29 декабря 2021 БКС Экспресс
2021 год продолжил традиции предыдущих 12 месяцев и отметился целым рядом IPO на российском рынке.
Всего в уходящем году на Московской бирже провели размещение 10 компаний (9 в 2020).
Светофор Групп (SVET)
Первым дебютом в 2021 г. стали акции компании Светофор Групп. Бумаги начали торговаться на Московской бирже 18 января по цене 70 руб. за акцию. Первый биржевой день завершился ростом на 50,2%, во второй — компания смогла удвоить свою капитализацию.
Однако 5 марта Московская биржа включила акции Светофор в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) из-за низкого free-float, что позволяет брокерам запрещать своим клиентам — неквалифицированным инвесторам торговать этими бумагами, с целью снижения рисков для неопытных участников торгов. 15 декабря акции вновь стали общедоступны и были включены в сектор роста. Сейчас акции Светофора торгуются на уровне 77,5 руб. за штуку.
Светофор Групп имеет статус резидента Фонда Сколково за передовые разработки в области дистанционного обучения, является крупнейшим оператором образовательных услуг по подготовке водителей. Группа объединяет множество учебных центров в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде и других субъектах РФ. Особый статус компании дает существенные налоговые льготы: ставка налога на прибыль, НДС и имущественные налоги — 0% до 2025 г.
Fix Price (тикер — FIXP)
Вторым в 2021 г. на Московскую биржу вышли расписки дискаунтера Fix Price. Бумаги начали торговаться на Лондонской бирже (LSE), также был пройден вторичный листинг на Московской бирже . Рыночная капитализация Fix Price на старте торгов составила около $8,3 млрд. Инвесторы оценили бумаги Fix Price выше, чем второго ритейлера России — Магнит.
Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов с фиксированными ценами. Сеть работает на территории России и в странах ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии.
На Московской бирже торги стартовали по цене 724,5 руб. В апреле расписки достигли своего максимумам в 745 руб., после чего началось снижение. Сейчас бумага торгуется на уровне 539 руб.
Сегежа Групп (SGZH)
Акции Segezha Group вышли на Московскую биржу 28 апреля. Это российский вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг. В состав предприятия входят компании лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.
В ходе IPO размещено 3,75 млрд новых акций. Удалось привлечь 30 млрд руб., которые планировалось направить на финансирование инвестиционной программы компании и оптимизацию долговой нагрузки.
Цена размещения составила 8 руб. Сейчас бумаги находятся на 38% выше.
ГМС (HMSG)
«Группа ГМС» (HMS Group) получила вторичный листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже 25 мая.
Группа ГМС является производителем №1 насосов и нефтегазового оборудования в России и странах СНГ, а также одним из ведущих производителей оборудования для энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства. Кроме того, компания выступает одним из ведущих производителей компрессорного и блочно-комплектного нефтепромыслового оборудования.
ГДР компании торгуются на Лондонской фондовой бирже с 2011 г. Коэффициент ГДР к обыкновенным акциям составляет 1:5. На Московской бирже торги стартовали с отметки 444,4 руб. Пиковые значения расписки ГМС достигли 31 мая (839,65 руб.) после чего они постепенно ушли ниже 400 руб. Сегодня бумаги торгуется почти на 33% ниже цены размещения.
United Medical Group (Европейский медицинский центр — ЕМС) (GEMC)
15 июля стартовали торги расписками United Medical Group, управляющей сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC). Цена предложения была установлена на уровне $12,5 (926,55 руб.) за одну ГДР.
Компания является одной из крупнейших сетей частных клиник, предоставляющих диверсифицированный набор медицинских услуг премиум-класса в России. Представлена в Москве и Московской области. Ключевые активы: 7 многопрофильных медицинских центров, 3 центра по уходу за престарелыми, 1 роддом, 1 реабилитационный центр.
Примечательной особенностью IPO можно назвать высокий уровень free-float (до 44%). Сильные стороны в инвесткейсе EMC — высокие показатели рентабельности, диверсификация бизнеса, привлекательная дивидендная доходность.
К концу года бумаги EMC торгуются на уровне 1038 руб. за штуку, что на 10% выше их стартовой цены.
Ренессанс страхование (RENI)
21 октября на Московской бирже начались торги акциями Ренессанс страхования. Полученные от IPO средства планируется направить на развитие бизнеса, цифровые инициативы и потенциальные поглощения других компаний.
Акции были размещены по нижней границе ценового диапазона IPO — 120 руб., а торги начались с 125 руб. за бумагу. К концу года акции Ренессанс страхования потеряли 23% и торгуются на уровне 96 руб. за штуку.
Ренессанс страхование — российская страховая компания, относящаяся к системообразующим. Развивает различные инновационные технологии и предоставляет следующие услуги: страхование транспортных средств, страхование жизни, медицинское страхование и страхование имущества.
Softline (SFTL)
Торги бумагами Softline стартовали 1 ноября. До этого 27 октября ГДР компании начались на Лондонской фондовой. В рамках IPO Softline привлекла $400 млн. Цена размещения составила $7,5 за ГДР, что соответствует нижней границе ценового диапазона, объявленного ранее. Капитализация компании исходя из цены размещения — $1,5 млрд.
Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) Softline на Мосбирже начались по цене 570 руб. Сейчас бумаги торгуются на уровне 479 руб.
Softline — глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Головной офис в Лондоне. Softline помогает организациям в вопросах цифровой трансформации и защите от киберугроз, что позволяет повышать эффективность, создавать больше ценности для клиентов и сотрудников, а также ускорять инновации.
ЦИАН (CIAN)
Крупнейший российский онлайн-сервис по аренде и продаже недвижимости вышел в начале ноября на Московскую и Нью-Йоркскую биржи. Капитализация компании превысила $1 млрд. ЦИАН разместил американские депозитарные акции по $16 за штуку. Общий объем сделки составил почти $300 млн.
Торги расписками ЦИАН стартовали на Московской бирже с отметки 1250,6 руб. за бумагу. К текущему моменту расписки от стартовой цены потеряли около 22%.
ЦИАН размещает объявления об аренде и продаже недвижимости в России. Платформа функционирует как в форме десктоп-версии, так и в виде мобильного приложения. ЦИАН занимает лидирующую позицию по количеству клиентов, а также по количеству предложений в четырех самых густонаселенных регионах России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Екатеринбург и Новосибирск.
СПБ биржа (SPBE)
Торги акциями СПБ биржи стартовали 19 ноября с отметки 1005,1 руб. В течение дня бумаги росли на 23%, достигнув уровня 1104,3 руб., но под конец сессии опустились к 936,4 руб. Сегодня акции биржи торгуются на 3% ниже стартовой цены.
Всего биржа разместила 18,7 млн новых акций, из которых 15,2 млн были размещенные на открытом рынке. Цена акций СПБ Биржи после IPO находилась выше цены размещения, поэтому в рамках мер по стабилизации рынка акций, маркет-мейкером ВТБ Капитал не было приобретено ни одной акции, и, соответственно, опцион не был исполнен. В результате размер денежных средств, привлеченных от размещения, составивший $175 млн, не уменьшился.
Биржа планирует использовать привлеченные средства для общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО «Бест Эффортс Банк» («СПБ Банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) («СПБ Клиринг»).
СПБ Биржа — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Основана в 1997 г. Компания занимает первое место в России по обороту и количеству доступных инструментов в торговле иностранными ценными бумагами.
Группа Позитив (тикер – POSI)
Последним в этом году на Московской бирже вышла Группа Позитив, ведущая российская компания по разработке решений в области кибербезопасности. 16 декабря обыкновенные акции прошли листинг на Московской бирже (котировальный список второго уровня) и 17 декабря были допущены к организованным торгам.
Акции компании были включены в Сектор «Рынок инноваций и инвестиций» (РИИ). Примечательно, что целью выхода Группы Позитив на биржу является не привлечение денежных средств, а создание прозрачного инвестиционного профиля и присутствие широкого круга лиц в составе акционеров.
Торги бумагами группы начались с отметки 770 руб., а завершили сессию на уровне 994,8 руб., поднявшись на 29%. Однако все последующие сессии акция снижалась. К 29 декабря бумаги компании торгуются по цене 876 руб. за штуку.
Группа Позитив является одним из лидеров в сфере информационной безопасности и предотвращения киберугроз в России и обладает 20-летним опытом работы на этом рынке. Группа разрабатывает, продает и поддерживает широкий спектр инновационных программных продуктов и услуг для ИТ-безопасности, которые обнаруживают, проверяют и предотвращают реальные киберриски, связанные с корпоративной ИТ-инфраструктурой.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Всего в уходящем году на Московской бирже провели размещение 10 компаний (9 в 2020).
Светофор Групп (SVET)
Первым дебютом в 2021 г. стали акции компании Светофор Групп. Бумаги начали торговаться на Московской бирже 18 января по цене 70 руб. за акцию. Первый биржевой день завершился ростом на 50,2%, во второй — компания смогла удвоить свою капитализацию.
Однако 5 марта Московская биржа включила акции Светофор в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) из-за низкого free-float, что позволяет брокерам запрещать своим клиентам — неквалифицированным инвесторам торговать этими бумагами, с целью снижения рисков для неопытных участников торгов. 15 декабря акции вновь стали общедоступны и были включены в сектор роста. Сейчас акции Светофора торгуются на уровне 77,5 руб. за штуку.
Светофор Групп имеет статус резидента Фонда Сколково за передовые разработки в области дистанционного обучения, является крупнейшим оператором образовательных услуг по подготовке водителей. Группа объединяет множество учебных центров в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде и других субъектах РФ. Особый статус компании дает существенные налоговые льготы: ставка налога на прибыль, НДС и имущественные налоги — 0% до 2025 г.
Fix Price (тикер — FIXP)
Вторым в 2021 г. на Московскую биржу вышли расписки дискаунтера Fix Price. Бумаги начали торговаться на Лондонской бирже (LSE), также был пройден вторичный листинг на Московской бирже . Рыночная капитализация Fix Price на старте торгов составила около $8,3 млрд. Инвесторы оценили бумаги Fix Price выше, чем второго ритейлера России — Магнит.
Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов с фиксированными ценами. Сеть работает на территории России и в странах ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии.
На Московской бирже торги стартовали по цене 724,5 руб. В апреле расписки достигли своего максимумам в 745 руб., после чего началось снижение. Сейчас бумага торгуется на уровне 539 руб.
Сегежа Групп (SGZH)
Акции Segezha Group вышли на Московскую биржу 28 апреля. Это российский вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг. В состав предприятия входят компании лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.
В ходе IPO размещено 3,75 млрд новых акций. Удалось привлечь 30 млрд руб., которые планировалось направить на финансирование инвестиционной программы компании и оптимизацию долговой нагрузки.
Цена размещения составила 8 руб. Сейчас бумаги находятся на 38% выше.
ГМС (HMSG)
«Группа ГМС» (HMS Group) получила вторичный листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже 25 мая.
Группа ГМС является производителем №1 насосов и нефтегазового оборудования в России и странах СНГ, а также одним из ведущих производителей оборудования для энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства. Кроме того, компания выступает одним из ведущих производителей компрессорного и блочно-комплектного нефтепромыслового оборудования.
ГДР компании торгуются на Лондонской фондовой бирже с 2011 г. Коэффициент ГДР к обыкновенным акциям составляет 1:5. На Московской бирже торги стартовали с отметки 444,4 руб. Пиковые значения расписки ГМС достигли 31 мая (839,65 руб.) после чего они постепенно ушли ниже 400 руб. Сегодня бумаги торгуется почти на 33% ниже цены размещения.
United Medical Group (Европейский медицинский центр — ЕМС) (GEMC)
15 июля стартовали торги расписками United Medical Group, управляющей сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC). Цена предложения была установлена на уровне $12,5 (926,55 руб.) за одну ГДР.
Компания является одной из крупнейших сетей частных клиник, предоставляющих диверсифицированный набор медицинских услуг премиум-класса в России. Представлена в Москве и Московской области. Ключевые активы: 7 многопрофильных медицинских центров, 3 центра по уходу за престарелыми, 1 роддом, 1 реабилитационный центр.
Примечательной особенностью IPO можно назвать высокий уровень free-float (до 44%). Сильные стороны в инвесткейсе EMC — высокие показатели рентабельности, диверсификация бизнеса, привлекательная дивидендная доходность.
К концу года бумаги EMC торгуются на уровне 1038 руб. за штуку, что на 10% выше их стартовой цены.
Ренессанс страхование (RENI)
21 октября на Московской бирже начались торги акциями Ренессанс страхования. Полученные от IPO средства планируется направить на развитие бизнеса, цифровые инициативы и потенциальные поглощения других компаний.
Акции были размещены по нижней границе ценового диапазона IPO — 120 руб., а торги начались с 125 руб. за бумагу. К концу года акции Ренессанс страхования потеряли 23% и торгуются на уровне 96 руб. за штуку.
Ренессанс страхование — российская страховая компания, относящаяся к системообразующим. Развивает различные инновационные технологии и предоставляет следующие услуги: страхование транспортных средств, страхование жизни, медицинское страхование и страхование имущества.
Softline (SFTL)
Торги бумагами Softline стартовали 1 ноября. До этого 27 октября ГДР компании начались на Лондонской фондовой. В рамках IPO Softline привлекла $400 млн. Цена размещения составила $7,5 за ГДР, что соответствует нижней границе ценового диапазона, объявленного ранее. Капитализация компании исходя из цены размещения — $1,5 млрд.
Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) Softline на Мосбирже начались по цене 570 руб. Сейчас бумаги торгуются на уровне 479 руб.
Softline — глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Головной офис в Лондоне. Softline помогает организациям в вопросах цифровой трансформации и защите от киберугроз, что позволяет повышать эффективность, создавать больше ценности для клиентов и сотрудников, а также ускорять инновации.
ЦИАН (CIAN)
Крупнейший российский онлайн-сервис по аренде и продаже недвижимости вышел в начале ноября на Московскую и Нью-Йоркскую биржи. Капитализация компании превысила $1 млрд. ЦИАН разместил американские депозитарные акции по $16 за штуку. Общий объем сделки составил почти $300 млн.
Торги расписками ЦИАН стартовали на Московской бирже с отметки 1250,6 руб. за бумагу. К текущему моменту расписки от стартовой цены потеряли около 22%.
ЦИАН размещает объявления об аренде и продаже недвижимости в России. Платформа функционирует как в форме десктоп-версии, так и в виде мобильного приложения. ЦИАН занимает лидирующую позицию по количеству клиентов, а также по количеству предложений в четырех самых густонаселенных регионах России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Екатеринбург и Новосибирск.
СПБ биржа (SPBE)
Торги акциями СПБ биржи стартовали 19 ноября с отметки 1005,1 руб. В течение дня бумаги росли на 23%, достигнув уровня 1104,3 руб., но под конец сессии опустились к 936,4 руб. Сегодня акции биржи торгуются на 3% ниже стартовой цены.
Всего биржа разместила 18,7 млн новых акций, из которых 15,2 млн были размещенные на открытом рынке. Цена акций СПБ Биржи после IPO находилась выше цены размещения, поэтому в рамках мер по стабилизации рынка акций, маркет-мейкером ВТБ Капитал не было приобретено ни одной акции, и, соответственно, опцион не был исполнен. В результате размер денежных средств, привлеченных от размещения, составивший $175 млн, не уменьшился.
Биржа планирует использовать привлеченные средства для общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО «Бест Эффортс Банк» («СПБ Банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) («СПБ Клиринг»).
СПБ Биржа — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Основана в 1997 г. Компания занимает первое место в России по обороту и количеству доступных инструментов в торговле иностранными ценными бумагами.
Группа Позитив (тикер – POSI)
Последним в этом году на Московской бирже вышла Группа Позитив, ведущая российская компания по разработке решений в области кибербезопасности. 16 декабря обыкновенные акции прошли листинг на Московской бирже (котировальный список второго уровня) и 17 декабря были допущены к организованным торгам.
Акции компании были включены в Сектор «Рынок инноваций и инвестиций» (РИИ). Примечательно, что целью выхода Группы Позитив на биржу является не привлечение денежных средств, а создание прозрачного инвестиционного профиля и присутствие широкого круга лиц в составе акционеров.
Торги бумагами группы начались с отметки 770 руб., а завершили сессию на уровне 994,8 руб., поднявшись на 29%. Однако все последующие сессии акция снижалась. К 29 декабря бумаги компании торгуются по цене 876 руб. за штуку.
Группа Позитив является одним из лидеров в сфере информационной безопасности и предотвращения киберугроз в России и обладает 20-летним опытом работы на этом рынке. Группа разрабатывает, продает и поддерживает широкий спектр инновационных программных продуктов и услуг для ИТ-безопасности, которые обнаруживают, проверяют и предотвращают реальные киберриски, связанные с корпоративной ИТ-инфраструктурой.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter