг США на уровне AAA, но с негативным прогнозом. Текущая неделя может оказаться весьма нервной для инвесторов, так как 5 августа будут опубликованы очередные данные по безработице за июль, а 3 августа должна выйти статистика ADP Services.
Торги в Азии проходили по предсказуемому сценарию. Индекс MSCI Asia-Pacific провалился на -2,2% под давлением негатива из Нью-Йорка. Сокращение расходов в США и негативные прогнозы по американской экономике ухудшают перспективы продаж азиатских экспортеров на крупнейшем потребительском рынке. При этом спад в доходах компаний может привести к замедлению азиатских экономик и снижению потребительской активности в самой Азии. Собственно говоря, розничные продажи в Австралии снизились по итогам июня, показав негативную динамику второй месяц подряд. Японский Nikkei 225 снижался более чем на -1,8% за час до закрытия торгов, а китайский Shanghai Composite балансировал на грани закрытия предыдущего дня перед уходом на дневной перерыв.
Нефть оставалась под давлением на азиатской сессии. Согласно статистике Американского Института Нефти, на неделе, завершившейся 29 июля, запасы «черного золота» в Америке сократились на -3,31 млн. бар. до 354,9 млн. бар., запасы бензина выросли на +2,55 млн. бар. до 212,2 млн. бар., а дистиллятов увеличились на +1,38 млн. бар. Тем не менее, основным поводом для продаж остается негативный прогноз по экономике США и другим ключевым регионам. К 9:40 мск, североморская смесь Brent дешевела на -0,5% до $115,87, а американская WTI на -0,53% до $93,29 за баррель.
Удручающие макроэкономические данные не оставляют шансов для промышленных металлов. Однако золото остается в центре внимания. Одним из способов борьбы с дефляцией и экономическим спадом является печатный станок, которым широко пользуются от Японии и Пекина до Лондона и Вашингтона. Поэтому в условиях ухудшения макроэкономической ситуации золотые инвесторы уже ожидают очередных количественных мер стимулирования. На фоне принятия закона о повышении лимита гос. долга США золото в Лондоне выросло до $1661,95, а в Нью-Йорке коснулось отметки $1664,5 за тройскую унцию. Золотые аналитики продолжают указывать на долговые проблемы Европы, которые лишь отошли на второй план во время дебатов по лимиту гос. долга США, а также на то, что США не предпринимают достаточные усилия по сокращению расходов. С технической стороны, золото находится на неизведанной территории. Поэтому риски коррекции начинают возрастать. Тем не менее, среди наиболее распространенных идей на рынке можно выделить $1700, $1900 и $2000 за унцию. Совершенно очевидно, что верхняя цифра пока является трудно достижимой. Хотя за июль желтый металл вырос почти на 10% и не испытал какой-либо серьезной коррекции к своему движению. К 9:40 мск, медь торговалась почти без изменений, золото дорожало на +1,08%, а серебро на +1,79%.
Доллары Австралии и Новой Зеландии остались под давлением относительно доллара США на азиатской сессии. Снижение сырьевых цен и ухудшение макроэкономической ситуации от Пекина до Вашингтона ставят под сомнение слишком оптимистичные оценки по высокодоходным валютам. К тому же в Австралии также наметились негативные тенденции, которые могут привести Резервный Банк к необходимости смягчения денежно-кредитной политики. После мощного провала накануне евро немного восстанавливает свои позиции против франка Швейцарии, но идея паритета по этим валютам сохраняется, поэтому можно ждать продолжения спекулятивных атак в этой паре. Риском является позиция Национального Банка Швейцарии, который уже в июле выражал обеспокоенность чрезмерным укреплением курса национальной валюты. В качестве индикатора низких аппетитов к рискам вновь выступает иена, которая демонстрирует легкое укрепление к евро и доллару. К 9:40 мск, евро укреплялся к франку Швейцарии на +0,36%, к иене слабел на -0,1%, а к доллару укреплялся на +0,1%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:58 мск комбинированный индекс деловой активности в еврозоне, в 12:28 мск индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, в 13:00 розничные продажи в еврозоне за июнь, в 16:15 мск данные по рынку труда в США от агентства ADP Services (ожидается +100 тыс. новых рабочих мест), в 18:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности и индекс ISM США вне производственной сферы, в 18:30 мск статистика запасов и потребления нефти и нефтепродуктов в США. Ситуация перед открытием российских площадок явно негативная. Однако разрыв вниз на открытии может оказаться поводом для покупки бумаг с целью закрытия этого гэпа. Дело в том, что падение американского рынка продолжается седьмую сессию подряд и это многими рассматривается в качестве повода для игры на технический отскок. Однако необходимо быть крайне осторожным в условиях тонкого летнего рынка, когда решение крупного игрока по выходу из бумаг может спровоцировать лавину продаж. Перед стартом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 подрастал менее чем на +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу