5 августа 2024 ИХ "Финам" Аседова Наталия
Накаленная ситуация на Ближнем Востоке, итоги заседаний мировых центральных банков, продление США лицензии на завершение операций с Мосбиржей, достижение госдолгом США отметки в $35 трлн, продление льготной IT-ипотеки в России, а также новые рекорды золота стали одними из ключевых событий уходящей недели. Об этих и других важных новостях Finam.ru рассказывает в своем обзоре.
Неделя на мировых рынках выдалась довольно богатой на события, а для «Финама» она знаменательна тем, что компании исполнилось 30 лет. В честь своего дня рождения «Финам» представил масштабный спецпроект об истории фондового рынка России, своей роли в его развитии, а также рассказал, как многолетняя экспертиза брокера помогала и продолжает помогать инвесторам идти навстречу своим финансовым целям.
Уходящая семидневка ознаменовалась также сразу тремя заседаниями мировых центральных банков. Банк Японии повысил базовые процентные ставки до 0,25% годовых с предыдущего диапазона от 0% до 0,1%, а Банк Англии, напротив, принял решение снизить ключевую ставку впервые с начала 2020 года. Решение о снижении ставки на 0,25 п.п. до 5% было принято 5 голосами против 4. Свое решение по ставке озвучила и ФРС США – сохранив ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%, американский регулятор заметил, что борьба с инфляцией идет все успешнее, а ситуация на рынке труда понемногу охлаждается. После выступления главы ФРС Джерома Пауэлла ожидания участников торгов изменились, и теперь большинство прогнозирует снижения ставки уже в сентябре.
Решение ФРС и более мягкая риторика регулятора привели к удорожанию золота, которому удалось обновить рекордные уровни. Впервые в истории стоимость желтого металла превысила отметку в $2500 за тройскую унцию. Дополнительную поддержку котировкам золота оказало усиление геополитических рисков на фоне накаленной ситуации на Ближнем Востоке.
Теперь весь мир обеспокоен началом полномасштабной войны в этом регионе, поводом для которой стало устранение лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время его визита в Иран по случаю инаугурации нового президента. Ситуация обострилась и после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, ликвидировав командира движения «Хезболла» Фуада Шукра.
Беспорядки наблюдаются и в Венесуэле, где массовые протесты начали набирать обороты после победы на президентских выборах Николаса Мадуро. Оппозиция оказалась недовольна итогами голосования, ведь опросы предсказывали победу лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. По данным правозащитников, в стране уже погибли более 10 человек, при этом пострадали свыше 80 военных и полицейских.
Между тем золото стало не единственным рекордсменом этой недели. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $35 трлн. Примечательно, что за 2023 год показатель повысился более чем на $4 трлн, а в январе этого года уже преодолел отметку в $34 трлн. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034 году.
Эта неделя ознаменовалась также новой порцией корпоративных отчетностей в США, при этом акции Intel рухнули после публикации слабых финансовых результатов за минувший квартал. Скромные доходы Big Tech привели к распродаже акций высокотехнологичных компаний по всему миру, о чем более подробно можно почитать в статье «Большие проблемы у Big Tech. Почему не всем помог ИИ?».
В течение недели волатильная динамика наблюдалась на рынке криптовалют. Биткоин повышался до двухмесячного максимума, торгуясь у отметки в $70 000, а затем падал ниже $62 000. Большинство цифровых активов из топ-10 по капитализации перешли в «красную» зону, а наибольшие потери под конец недели понесли Toncoin и Solana, стоимость которых за последние 24 часа упала на 6,5% и 5,5% соответственно.
Среди других важных новостей на рынке криптовалют можно отметить принятие закона о регулировании майнинга Государственной Думой России. В документ был внесен ряд изменений. В частности, отменены ранее предлагаемые запреты на организацию оборота криптовалют и занятие майнингом для обычных граждан. По словам, заместителя председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, сегодня Россия занимает второе место по майнингу, а после того, как появится регулирование этой сферы, страна выйдет на первое место, обогнав США.
Кроме того, стало известно о том, что «СПБ Биржа» планирует участвовать в эксперименте по биржевым торгам криптовалютой. Ранее, а именно 30 июля, Госдума разрешила проводить трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.
Значимым событием стало решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлить лицензию на завершение операций с Московской биржей до 12 октября текущего года, ранее срок истекал 13 августа. В этот список также вошли Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Великобритания, в свою очередь, тоже продлила с 13 августа до 12 октября лицензию на операции с НРД. Следует напомнить, что Московская биржа и Национальный клиринговый центр, входящий в ее состав, подпали под блокирующие санкции США 12 июня 2024 года.
Однако жить с санкциями российская экономика и фондовый рынок уже научились давно. ВВП РФ продолжает расти усиленными темпами, при этом средняя начисленная зарплата россиян в мае, согласно данным Росстата, увеличилась более чем на 18% и составила 86 384 рубля (до вычета налогов). Стоит ли бить тревогу в связи с перегретыми зарплатами и как их рост может отразиться на экономике в будущем, более подробно можно ознакомиться в статье «Рекордные зарплаты и инфляция - новый вызов для экономики».
Наблюдающийся рост зарплат – не единственный позитив для российского населения. Свою поддержку гражданам стремится оказывать и государство. Так, правительство решило продлить ипотеку для IT-специалистов до 2030 года, однако пересмотрело условия данной программы. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях - до 9 млн рублей. При этом Минцифры ответило на ключевые вопросы о новых условиях ИТ-ипотеки, развеяв слухи о том, что увольняться до ее погашения запрещено.
Важным событием, за которым на этой неделе следил ряд СМИ, стал также крупнейший обмен заключенными между РФ, США, Белоруссией, Германией, Словенией и рядом других стран. В результате обмена, который состоялся в аэропорту Анкары, в Россию вернулись восемь россиян, а 16 иностранцев и россиян Москва передала Западу.
Неделя на мировых рынках выдалась довольно богатой на события, а для «Финама» она знаменательна тем, что компании исполнилось 30 лет. В честь своего дня рождения «Финам» представил масштабный спецпроект об истории фондового рынка России, своей роли в его развитии, а также рассказал, как многолетняя экспертиза брокера помогала и продолжает помогать инвесторам идти навстречу своим финансовым целям.
Уходящая семидневка ознаменовалась также сразу тремя заседаниями мировых центральных банков. Банк Японии повысил базовые процентные ставки до 0,25% годовых с предыдущего диапазона от 0% до 0,1%, а Банк Англии, напротив, принял решение снизить ключевую ставку впервые с начала 2020 года. Решение о снижении ставки на 0,25 п.п. до 5% было принято 5 голосами против 4. Свое решение по ставке озвучила и ФРС США – сохранив ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%, американский регулятор заметил, что борьба с инфляцией идет все успешнее, а ситуация на рынке труда понемногу охлаждается. После выступления главы ФРС Джерома Пауэлла ожидания участников торгов изменились, и теперь большинство прогнозирует снижения ставки уже в сентябре.
Решение ФРС и более мягкая риторика регулятора привели к удорожанию золота, которому удалось обновить рекордные уровни. Впервые в истории стоимость желтого металла превысила отметку в $2500 за тройскую унцию. Дополнительную поддержку котировкам золота оказало усиление геополитических рисков на фоне накаленной ситуации на Ближнем Востоке.
Теперь весь мир обеспокоен началом полномасштабной войны в этом регионе, поводом для которой стало устранение лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время его визита в Иран по случаю инаугурации нового президента. Ситуация обострилась и после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, ликвидировав командира движения «Хезболла» Фуада Шукра.
Беспорядки наблюдаются и в Венесуэле, где массовые протесты начали набирать обороты после победы на президентских выборах Николаса Мадуро. Оппозиция оказалась недовольна итогами голосования, ведь опросы предсказывали победу лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. По данным правозащитников, в стране уже погибли более 10 человек, при этом пострадали свыше 80 военных и полицейских.
Между тем золото стало не единственным рекордсменом этой недели. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $35 трлн. Примечательно, что за 2023 год показатель повысился более чем на $4 трлн, а в январе этого года уже преодолел отметку в $34 трлн. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034 году.
Эта неделя ознаменовалась также новой порцией корпоративных отчетностей в США, при этом акции Intel рухнули после публикации слабых финансовых результатов за минувший квартал. Скромные доходы Big Tech привели к распродаже акций высокотехнологичных компаний по всему миру, о чем более подробно можно почитать в статье «Большие проблемы у Big Tech. Почему не всем помог ИИ?».
В течение недели волатильная динамика наблюдалась на рынке криптовалют. Биткоин повышался до двухмесячного максимума, торгуясь у отметки в $70 000, а затем падал ниже $62 000. Большинство цифровых активов из топ-10 по капитализации перешли в «красную» зону, а наибольшие потери под конец недели понесли Toncoin и Solana, стоимость которых за последние 24 часа упала на 6,5% и 5,5% соответственно.
Среди других важных новостей на рынке криптовалют можно отметить принятие закона о регулировании майнинга Государственной Думой России. В документ был внесен ряд изменений. В частности, отменены ранее предлагаемые запреты на организацию оборота криптовалют и занятие майнингом для обычных граждан. По словам, заместителя председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, сегодня Россия занимает второе место по майнингу, а после того, как появится регулирование этой сферы, страна выйдет на первое место, обогнав США.
Кроме того, стало известно о том, что «СПБ Биржа» планирует участвовать в эксперименте по биржевым торгам криптовалютой. Ранее, а именно 30 июля, Госдума разрешила проводить трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.
Значимым событием стало решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлить лицензию на завершение операций с Московской биржей до 12 октября текущего года, ранее срок истекал 13 августа. В этот список также вошли Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Великобритания, в свою очередь, тоже продлила с 13 августа до 12 октября лицензию на операции с НРД. Следует напомнить, что Московская биржа и Национальный клиринговый центр, входящий в ее состав, подпали под блокирующие санкции США 12 июня 2024 года.
Однако жить с санкциями российская экономика и фондовый рынок уже научились давно. ВВП РФ продолжает расти усиленными темпами, при этом средняя начисленная зарплата россиян в мае, согласно данным Росстата, увеличилась более чем на 18% и составила 86 384 рубля (до вычета налогов). Стоит ли бить тревогу в связи с перегретыми зарплатами и как их рост может отразиться на экономике в будущем, более подробно можно ознакомиться в статье «Рекордные зарплаты и инфляция - новый вызов для экономики».
Наблюдающийся рост зарплат – не единственный позитив для российского населения. Свою поддержку гражданам стремится оказывать и государство. Так, правительство решило продлить ипотеку для IT-специалистов до 2030 года, однако пересмотрело условия данной программы. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях - до 9 млн рублей. При этом Минцифры ответило на ключевые вопросы о новых условиях ИТ-ипотеки, развеяв слухи о том, что увольняться до ее погашения запрещено.
Важным событием, за которым на этой неделе следил ряд СМИ, стал также крупнейший обмен заключенными между РФ, США, Белоруссией, Германией, Словенией и рядом других стран. В результате обмена, который состоялся в аэропорту Анкары, в Россию вернулись восемь россиян, а 16 иностранцев и россиян Москва передала Западу.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба