7 октября 2015 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 6 октября, индекс ММВБ +1,1% до 1670,69, а RTS +2,67% до 826,65. Вторую сессию подряд российский рынок подвергается мощному воздействию со стороны нефти, которая подорожала уже на 10%.
Соответственно, это приводит к укреплению рубля, что давит на бумаги экспортеров вне рынка энергоносителей. Впрочем, это одновременно играет в пользу бумаг компаний, работающих на внутреннем рынке. Частные банки кредиторы «Трансаэро» +37,5% обвинили «Аэрофлот» в неразумности, если не в большем, и предложили реструктурировать долги авиакомпании, передав им 75% акций плюс одна в обмен на списание 20% долга. Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату 57 рублей на одну акцию в виде дивидендов. МВФ к вечеру испортил настроение всем на планете и не забыл про Россию, понизив прогноз по ее экономике. Теперь Фонд ожидает спад в текущем году на -3,8%, а в 2016 году вместо роста будет падение ВВП на -0,6%. В лидерах дня преобладали компании внутреннего рынка: «ПИК» +3,62%, Московская Биржа +3,44%, «Мостотрест» +3,31%, ЛСР +3,17%. В аутсайдерах преобладали экспортеры без нефти: «Мечел» -1,67%, трубная ТМК -1,39%, «РусАл» РДР -1,294. «Голубые фишки завершили день разнонаправленно: «Газпром» +0,78%, «Роснефть» +1,84%, «ЛУКОЙЛ» +1,91%, ГМК «Норникель» -1,1%, «Северсталь» -0,22%, «Сбербанк» +1,46%.
Американскому рынку мешает почти все. Накануне стало известно, что отрицательное сальдо торгового баланса в августе выросло на 15,6% до $48,3 млрд и это при крепком долларе, при дешевой нефти, а также при снижении импорта нефти. Впрочем, ответы на некоторые вопросы дает размещение 3-х месячных векселей Казначейства США. Доходность по ним составила 0,00%. Иными словами, деньги не знают куда пойти. Разве только в сектор энергетики: сектор +2,26%, Exxon Mobil +1,41%, Chevron +3,53%, Transocean +7,28%. Вложения в биотехнологии точно отличаются повышенным риском: -3,8% по сектору. Кроме нефтяников деньги могут пойти к производителям сырья: сектор +0,77%, DuPont +7,7%, +5,38%, Freeport-McMoran +5,99%. Даже индекс волатильности уже не приносит прибыли -0,7% до 19,40, так как на рынке есть ожидания консолидации вблизи достигнутых уровней. Можно, в принципе, стать подобием Уоррена Баффета и купить бумаги PepsiCo, которая оправдала ожидания аналитиков и обещает рост прибыли по итогам года. В бумаги авиаторов точно не стоит, так как сектор подвержен давлению дорожающей нефти и провалился на -4,4%. В итоге, DJIA +0,08% 16790,19, а SnP 500 +0,36% 1979,92.
Получив очередные доказательства дефляции и того, что количественные стимулы не работают, Банк Японии воздержался от изменений своей денежно-кредитной политики. В итоге, никто на другое и не рассчитывал и рынок продолжил незначительно расти, хотя иена немного укреплялась. Индонезийская рупия укрепляется третий день подряд и соперничает в этом с российским рублем. Китайские инвесторы могут реагировать на глобальный оптимизм лишь через акции в Гонконге, где, к слову, они и растут. В Индии рынок на максимуме за полтора месяца, а лидером рынка являются бумаги ONGC благодаря нефти. Говорим Ю. Корея подразумеваем Samsung и наоборот. Samsung отчитался о росте операционной прибыли до $6,3 млрд, что поддержало и местный рынок, и местную валюту. В качестве десерта можно привести слова старейшины инвестиций на развивающихся рынках Марка Мобиуса, который начал охоту за бразильскими акциями, которые не пинает только ленивый. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,887% до 18347,38. К 9:15 мск Hang Seng +1,58% 22176,18.
Ситуация на рынке нефти начала разворачиваться в пользу роста уже на прошлой неделе. Однако в начале текущей она получила необходимые сильные поводы. На конференции в Лондоне генеральный секретарь OPEC Абдала Эль-Бадри говорил о том, что ситуация на рынке улучшается. Перепроизводство и низкие цены не сохраняться долее двух лет. В очередной раз он призвал частные компании разделить бремя дисбалансов и снизить производство, чтобы ликвидировать лишние 200 млн бар. 21 октября состоится техническая встреча производителей нефти, чтобы обсудить текущие проблемы на рынке. Эль Бадри полагает, что в 2016 году прирост добычи вне OPEC будет нулевым, или отрицательным. И, в итоге, он настоял, что «Сегодня мы наблюдаем низкие цены, а через несколько месяцев их уже не будет». На этом закроем тему выступлений и перейдем к рассмотрению других факторов. Успешная воздушная компания ВС РФ в Сирии ставит под удар демпинговые поставки нефти с территорий исламистов. Повышение громкости и ужесточение риторики экстремистских организаций говорит о росте общей напряженности в регионе. Соответственно, долгосрочная кривая поставок начинает покрываться белыми пятнами неизвестности. К тому же Минэнерго США прогнозирует самый сильный за шесть лет рост спроса на нефть в 2016 году при заморозке роста добычи. Reuters указывает на разговоры с представителями сланцевой индустрии США, где опасаются резкого спада добычи. Впрочем, еще накануне мы рассуждали на эту тему в рамках рефинансирования прежних обязательств. Плюс уже поздно вечером вышли данные API, которые показали снижение коммерческих запасов нефти в США на -1,2 млн бар. Если же говорить техническим языком, то дневной график может сказать все, поскольку на нем видна фигура двойной впадины, а также, если увеличить масштаб до недельного графика, то можно найти и перевернутую «ГИП». Остается лишь закрепиться, минимум, выше $50, а лучше выйти к отметке $55. К 9:15 мск Brent $52,7 +1,5%, WTI $49,63 +2,27%, Золото $1151,5 +0,44%, Медь $5243,71 +1,0%, Палладий $711,5 +0,54%, Платина $945,4 +1,14%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,55. CAD, AUD и NZD укреплялись от 0,2% до 1,0% относительно валюты США, что, естественно, обусловлено растущими сырьевыми контрактами. К 9:15 мск EUR-USD $1,126 -0,07%, USD-JPY 120,06 -0,13%.
Следующие макроэкономические события ожидаются на среду: в 9:45 мск торговый баланс Франции, в 11:30 мск промышленное производство в Великобритании, в 17:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Германия успела сообщить о падении производства на -1,2% в августе. Внешний фон благоприятный для дальнейшего укрепления рубля, а также небольшого роста российских акций. Постоянно стоит помнить, что текущее значение ММВБ это компенсация за слабый рубль, а не выдающиеся финансовые достижения российских корпораций, хотя такие и встречаются у некоторых субъектов. Поэтому укрепление рубля будет сдерживать порывы рублевого индекса. Фьючерс на SnP 500 +0,25%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Соответственно, это приводит к укреплению рубля, что давит на бумаги экспортеров вне рынка энергоносителей. Впрочем, это одновременно играет в пользу бумаг компаний, работающих на внутреннем рынке. Частные банки кредиторы «Трансаэро» +37,5% обвинили «Аэрофлот» в неразумности, если не в большем, и предложили реструктурировать долги авиакомпании, передав им 75% акций плюс одна в обмен на списание 20% долга. Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату 57 рублей на одну акцию в виде дивидендов. МВФ к вечеру испортил настроение всем на планете и не забыл про Россию, понизив прогноз по ее экономике. Теперь Фонд ожидает спад в текущем году на -3,8%, а в 2016 году вместо роста будет падение ВВП на -0,6%. В лидерах дня преобладали компании внутреннего рынка: «ПИК» +3,62%, Московская Биржа +3,44%, «Мостотрест» +3,31%, ЛСР +3,17%. В аутсайдерах преобладали экспортеры без нефти: «Мечел» -1,67%, трубная ТМК -1,39%, «РусАл» РДР -1,294. «Голубые фишки завершили день разнонаправленно: «Газпром» +0,78%, «Роснефть» +1,84%, «ЛУКОЙЛ» +1,91%, ГМК «Норникель» -1,1%, «Северсталь» -0,22%, «Сбербанк» +1,46%.
Американскому рынку мешает почти все. Накануне стало известно, что отрицательное сальдо торгового баланса в августе выросло на 15,6% до $48,3 млрд и это при крепком долларе, при дешевой нефти, а также при снижении импорта нефти. Впрочем, ответы на некоторые вопросы дает размещение 3-х месячных векселей Казначейства США. Доходность по ним составила 0,00%. Иными словами, деньги не знают куда пойти. Разве только в сектор энергетики: сектор +2,26%, Exxon Mobil +1,41%, Chevron +3,53%, Transocean +7,28%. Вложения в биотехнологии точно отличаются повышенным риском: -3,8% по сектору. Кроме нефтяников деньги могут пойти к производителям сырья: сектор +0,77%, DuPont +7,7%, +5,38%, Freeport-McMoran +5,99%. Даже индекс волатильности уже не приносит прибыли -0,7% до 19,40, так как на рынке есть ожидания консолидации вблизи достигнутых уровней. Можно, в принципе, стать подобием Уоррена Баффета и купить бумаги PepsiCo, которая оправдала ожидания аналитиков и обещает рост прибыли по итогам года. В бумаги авиаторов точно не стоит, так как сектор подвержен давлению дорожающей нефти и провалился на -4,4%. В итоге, DJIA +0,08% 16790,19, а SnP 500 +0,36% 1979,92.
Получив очередные доказательства дефляции и того, что количественные стимулы не работают, Банк Японии воздержался от изменений своей денежно-кредитной политики. В итоге, никто на другое и не рассчитывал и рынок продолжил незначительно расти, хотя иена немного укреплялась. Индонезийская рупия укрепляется третий день подряд и соперничает в этом с российским рублем. Китайские инвесторы могут реагировать на глобальный оптимизм лишь через акции в Гонконге, где, к слову, они и растут. В Индии рынок на максимуме за полтора месяца, а лидером рынка являются бумаги ONGC благодаря нефти. Говорим Ю. Корея подразумеваем Samsung и наоборот. Samsung отчитался о росте операционной прибыли до $6,3 млрд, что поддержало и местный рынок, и местную валюту. В качестве десерта можно привести слова старейшины инвестиций на развивающихся рынках Марка Мобиуса, который начал охоту за бразильскими акциями, которые не пинает только ленивый. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,887% до 18347,38. К 9:15 мск Hang Seng +1,58% 22176,18.
Ситуация на рынке нефти начала разворачиваться в пользу роста уже на прошлой неделе. Однако в начале текущей она получила необходимые сильные поводы. На конференции в Лондоне генеральный секретарь OPEC Абдала Эль-Бадри говорил о том, что ситуация на рынке улучшается. Перепроизводство и низкие цены не сохраняться долее двух лет. В очередной раз он призвал частные компании разделить бремя дисбалансов и снизить производство, чтобы ликвидировать лишние 200 млн бар. 21 октября состоится техническая встреча производителей нефти, чтобы обсудить текущие проблемы на рынке. Эль Бадри полагает, что в 2016 году прирост добычи вне OPEC будет нулевым, или отрицательным. И, в итоге, он настоял, что «Сегодня мы наблюдаем низкие цены, а через несколько месяцев их уже не будет». На этом закроем тему выступлений и перейдем к рассмотрению других факторов. Успешная воздушная компания ВС РФ в Сирии ставит под удар демпинговые поставки нефти с территорий исламистов. Повышение громкости и ужесточение риторики экстремистских организаций говорит о росте общей напряженности в регионе. Соответственно, долгосрочная кривая поставок начинает покрываться белыми пятнами неизвестности. К тому же Минэнерго США прогнозирует самый сильный за шесть лет рост спроса на нефть в 2016 году при заморозке роста добычи. Reuters указывает на разговоры с представителями сланцевой индустрии США, где опасаются резкого спада добычи. Впрочем, еще накануне мы рассуждали на эту тему в рамках рефинансирования прежних обязательств. Плюс уже поздно вечером вышли данные API, которые показали снижение коммерческих запасов нефти в США на -1,2 млн бар. Если же говорить техническим языком, то дневной график может сказать все, поскольку на нем видна фигура двойной впадины, а также, если увеличить масштаб до недельного графика, то можно найти и перевернутую «ГИП». Остается лишь закрепиться, минимум, выше $50, а лучше выйти к отметке $55. К 9:15 мск Brent $52,7 +1,5%, WTI $49,63 +2,27%, Золото $1151,5 +0,44%, Медь $5243,71 +1,0%, Палладий $711,5 +0,54%, Платина $945,4 +1,14%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,55. CAD, AUD и NZD укреплялись от 0,2% до 1,0% относительно валюты США, что, естественно, обусловлено растущими сырьевыми контрактами. К 9:15 мск EUR-USD $1,126 -0,07%, USD-JPY 120,06 -0,13%.
Следующие макроэкономические события ожидаются на среду: в 9:45 мск торговый баланс Франции, в 11:30 мск промышленное производство в Великобритании, в 17:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Германия успела сообщить о падении производства на -1,2% в августе. Внешний фон благоприятный для дальнейшего укрепления рубля, а также небольшого роста российских акций. Постоянно стоит помнить, что текущее значение ММВБ это компенсация за слабый рубль, а не выдающиеся финансовые достижения российских корпораций, хотя такие и встречаются у некоторых субъектов. Поэтому укрепление рубля будет сдерживать порывы рублевого индекса. Фьючерс на SnP 500 +0,25%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу