30 января 2025 БКС Экспресс
Банк России 30 января опубликовал информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2024 года». Изучаем ключевые тезисы.
Об охлаждении кредитования
Портфель корпоративных кредитов российских банков в декабре 2024 г. сократился на 0,2%, до 87,8 трлн руб., а объем портфеля потребительских кредитов — на 1,9%, до 14,1 трлн руб., пишет ЦБ РФ.
За прошлый год корпоративные кредиты выросли на 17,9% против 20,7% в 2023-м, потребительские — на 11,2% против 15,7% соответственно.
В декабре портфель кредитов юрлицам сократился за счет погашения либо урегулирования старых валютных кредитов, которые в результате снизились на 6,5%, или на 0,9 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Для потребкредитования основными причинами стали как высокие ставки по кредитам, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики со стороны Банка России.
О средствах физлиц и юрлиц на счетах
Средства физических лиц в банках России за прошлый год увеличились на 11,9 трлн руб. на фоне роста доходов граждан и высоких ставок по вкладам. При этом прирост за 2024 г. был в полтора раза выше, чем в 2023 г., уточняет регулятор.
«Всего за 2024 год средства населения увеличились на 11,9 трлн руб. (+26,1%), что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год (+7,4 трлн руб.,+19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам», — следует из отчета.
Средства юридических лиц в банках РФ за 2024 г. выросли на 11,9%, до 61,3 трлн руб. Прирост в 2023 г. составлял 14,7%.
«В целом за 2024 год средства компаний выросли на 11,9%, что несколько ниже 14,7% за 2023 год. Основной приток отмечен у компаний-экспортеров и у исполнителей госконтрактов. При этом увеличивались только рублевые остатки (+7,6 трлн руб., +17,6%), тогда как валютные сокращались (-1,2 трлн руб. в рублевом эквиваленте, -9%)», — говорится в документе ЦБ.
О заработке банковского сектора
По итогам минувшего года банковский сектор РФ заработал рекордные 3,8 трлн руб. Совокупный финансовый результат отрасли оценивается в 3,4 трлн руб., на него повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг, уточняется в материале Банка России.
В декабре прошлого года чистая прибыль сектора сократилась в 2,8 раза по сравнению с ноябрем и составила 187 млрд руб.
«За 2024 год сектор заработал 3,8 трлн руб. (без учета поступлений от дочерних банков). При этом совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн руб., в основном из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, учитываемой напрямую в капитале», — следует из документа регулятора.
Об ипотеке
Годовой прирост ипотеки сократился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023-м, пишет ЦБ.
По объему выдач результат 2024 г. в размере 4,9 трлн руб. почти на 40% ниже показателей перегретого 2023 г. на уровне 7,8 трлн руб. Несмотря на это, в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 гг. — 4,4 трлн и 4,8 трлн руб. соответственно, пишет Банк России.
Основное замедление произошло во II полугодии 2024 г. после завершения массовой «Льготной ипотеки» и ужесточения условий «Семейной ипотеки», отмечается в материалах ЦБ.
Темпы роста ипотечного портфеля в декабре остались на уровне ноября в 0,4%. Выдачи в этом месяце сократились на 20%, до 52 млрд с 65 млрд руб. Это произошло на фоне высокого уровня ставок.
Об охлаждении кредитования
Портфель корпоративных кредитов российских банков в декабре 2024 г. сократился на 0,2%, до 87,8 трлн руб., а объем портфеля потребительских кредитов — на 1,9%, до 14,1 трлн руб., пишет ЦБ РФ.
За прошлый год корпоративные кредиты выросли на 17,9% против 20,7% в 2023-м, потребительские — на 11,2% против 15,7% соответственно.
В декабре портфель кредитов юрлицам сократился за счет погашения либо урегулирования старых валютных кредитов, которые в результате снизились на 6,5%, или на 0,9 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Для потребкредитования основными причинами стали как высокие ставки по кредитам, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики со стороны Банка России.
О средствах физлиц и юрлиц на счетах
Средства физических лиц в банках России за прошлый год увеличились на 11,9 трлн руб. на фоне роста доходов граждан и высоких ставок по вкладам. При этом прирост за 2024 г. был в полтора раза выше, чем в 2023 г., уточняет регулятор.
«Всего за 2024 год средства населения увеличились на 11,9 трлн руб. (+26,1%), что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год (+7,4 трлн руб.,+19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам», — следует из отчета.
Средства юридических лиц в банках РФ за 2024 г. выросли на 11,9%, до 61,3 трлн руб. Прирост в 2023 г. составлял 14,7%.
«В целом за 2024 год средства компаний выросли на 11,9%, что несколько ниже 14,7% за 2023 год. Основной приток отмечен у компаний-экспортеров и у исполнителей госконтрактов. При этом увеличивались только рублевые остатки (+7,6 трлн руб., +17,6%), тогда как валютные сокращались (-1,2 трлн руб. в рублевом эквиваленте, -9%)», — говорится в документе ЦБ.
О заработке банковского сектора
По итогам минувшего года банковский сектор РФ заработал рекордные 3,8 трлн руб. Совокупный финансовый результат отрасли оценивается в 3,4 трлн руб., на него повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг, уточняется в материале Банка России.
В декабре прошлого года чистая прибыль сектора сократилась в 2,8 раза по сравнению с ноябрем и составила 187 млрд руб.
«За 2024 год сектор заработал 3,8 трлн руб. (без учета поступлений от дочерних банков). При этом совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн руб., в основном из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, учитываемой напрямую в капитале», — следует из документа регулятора.
Об ипотеке
Годовой прирост ипотеки сократился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023-м, пишет ЦБ.
По объему выдач результат 2024 г. в размере 4,9 трлн руб. почти на 40% ниже показателей перегретого 2023 г. на уровне 7,8 трлн руб. Несмотря на это, в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 гг. — 4,4 трлн и 4,8 трлн руб. соответственно, пишет Банк России.
Основное замедление произошло во II полугодии 2024 г. после завершения массовой «Льготной ипотеки» и ужесточения условий «Семейной ипотеки», отмечается в материалах ЦБ.
Темпы роста ипотечного портфеля в декабре остались на уровне ноября в 0,4%. Выдачи в этом месяце сократились на 20%, до 52 млрд с 65 млрд руб. Это произошло на фоне высокого уровня ставок.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба