5 июня 2015 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 13:35 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,20% до 920,59 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,17% до 1640,8 пунктов
О ГЛАВНОМ: В пятницу российские индексы торгуются вблизи нулевой отметки. Отечественная валюта после распродаж накануне сегодня корректируется, прибавляя более 1% как к доллару, так и к евро.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
Негативные факторы:
- Геополитические риски
- Цены на нефть опустились ниже $62 за баррель марки Brent
- Риски раннего повышения ставки в США
НА РЫНКАХ:
В фокусе внимания инвесторов накануне оказался валютный рынок. Сразу несколько негативных факторов (снижение цен на нефть, эскалация конфликта на Украине) стали причиной массовых продаж в рубле. По итогам торгов доллар поднялся к 56 рублям, евро к 63. На этом фоне неплохо себя чувствовали акции российских компаний-экспортеров, за счет роста которых индекс ММВБ и показал по итогам сессии положительный результат.
Сегодня отечественная валюта пытается отыграть потери четверга. К 13:00 мск рубль прибавляет более 1% как к доллару, так и к евро. Индекс ММВБ подрастает за счет покупок в бумагах металлургических компаний и в избранных голубых фишках.
Внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Один из главных рисков – технический дефолт Греции в случае неоплаты долга 5 июня, отошел на второй план. Главный кредитор – МВФ – разрешил Афинам отложить выплаты до 30 июня. Тем не менее рынки Старого Света торгуются сегодня на отрицательной территории. Фьючерсы на американские индексы курсируют около нуля. Утренняя активность быков на рынке черного золота быстро сошла на «нет». К текущему моменту цены на нефть вновь опустились ниже $62 за баррель марки Brent.
Основное внимание участников торгов сегодня будет приковано к трем событиям: результатам заседания ОПЕК, публикации статистических данных по рынку труда в США и комментариям лидеров «семерки» – на повестке дня саммита G7 обсуждение антироссийских санкций. В преддверии этих событий инвесторы предпочтут сохранить осторожность.
В свою очередь, девальвация российской валюты позволила индексу ММВБ преодолеть уровень сопротивления в 1635 пунктов и вернуться в двухмесячный боковик с границами 1630-35 и 1715 пунктов.
«Сегодня стоит выделить две важные точки, - отмечает Василий Карпунин, эксперт БКС Экспресс. - Потенциал снижения окончательно будет сдвинут в район 1550-1570 в случае закрытия дня ниже уровня 1620. Что же касается бычьих перспектив, то об отмене реализации негативного сценария можно будет рассуждать лишь после закрепления выше 1665. Таким образом, по ММВБ у нас получается некий коридор, границы которого являются реперными точками в вопросе понимания дальнейших перспектив».
Корпоративный сектор
Повышенная покупательская активность сегодня наблюдается в бумагах металлургического сектора и некоторых голубых фишках. Покупки сосредоточились в акциях ГМК НорНикель, которые поддерживает сильный рубль, отыгрывают валютный фактор отставшие акции Распадской. Просадка акций Северстали в четверг, когда бумага очистилась от дивидендов, сегодня наполовину выкуплена. Растут акции Ростелекома, РусГидро и Лукойла.
На остальные бумаги нефтегазового сектора оказывает давление снижение котировок черного золота.
В абсолютных лидерах роста сегодня акции Мечела: обычки прибавляют 6,5%, префы в плюсе на4,6%. Драйвером послужило сообщение о том, что компания договорилась с ВТБ (ключевой кредитор Мечела) о переносе срока погашения основного долга на 2018-2019гг. в обмен на выполнение ряда условий. Об этом сообщил глава ВТБ Костин.
В аутсайдерах транспорт, машиностроение и химпром. Индекс Micex CHM тянет вниз ФосАгро – бумага теряет более 2%.
Дивиденды НЛМК во II квартале будут меньше, чем по итогам I квартала и другие новости этого утра
Дивиденды НЛМК во II квартале будут меньше, чем по итогам I квартала, заявил журналистам президент компании Олег Багрин. «Во II квартале, учитывая снижение цен, финансовые показатели будут ниже, соответственно и дивиденды будут ниже», - отметил Багрин и подчеркнул, что у компании новая дивидендная политика, которая уже одобрена советом директоров. «Мы озвучим ее на собрании акционеров, надеемся, что будет отменена старая дивидендная политика», - добавил он.
«Во II квартале 2015 года средние цены на прокат ниже, чем в I кв. 2015 года, это станет причиной снижения выручки компании, а укрепление рубля окажет давление на маржу, - поясняют аналитики Промсвязьбанка. - На этом фоне уровень выплат будет на 15%-20% ниже, чем по итогам I квартала 2015 года».
Рост потребительских цен в России в мае составил 0.4% м/м и 15.8% г/г, сообщает Росстат. Данные полностью соответствуют консенсус-прогнозам.
«Отрицательная динамика цен на овощи и фрукты крайне необычна для мая и может объясняться только укреплением рубля, - комментируют Владимир Тихомиров, аналитик ФГ БКС. - Хотя в свете стабилизации валютного курса действие этого фактора прекратится, сезонное снижение цен на продовольствие и слабость внутреннего спроса продолжит двигать инфляцию вниз. Мы прогнозируем замедление инфляции в России до 12.6% г/г в 2015 г. и до 7% в следующем году».
НОВАТЭК добился большого прогресса на Ямале. НОВАТЭК подписал с французской Engie меморандум о партнерстве в глобальном трейдинге СПГ, сообщил глава российской компании Леонид Михельсон. В контракте между Novatek Gas&Power и Engie на продажу 1 млн тонн СПГ цена в основном будет привязана к цене на нефть.
«Мы ведем работу по заключению с ними контракта по поставке небольшого объема СПГ. Этот контракт может быть подписан до конца июня», – заявил Михельсон.
Кроме того, Сбербанк и Газпромбанк предварительно готовы выделить в рамках привлечения проектного финансирования на Ямал СПГ $3 млрд и $1 млрд соответственно. «Окончательно сумма кредита не зафиксирована, но мы подтверждаем, что объем составит порядка $20 млрд. Присутствие гарантий Новатэка, Total, CNPC и ВЭБа, как мы ожидаем, позволит сократить стоимость кредита и получить лучшие условия», – отметил глава НОВАТЭКа.
«Компания законтрактовала основные объемы СПГ с первой очереди проекта, и уже начала получать «обещанное» проектное финансирование от российских банков, - комментирует Илья Балакирев, аналитик UFS IC. - В ближайшее время проект должен получить финансирование от китайских банков. Контракты на поставку должны помочь в привлечении дополнительного финансирования, если оно понадобится. Вопреки опасениям, ключевые иностранные партнеры не отказались от проекта, и даже готовы расширять участие в нем. Представитель Shell, заключившей на днях крупный контракт на поставку СПГ с Ямала, вчера заявил и о заинтересованности компании в разработке Гыдана. Риски нереализации проекта сокращаются, и мы оцениваем это позитивно для стоимости компании».
Сбербанк опубликовал отчетность за 5 месяцев 2015 года по РСБУ. Чистая прибыль составила 59,4 млрд рублей против 155,3 млрд рублей за аналогичный период 2014 года, снизившись в 2,6 раза. В 2014 году Основные факторы снижения прибыли - рост процентных расходов по средствам Банка России и средствам клиентов, сообщает кредитная организация. Чистый процентный доход составил 262,3 млрд руб. - на 24,8% меньше, чем за 5 месяцев 2014 года. Отставание чистого процентного дохода от объемов 2014 года постепенно сокращается. Процентные доходы увеличились на 170,3 млрд руб. или на 27,8% в основном за счет роста кредитного портфеля и процентных ставок по кредитам юридическим лицам.
Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, с 28 мая по 3 июня 2015 года продолжился и составил $66,9 млн против оттока $28,6 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).С начала 2015 года по 3 июня совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акцииРФ, составил $241,6 млн.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 0,20% до 920,59 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,17% до 1640,8 пунктов
О ГЛАВНОМ: В пятницу российские индексы торгуются вблизи нулевой отметки. Отечественная валюта после распродаж накануне сегодня корректируется, прибавляя более 1% как к доллару, так и к евро.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
Негативные факторы:
- Геополитические риски
- Цены на нефть опустились ниже $62 за баррель марки Brent
- Риски раннего повышения ставки в США
НА РЫНКАХ:
В фокусе внимания инвесторов накануне оказался валютный рынок. Сразу несколько негативных факторов (снижение цен на нефть, эскалация конфликта на Украине) стали причиной массовых продаж в рубле. По итогам торгов доллар поднялся к 56 рублям, евро к 63. На этом фоне неплохо себя чувствовали акции российских компаний-экспортеров, за счет роста которых индекс ММВБ и показал по итогам сессии положительный результат.
Сегодня отечественная валюта пытается отыграть потери четверга. К 13:00 мск рубль прибавляет более 1% как к доллару, так и к евро. Индекс ММВБ подрастает за счет покупок в бумагах металлургических компаний и в избранных голубых фишках.
Внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Один из главных рисков – технический дефолт Греции в случае неоплаты долга 5 июня, отошел на второй план. Главный кредитор – МВФ – разрешил Афинам отложить выплаты до 30 июня. Тем не менее рынки Старого Света торгуются сегодня на отрицательной территории. Фьючерсы на американские индексы курсируют около нуля. Утренняя активность быков на рынке черного золота быстро сошла на «нет». К текущему моменту цены на нефть вновь опустились ниже $62 за баррель марки Brent.
Основное внимание участников торгов сегодня будет приковано к трем событиям: результатам заседания ОПЕК, публикации статистических данных по рынку труда в США и комментариям лидеров «семерки» – на повестке дня саммита G7 обсуждение антироссийских санкций. В преддверии этих событий инвесторы предпочтут сохранить осторожность.
В свою очередь, девальвация российской валюты позволила индексу ММВБ преодолеть уровень сопротивления в 1635 пунктов и вернуться в двухмесячный боковик с границами 1630-35 и 1715 пунктов.
«Сегодня стоит выделить две важные точки, - отмечает Василий Карпунин, эксперт БКС Экспресс. - Потенциал снижения окончательно будет сдвинут в район 1550-1570 в случае закрытия дня ниже уровня 1620. Что же касается бычьих перспектив, то об отмене реализации негативного сценария можно будет рассуждать лишь после закрепления выше 1665. Таким образом, по ММВБ у нас получается некий коридор, границы которого являются реперными точками в вопросе понимания дальнейших перспектив».
Корпоративный сектор
Повышенная покупательская активность сегодня наблюдается в бумагах металлургического сектора и некоторых голубых фишках. Покупки сосредоточились в акциях ГМК НорНикель, которые поддерживает сильный рубль, отыгрывают валютный фактор отставшие акции Распадской. Просадка акций Северстали в четверг, когда бумага очистилась от дивидендов, сегодня наполовину выкуплена. Растут акции Ростелекома, РусГидро и Лукойла.
На остальные бумаги нефтегазового сектора оказывает давление снижение котировок черного золота.
В абсолютных лидерах роста сегодня акции Мечела: обычки прибавляют 6,5%, префы в плюсе на4,6%. Драйвером послужило сообщение о том, что компания договорилась с ВТБ (ключевой кредитор Мечела) о переносе срока погашения основного долга на 2018-2019гг. в обмен на выполнение ряда условий. Об этом сообщил глава ВТБ Костин.
В аутсайдерах транспорт, машиностроение и химпром. Индекс Micex CHM тянет вниз ФосАгро – бумага теряет более 2%.
Дивиденды НЛМК во II квартале будут меньше, чем по итогам I квартала и другие новости этого утра
Дивиденды НЛМК во II квартале будут меньше, чем по итогам I квартала, заявил журналистам президент компании Олег Багрин. «Во II квартале, учитывая снижение цен, финансовые показатели будут ниже, соответственно и дивиденды будут ниже», - отметил Багрин и подчеркнул, что у компании новая дивидендная политика, которая уже одобрена советом директоров. «Мы озвучим ее на собрании акционеров, надеемся, что будет отменена старая дивидендная политика», - добавил он.
«Во II квартале 2015 года средние цены на прокат ниже, чем в I кв. 2015 года, это станет причиной снижения выручки компании, а укрепление рубля окажет давление на маржу, - поясняют аналитики Промсвязьбанка. - На этом фоне уровень выплат будет на 15%-20% ниже, чем по итогам I квартала 2015 года».
Рост потребительских цен в России в мае составил 0.4% м/м и 15.8% г/г, сообщает Росстат. Данные полностью соответствуют консенсус-прогнозам.
«Отрицательная динамика цен на овощи и фрукты крайне необычна для мая и может объясняться только укреплением рубля, - комментируют Владимир Тихомиров, аналитик ФГ БКС. - Хотя в свете стабилизации валютного курса действие этого фактора прекратится, сезонное снижение цен на продовольствие и слабость внутреннего спроса продолжит двигать инфляцию вниз. Мы прогнозируем замедление инфляции в России до 12.6% г/г в 2015 г. и до 7% в следующем году».
НОВАТЭК добился большого прогресса на Ямале. НОВАТЭК подписал с французской Engie меморандум о партнерстве в глобальном трейдинге СПГ, сообщил глава российской компании Леонид Михельсон. В контракте между Novatek Gas&Power и Engie на продажу 1 млн тонн СПГ цена в основном будет привязана к цене на нефть.
«Мы ведем работу по заключению с ними контракта по поставке небольшого объема СПГ. Этот контракт может быть подписан до конца июня», – заявил Михельсон.
Кроме того, Сбербанк и Газпромбанк предварительно готовы выделить в рамках привлечения проектного финансирования на Ямал СПГ $3 млрд и $1 млрд соответственно. «Окончательно сумма кредита не зафиксирована, но мы подтверждаем, что объем составит порядка $20 млрд. Присутствие гарантий Новатэка, Total, CNPC и ВЭБа, как мы ожидаем, позволит сократить стоимость кредита и получить лучшие условия», – отметил глава НОВАТЭКа.
«Компания законтрактовала основные объемы СПГ с первой очереди проекта, и уже начала получать «обещанное» проектное финансирование от российских банков, - комментирует Илья Балакирев, аналитик UFS IC. - В ближайшее время проект должен получить финансирование от китайских банков. Контракты на поставку должны помочь в привлечении дополнительного финансирования, если оно понадобится. Вопреки опасениям, ключевые иностранные партнеры не отказались от проекта, и даже готовы расширять участие в нем. Представитель Shell, заключившей на днях крупный контракт на поставку СПГ с Ямала, вчера заявил и о заинтересованности компании в разработке Гыдана. Риски нереализации проекта сокращаются, и мы оцениваем это позитивно для стоимости компании».
Сбербанк опубликовал отчетность за 5 месяцев 2015 года по РСБУ. Чистая прибыль составила 59,4 млрд рублей против 155,3 млрд рублей за аналогичный период 2014 года, снизившись в 2,6 раза. В 2014 году Основные факторы снижения прибыли - рост процентных расходов по средствам Банка России и средствам клиентов, сообщает кредитная организация. Чистый процентный доход составил 262,3 млрд руб. - на 24,8% меньше, чем за 5 месяцев 2014 года. Отставание чистого процентного дохода от объемов 2014 года постепенно сокращается. Процентные доходы увеличились на 170,3 млрд руб. или на 27,8% в основном за счет роста кредитного портфеля и процентных ставок по кредитам юридическим лицам.
Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, с 28 мая по 3 июня 2015 года продолжился и составил $66,9 млн против оттока $28,6 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).С начала 2015 года по 3 июня совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акцииРФ, составил $241,6 млн.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter