6 июня 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2291 п. (-0,7%)
Индекс РТС: 1180 п. (-1,6%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,1 (+0,2%)
EUR/RUB: 65 (+0,5%)
Нефть Brent: $116,9 (+0,4%)
Лидеры: Энел Россия (+5,3%), Белуга (+5%), ЕМС (+3,2%), Самолет (+3,1%)
Аутсайдеры: ЦИАН (-9%), OKEY (-7,7%), РусАгро (-6,6%), Softline (-6,5%)
Коротко
Российский рынок начал торговую неделю в минусе. Серьезное снижение проходит в депозитарных расписках, перешли к коррекции после серьезного падения акции Северстали.
На валютном рынке рубль в понедельник теряет позиции как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок начал торговую неделю в минусе, но вскоре просадка национальной валюты помогла выйти индексу МосБиржи в небольшой плюс, однако ненадолго. К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,7% и торгуется на уровне 2291 п.
Индекс МосБиржи все еще находится в фазе бокового коридора. Но общий сентимент на рынке пока не позволяет рассчитывать на быстрый пробой его верхней границы 2460–2500 п. Наоборот, в последние сессии мы видим сползание вниз. Область поддержки расположена около 2165–2235 п. Это на 3,1–6,2% ниже текущих уровней.
В лидерах подъема оказался телекоммуникационный сектор с промежуточным результатом +0,4%. Идут вверх акции МТС и Ростелекома. В минусе торгуются бумаги МГТС.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов. Здесь покупатели отдают предпочтение акциям Роснефти, Башнефти ао, АЛРОСА, Норникеля и Полиметалла.
• Акции Северстали после двух дней распродаж, которые привели к потере 26%, корректируются на 1,2%. Причиной продаж стало включение Северстали и ее главного акционера Алексея Мордашова в санкционный список США. SDN-лист предполагает огромные сложности по ведению международной торговой деятельности. В 2021 г. компания экспортировала 43% от стального производства, при этом на долю Европы приходилось 75% готового проката и 82% полуфабрикатов. Теперь этим рынкам придется оперативно искать замену.
• Новости о санкциях негативны и для других сталеваров, в частности для ММК. Конкуренция на внутреннем рынке увеличится. Бумаги ММК и НЛМК продолжают снижение и теряют 3% и 1,8% соответственно. Интерес к бумагам сектора и дальше будет пониженным.
• Префы Мечела продолжают снижение и сегодня опустились еще на 3,8%. Негативное давление, в частности, оказывает и решение совета директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2021 г. Фактор дивидендов исторически обеспечивал привилегированным акциям существенную премию. По итогам вчерашней сессии она составляла 63%.
Продают также акции Петропавловска, Распадской, Лензолота, Новатэка и Татнефти.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы электроэнергетического и финансового секторов. Растут акции Сбербанка ап, БСП, Qiwi, Энел Россия, ТГК-1, Россети Ленэнерго. Продают бумаги Мосбиржи, СПБ Биржи, TCS, РусГидро, Интер РАО, ФСК ЕЭС и Россетей.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы потребительского, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии. В фокусе внимания продавцов оказались депозитарные расписки: Глобалтранса, X5, Ozon, VK, HH, ЦИАН, Softline, Русагро, Fix Price, Мать и дитя, Эталона. В минус ушли акции ФосАгро, Акрона, Магнита, Ленты и Яндекса.
• Санкции в отношении Аркадия Воложа продолжают оказывать давление на акции Яндекса. При этом в отношении самого Яндекса ограничений не вводилось. Волож покинул совет директоров и пост гендиректора группы. Решение логично с целью снижения воздействия персональных санкций на компанию. Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V., то есть он не является контролирующим акционером. Тем не менее вряд ли в ближайшее время акции сумеют показать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,3% и торгуется на уровне 132,2 п.
Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (9,8%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (9,8%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9%.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB растет на 0,2% и торгуется на уровне 61,1 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 0,5% и курсирует на уровне 65 руб.
Санкционная повестка. ЕС в пятницу утвердил шестой пакет санкций против России, включая частичное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка, МКБ и Россельхозбанка от SWIFT. Среди мер оказались и санкции в отношении НРД. Таким образом, ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте. Всего в черный список включили 18 юридических и 65 физических лиц. Среди них основатель Яндекса Аркадий Волож, компании УАЗ и КАМАЗ.
Также появились сообщения о том, что готовится новый седьмой пакет санкций. Новые ограничения могут коснуться поставок газа из России, отключение банков от SWIFT и запрет на поставку в страну технологий.
Заседание ЦБ РФ. В пятницу, 10 июня, состоится заседание ЦБ РФ по ставке. В качестве возможных сценариев аналитики в основном называют снижение ставки с текущих 11% до 9–10%. Хотя решение о снижении ставки вряд ли вызовет моментальный отклик на рынке, но в целом эффект от более низких рублевых ставок — положительный.
Внешний фон складывается позитивны. Азия закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 2,7% и 1,3% соответственно.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в пятницу: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 1,3%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 вышли в плюс на 0,7% и 1% соответственно, Nasdaq — на 1,3%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,4%, до $120,2. Поддержку черному золото оказало решение Саудовской Аравии повысить июльские отпускные цены даже после решения ОПЕК+ дополнительно увеличить добычу. Актуальные прогнозы по-прежнему говорят о том, что в летний период проблемы с доступностью топлива будут сохраняться.
Инвесторы продолжают следить за состоянием мировой экономики. В фокусе окажутся данные по ВВП еврозоны (среда), индекс потребительских цен и цен производителей Китая (среда) и индекс потребительских цен США (пятница). В четверг состоится заседание ЕЦБ по ставке.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2291 п. (-0,7%)
Индекс РТС: 1180 п. (-1,6%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,1 (+0,2%)
EUR/RUB: 65 (+0,5%)
Нефть Brent: $116,9 (+0,4%)
Лидеры: Энел Россия (+5,3%), Белуга (+5%), ЕМС (+3,2%), Самолет (+3,1%)
Аутсайдеры: ЦИАН (-9%), OKEY (-7,7%), РусАгро (-6,6%), Softline (-6,5%)
Коротко
Российский рынок начал торговую неделю в минусе. Серьезное снижение проходит в депозитарных расписках, перешли к коррекции после серьезного падения акции Северстали.
На валютном рынке рубль в понедельник теряет позиции как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок начал торговую неделю в минусе, но вскоре просадка национальной валюты помогла выйти индексу МосБиржи в небольшой плюс, однако ненадолго. К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,7% и торгуется на уровне 2291 п.
Индекс МосБиржи все еще находится в фазе бокового коридора. Но общий сентимент на рынке пока не позволяет рассчитывать на быстрый пробой его верхней границы 2460–2500 п. Наоборот, в последние сессии мы видим сползание вниз. Область поддержки расположена около 2165–2235 п. Это на 3,1–6,2% ниже текущих уровней.
В лидерах подъема оказался телекоммуникационный сектор с промежуточным результатом +0,4%. Идут вверх акции МТС и Ростелекома. В минусе торгуются бумаги МГТС.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов. Здесь покупатели отдают предпочтение акциям Роснефти, Башнефти ао, АЛРОСА, Норникеля и Полиметалла.
• Акции Северстали после двух дней распродаж, которые привели к потере 26%, корректируются на 1,2%. Причиной продаж стало включение Северстали и ее главного акционера Алексея Мордашова в санкционный список США. SDN-лист предполагает огромные сложности по ведению международной торговой деятельности. В 2021 г. компания экспортировала 43% от стального производства, при этом на долю Европы приходилось 75% готового проката и 82% полуфабрикатов. Теперь этим рынкам придется оперативно искать замену.
• Новости о санкциях негативны и для других сталеваров, в частности для ММК. Конкуренция на внутреннем рынке увеличится. Бумаги ММК и НЛМК продолжают снижение и теряют 3% и 1,8% соответственно. Интерес к бумагам сектора и дальше будет пониженным.
• Префы Мечела продолжают снижение и сегодня опустились еще на 3,8%. Негативное давление, в частности, оказывает и решение совета директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2021 г. Фактор дивидендов исторически обеспечивал привилегированным акциям существенную премию. По итогам вчерашней сессии она составляла 63%.
Продают также акции Петропавловска, Распадской, Лензолота, Новатэка и Татнефти.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы электроэнергетического и финансового секторов. Растут акции Сбербанка ап, БСП, Qiwi, Энел Россия, ТГК-1, Россети Ленэнерго. Продают бумаги Мосбиржи, СПБ Биржи, TCS, РусГидро, Интер РАО, ФСК ЕЭС и Россетей.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы потребительского, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии. В фокусе внимания продавцов оказались депозитарные расписки: Глобалтранса, X5, Ozon, VK, HH, ЦИАН, Softline, Русагро, Fix Price, Мать и дитя, Эталона. В минус ушли акции ФосАгро, Акрона, Магнита, Ленты и Яндекса.
• Санкции в отношении Аркадия Воложа продолжают оказывать давление на акции Яндекса. При этом в отношении самого Яндекса ограничений не вводилось. Волож покинул совет директоров и пост гендиректора группы. Решение логично с целью снижения воздействия персональных санкций на компанию. Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V., то есть он не является контролирующим акционером. Тем не менее вряд ли в ближайшее время акции сумеют показать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,3% и торгуется на уровне 132,2 п.
Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (9,8%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (9,8%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9%.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB растет на 0,2% и торгуется на уровне 61,1 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 0,5% и курсирует на уровне 65 руб.
Санкционная повестка. ЕС в пятницу утвердил шестой пакет санкций против России, включая частичное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка, МКБ и Россельхозбанка от SWIFT. Среди мер оказались и санкции в отношении НРД. Таким образом, ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте. Всего в черный список включили 18 юридических и 65 физических лиц. Среди них основатель Яндекса Аркадий Волож, компании УАЗ и КАМАЗ.
Также появились сообщения о том, что готовится новый седьмой пакет санкций. Новые ограничения могут коснуться поставок газа из России, отключение банков от SWIFT и запрет на поставку в страну технологий.
Заседание ЦБ РФ. В пятницу, 10 июня, состоится заседание ЦБ РФ по ставке. В качестве возможных сценариев аналитики в основном называют снижение ставки с текущих 11% до 9–10%. Хотя решение о снижении ставки вряд ли вызовет моментальный отклик на рынке, но в целом эффект от более низких рублевых ставок — положительный.
Внешний фон складывается позитивны. Азия закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 2,7% и 1,3% соответственно.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в пятницу: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 1,3%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 вышли в плюс на 0,7% и 1% соответственно, Nasdaq — на 1,3%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,4%, до $120,2. Поддержку черному золото оказало решение Саудовской Аравии повысить июльские отпускные цены даже после решения ОПЕК+ дополнительно увеличить добычу. Актуальные прогнозы по-прежнему говорят о том, что в летний период проблемы с доступностью топлива будут сохраняться.
Инвесторы продолжают следить за состоянием мировой экономики. В фокусе окажутся данные по ВВП еврозоны (среда), индекс потребительских цен и цен производителей Китая (среда) и индекс потребительских цен США (пятница). В четверг состоится заседание ЕЦБ по ставке.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter