30 июня 2011 МФД-ИнфоЦентр
Помимо европейских новостей, оптимизм инвесторов был вызван сообщениями о внесудебном урегулировании конфликта Bank of America с владельцами ипотечных бондов и о том, что новые правила Федрезерва предполагают более щадящие сокращения банковских комиссий, чем предполагалось ранее.
Парламент Греции в среду принял программу жёсткой экономии, предполагающую сокращение бюджетных расходов на 28 млрд евро и повышение налогов. Программа получила поддержку 155 депутатов, против проекта проголосовало 138 членов парламента, 5 воздержались.
Теперь Грецию ждёт введение новых налогов, сокращение пенсий, увольнение около 150 тыс. служащих госсектора, рост тарифов госпредприятий, повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте и масштабная приватизация, которая затронет даже популярные среди туристов средиземноморские пляжи.
В то время, когда в парламенте проходило голосование, в Афинах продолжались массовые акции протеста, участники демонстраций кидали бутылки с зажигательной смесью в автомобили и пытались прорваться в здания парламента и Минфина. Для разгона демонстрантов полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Без проведения через парламент программы дополнительных жёстких мер МВФ и ЕС отказывались предоставить Греции очередной транш в 12 млрд евро из принятой в мае 2010 года программы поддержки на общую сумму в 110 млрд евро. Этот транш должен помочь греческому правительству рефинансировать долговые обязательства с истекающим в июле-августе сроком действия, что позволит избежать дефолта по меньшей мере в ближайшие месяцы.
В четверг греческий парламент должен одобрить детали правительственного плана, которые могут вызвать жаркие дискуссии. Однако если второй раунд голосования пройдёт успешно, уже в ближайшее воскресенье министры финансов Еврозоны, вероятно, утвердят решение о выделении Греции очередного кредитного транша.
«Рынок рос, теоретически по крайней мере, на ожиданиях получения Грецией финансовой помощи и на фоне её отчаянных попыток проложить путь к выходу из той долговой ямы, в которой она оказалась, - заявил Пол Нолте, управляющий директор Dearborn Partners. – Но этот рост происходил в отсутствие многих участников, объёмы торгов остались низкими даже в сравнении с недавними показателями».
Нолте полагает, что позитивная динамика рынка была по большей части связана с «коррекционным восстановлением в преддверии трёхдневных выходных» и с «приукрашиванием витрин» портфельными управляющими с целью улучшения характеристик инвестиционного портфеля перед передачей информации клиентам в конце отчётного периода.
«Трейдеры приблизились к пониманию того, что греческая ситуация находится под контролем, - отметил Тодд Шоенбергер, управляющий директор LandColt Trading. – И поскольку она под контролем, внимание рынка постепенно переключается на следующую бомбу замедленного действия – отчёт по рынку труда (non-farm payrolls), выходящий в следующую пятницу».
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона, продемонстрировавшего, как и накануне, слабый спрос, доходность облигаций составила 2.43%, что совпало с прогнозом аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.62 против 2.88 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 32% выпуска в сравнении с 56% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12261.42, прибавив 0.6%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.83% (до 1307.41) и 0.41% (до 2740.49) соответственно.
«Весь ужас июня был развеян этими славными тремя днями, - заявил Уэйн Кауфман, глава отдела рыночной аналитики John Thomas Financial. – Это действительно хороший сигнал того, что рынок нашёл опору». Вместе с тем, Кауфман предупредил, что индексу S&P 500 вскоре предстоит столкнуться с сильным сопротивлением в области 1316 пунктов, находящимся на линии 50-дневной скользящей средней.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 7.19 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.57 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4430 против 1.4362 вечером во вторник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции акции крупнейших банков JPMorgan (+2.3%), Bank of America (+3.0%) и финансовой компании American Express (+2.2%).
В среду Bank of America в целях урегулирования многомесячного конфликта с инвесторами ипотечных бондов согласился компенсировать их убытки в 8.5 млрд долл и выплатить 5.5 млрд долл в счёт возможных будущих исков. Девятью месяцами ранее крупнейшему американскому банку был предъявлен коллективный иск от 22-х инвесторов, вложивших средства в ипотечные бонды, эмитированные BofA, на общую сумму 56 млрд долл.
Суть претензий к Bank of America заключается в том, что подконтрольная ему Countrywide Financial Corp. продавала инвесторам не соответствующие стандартам ипотечные облигации, обеспеченные низкокачественными займами, и обслуживала их неподобающим образом. Через некоторое время после продажи бондов в стране начался ипотечный кризис, в ходе которого эти бумаги начали стремительно обесцениваться. В числе пострадавших инвесторов оказались инвестиционная компания BlackRock Inc. (+1.4%), страховая компания MetLife Inc. (+3.4%), Федеральный резервный банк Нью-Йорка и государственное ипотечное агентство Freddie Mac, на тот момент являвшееся частной компанией.
Сделку ещё должен одобрить совет директоров Bank of America. Выплата компенсаций может привести к получению банком убытков по итогам II квартала 2011 года. Как ожидается, убытки BofA составят 8.6 - 9.1 млрд долл после прибыли в 2 млрд долл в I квартале.
Основным поводом для покупок акций финансовых компаний, проводящих операции с кредитными картами, стала публикация финального проекта новых правил Федрезерва, после введения которых комиссии операторов кредитных карт, взимаемые с ритейлеров в тот момент, когда выплаты покупателя за товар производятся с использованием кредитной карты, сократятся до 24 центов за одну транзакцию с текущих 44 центов.
Позитивным фактором для банков стало то, что их потенциальный доход от этих операций сократится меньше, чем ожидалось. В декабре прошлого года, когда был опубликован первый вариант новых правил, предлагалось уменьшить комиссию до 7 – 12 центов.
К закрытию NYSE акции операторов кредитных карт Visa и MasterCard подорожали на 8.8% и 9.2% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.1%.
Соломоново решение Федрезерва способствовало повышению акций ритейлерского сектора, включая бумаги оператора розничных сетей Family Dollar Stores, подорожавшие на 0.8%, несмотря на публикацию разочаровывающей квартальной отчётности компании.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.8% и 0.9% соответственно на фоне повышения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.88 долл (+2%) до 94.77 долл за барр.
Росту цен на нефть способствовал отчёт Управления по энергетической информации Минэнерго (EIA), сообщившего о превысившем прогнозы сокращении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе.
Акции сталелитейных компаний U.S. Steel и AK Steel подорожали на 5.86% и 5.15% соответственно после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Deutsche Bank.
Акции производителя программного обеспечения Microsoft снизились на 0.7% после представления накануне он-лайн версии программы Office под названием Office-365. Нелестные отзывы о новой программе не только сотрудников конкурента Microsoft, компании Google (+0.8%), но и ряда активных пользователей, привели к продажам акций крупнейшего в мире производителя ПО.
Хуже рынка также выглядели акции домостроительной компании KB Home, подешевевшие на 15.4% после её сообщения о превысивших прогнозы квартальных убытках.
Акции домостроительных компаний PulteGroup и D.R. Horton снизились на 3.9% и 3.2% соответственно, несмотря на публикацию позитивного отчёта Национальной ассоциации риэлтеров США, сообщившей о росте индекса незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в мае на 8.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.4%.
После закрытия NYSE банк Goldman Sachs (+2.5%) объявил о намерении сократить 230 рабочих мест в подразделениях Нью-Йорка в период с сентября по март следующего года. Ранее банк сообщал о планах принять на работу несколько тысяч сотрудников в Сингапуре, Бразилии и Индии.
В четверг, 30 июня, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 10 тыс. до 419 тыс.
В 17:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за июнь. Прогноз: снижение индекса до 54.1% против 56.6% месяцем ранее.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск Федеральный резервный банк Канзас-Сити опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Десятого округа Федрезерва за июнь.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба