Из-за конфликта между Россией и Украиной не только цены на нефть и газ взлетели до заоблачных высот. В этом ралли также участвуют металлы, при том, что Россия, будучи одним из ведущих поставщиков сырья, сейчас изменила ситуацию на рынках.
Неделю назад мы писали о росте цен на палладий на спекуляциях о нехватке поставок с российских месторождений, которые начали циркулировать по рынку, хотя никаких перебоев в добыче не происходило. Теперь на 4-месячных максимумах торгуется алюминий.
При открытии сессии вторника на Лондонской бирже металлов (LME) цены на алюминий взлетели до октябрьских пиков на фоне опасений о блокировке запуска газопровода «Северный поток – 2» в случае вторжения России в Украину. Производство алюминия отличается высокой энергоемкостью, причем газ играет в нем центральную роль.
Россия входит в число крупнейших производителей алюминия, и угроза санкций в отношении Москвы со стороны США и других стран Запада при нападении на Украину усилила беспокойство по поводу поставок металла.
В 2018 году введенные США санкции против России и алюминиевого гиганта РУСАЛ (MCX:RUAL) спровоцировали скачок мировых цен на этот металл.
Цены на алюминий растут без остановки, начиная с конца ноября. В частности, за декабрь они повысились на 7%, а с начала 2022 года — почти на 11%.
Источником поддержки для ралли также выступают сокращение запасов металла на складах LME и коронавирусные ограничения в китайском городе Байсэ, которые, как сообщает Reuters, сказались на транспортировке глинозема (сырье для выплавки алюминия).
На торгах во вторник на LME трехмесячные контракты на алюминий торговались с повышением на 2,6% по $3170 за тонну, ранее по ходу сессии достигнув максимума с 19 октября на отметке $3172.
Запасы алюминия на одобренных LME складах сократились до 768 250 тонн, что соответствует минимальному уровню с февраля 2007 года.
Премия наличного контракта на алюминий на LME к трехмесячному контракту увеличилась до $40 за тонну. Это максимум с июля 2018 года, говорящий об уменьшении предложения в ближайшей перспективе.
В Азии наиболее активные, мартовские фьючерсы на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже выросли на 1,4% до 22 465 юаней ($3533,90) за тонну. Ранее по ходу сессии цены достигли уровня 22 615 юаней, максимума с 22 октября прошлого года.
Как сообщило в понедельник китайское государственное аналитическое агентство Antaike, коронавирусные ограничения в городе Байсэ сказались на производстве глинозема в регионе Гуанси, при этом производители все чаще сообщают о перебоях в транспортировке.
Согласно прогнозу портала Supplychaindrive.com на 2022 год, алюминий в этом году окажется в числе пяти видов сырья, по которым будет наблюдаться нехватка поставок, что отчасти связано с ростом цен на газ.
В Европе скачок цен на газ вынудил некоторых производителей сократить производство, что усугубило непростую ситуацию с поставками на мировом рынке. С тех пор, как цены на энергоносители начали расти в прошлом октябре, объем годовых производственных мощностей в Европе сократился более чем на 650 тыс. тонн. Об этом говорится в письме ассоциации European Aluminium для ЕС, датируемом 14 января.
Из-за напряженной ситуации с поставками алюминия возникли трудности у строительной отрасли и производителей напитков, столкнувшихся с нехваткой алюминиевых банок. Monster Beverage (NASDAQ:MNST), например, «не смогла полностью удовлетворить возросший спрос» в третьем квартале ввиду нехватки банок и других проблем со снабжением, сообщил в ноябре аналитикам согендиректор компании Родни Сакс.
Китай в прошлом году ограничил производство алюминия и других энергоемких металлов в рамках плана по снижению выбросов СО2, при этом аналитики ING Group опубликовали доклад, согласно которому, первичное производство в стране составляет на 1,2 миллиона тонн ниже оценок банка.
С другой стороны, в США производители алюминиевых банок инвестируют в новые проекты для наращивания производственных мощностей. Так, Ball Corporation (NYSE:BLL) в сентябре объявила о строительстве завода по производству упаковки в Неваде стоимостью $290 миллионов. Однако этот завод начнет работать не раньше конца 2022 года, и, по ожиданиям компании, спрос в краткосрочной перспективе продолжит превышать предложение.
«Судя по ранним сигналам на 2022 год, мы снова фиксируем сильную перепроданность», — отметил в ноябре президент Ball Corporation Дэн Фишер.
Что насчет всего этого говорят нам графики? Есть ли у ралли пространство для продолжения?
Сунил Кумар Диксит, главный технический стратег-аналитик skcharting.com, отмечает, что алюминий торгуется чуть ниже октябрьского максимума $3198 и может вырасти вплоть до $3458.
«“Бычий” импульс поддерживается позитивным пересечением по месячному стохастику, значение которого составляет 72/64, что указывает на хороший потенциал для дальнейшего роста», — указывает Диксит.
По его словам, сейчас цены проверяют на прочность верхнюю границу отката на $676 с максимума октября $3198 до минимума ноября $2522.
При краткосрочной консолидации цены, возможно, будут двигаться в боковом тренде, при этом небольшие коррекции заполнят гэп, образовавшийся между $3063 и $3110, отмечает Диксит.
Пробой ниже 5-недельной экспоненциальной средней $3049 и $3008 станет первым сигналом о том, что ралли выдыхается, при этом в случае коррекции могут быть проверены на прочность важные зоны поддержки $2850 и $2600.
«Однако, несмотря на возможную коррекцию, при консолидации выше $2850, где находится уровень Фибоначчи 50% для отката на $676, вероятность пробоя выше $3198 и роста до нового максимума будет выше, чем вероятность того, что ралли выдохнется», — отмечает Диксит.
«При пробое выше $3198 ралли может продолжиться, и в качестве первоначальных целей могут быть проверены на прочность уровни $3358 и $3458».
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Неделю назад мы писали о росте цен на палладий на спекуляциях о нехватке поставок с российских месторождений, которые начали циркулировать по рынку, хотя никаких перебоев в добыче не происходило. Теперь на 4-месячных максимумах торгуется алюминий.
При открытии сессии вторника на Лондонской бирже металлов (LME) цены на алюминий взлетели до октябрьских пиков на фоне опасений о блокировке запуска газопровода «Северный поток – 2» в случае вторжения России в Украину. Производство алюминия отличается высокой энергоемкостью, причем газ играет в нем центральную роль.
Россия входит в число крупнейших производителей алюминия, и угроза санкций в отношении Москвы со стороны США и других стран Запада при нападении на Украину усилила беспокойство по поводу поставок металла.
В 2018 году введенные США санкции против России и алюминиевого гиганта РУСАЛ (MCX:RUAL) спровоцировали скачок мировых цен на этот металл.
Цены на алюминий растут без остановки, начиная с конца ноября. В частности, за декабрь они повысились на 7%, а с начала 2022 года — почти на 11%.
Источником поддержки для ралли также выступают сокращение запасов металла на складах LME и коронавирусные ограничения в китайском городе Байсэ, которые, как сообщает Reuters, сказались на транспортировке глинозема (сырье для выплавки алюминия).
На торгах во вторник на LME трехмесячные контракты на алюминий торговались с повышением на 2,6% по $3170 за тонну, ранее по ходу сессии достигнув максимума с 19 октября на отметке $3172.
Запасы алюминия на одобренных LME складах сократились до 768 250 тонн, что соответствует минимальному уровню с февраля 2007 года.
Премия наличного контракта на алюминий на LME к трехмесячному контракту увеличилась до $40 за тонну. Это максимум с июля 2018 года, говорящий об уменьшении предложения в ближайшей перспективе.
В Азии наиболее активные, мартовские фьючерсы на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже выросли на 1,4% до 22 465 юаней ($3533,90) за тонну. Ранее по ходу сессии цены достигли уровня 22 615 юаней, максимума с 22 октября прошлого года.
Как сообщило в понедельник китайское государственное аналитическое агентство Antaike, коронавирусные ограничения в городе Байсэ сказались на производстве глинозема в регионе Гуанси, при этом производители все чаще сообщают о перебоях в транспортировке.
Согласно прогнозу портала Supplychaindrive.com на 2022 год, алюминий в этом году окажется в числе пяти видов сырья, по которым будет наблюдаться нехватка поставок, что отчасти связано с ростом цен на газ.
В Европе скачок цен на газ вынудил некоторых производителей сократить производство, что усугубило непростую ситуацию с поставками на мировом рынке. С тех пор, как цены на энергоносители начали расти в прошлом октябре, объем годовых производственных мощностей в Европе сократился более чем на 650 тыс. тонн. Об этом говорится в письме ассоциации European Aluminium для ЕС, датируемом 14 января.
Из-за напряженной ситуации с поставками алюминия возникли трудности у строительной отрасли и производителей напитков, столкнувшихся с нехваткой алюминиевых банок. Monster Beverage (NASDAQ:MNST), например, «не смогла полностью удовлетворить возросший спрос» в третьем квартале ввиду нехватки банок и других проблем со снабжением, сообщил в ноябре аналитикам согендиректор компании Родни Сакс.
Китай в прошлом году ограничил производство алюминия и других энергоемких металлов в рамках плана по снижению выбросов СО2, при этом аналитики ING Group опубликовали доклад, согласно которому, первичное производство в стране составляет на 1,2 миллиона тонн ниже оценок банка.
С другой стороны, в США производители алюминиевых банок инвестируют в новые проекты для наращивания производственных мощностей. Так, Ball Corporation (NYSE:BLL) в сентябре объявила о строительстве завода по производству упаковки в Неваде стоимостью $290 миллионов. Однако этот завод начнет работать не раньше конца 2022 года, и, по ожиданиям компании, спрос в краткосрочной перспективе продолжит превышать предложение.
«Судя по ранним сигналам на 2022 год, мы снова фиксируем сильную перепроданность», — отметил в ноябре президент Ball Corporation Дэн Фишер.
Что насчет всего этого говорят нам графики? Есть ли у ралли пространство для продолжения?
Сунил Кумар Диксит, главный технический стратег-аналитик skcharting.com, отмечает, что алюминий торгуется чуть ниже октябрьского максимума $3198 и может вырасти вплоть до $3458.
«“Бычий” импульс поддерживается позитивным пересечением по месячному стохастику, значение которого составляет 72/64, что указывает на хороший потенциал для дальнейшего роста», — указывает Диксит.
По его словам, сейчас цены проверяют на прочность верхнюю границу отката на $676 с максимума октября $3198 до минимума ноября $2522.
При краткосрочной консолидации цены, возможно, будут двигаться в боковом тренде, при этом небольшие коррекции заполнят гэп, образовавшийся между $3063 и $3110, отмечает Диксит.
Пробой ниже 5-недельной экспоненциальной средней $3049 и $3008 станет первым сигналом о том, что ралли выдыхается, при этом в случае коррекции могут быть проверены на прочность важные зоны поддержки $2850 и $2600.
«Однако, несмотря на возможную коррекцию, при консолидации выше $2850, где находится уровень Фибоначчи 50% для отката на $676, вероятность пробоя выше $3198 и роста до нового максимума будет выше, чем вероятность того, что ралли выдохнется», — отмечает Диксит.
«При пробое выше $3198 ралли может продолжиться, и в качестве первоначальных целей могут быть проверены на прочность уровни $3358 и $3458».
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter