11 марта 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,67%, а индекс РТС убавил 3,12%. Лидерами роста стали котировки Ростелекома (+1,39%) и привилегированные акции Уралсвязьинформа (+1,09%). В лидерах падения пребывали привилегированные акции Татнефти (-6,52%) и бумаги Распадской (-6,02%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, на фоне опасений по замедлению мировой экономики, упала на $1,68 до уровня $102,70 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле теряют в стоимости 0,23% и торгуются на уровне $102,06 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились максимальным с лета прошлого года падением основных индексов, которое превысило 1,5% и было обеспечено опасениями замедления роста как американской, так и мировой экономики. Отрицательное влияние на рынок вчера оказали сразу несколько факторов. Нестабильность политической ситуации в таких странах как Ливия и Саудовская Аравия, снижение агентством Moody’s долгового рейтинга Испании, неожиданный дефицит торгового баланса Китая, а также худшие, нежели ожидалось, национальные макроэкономические данные не давали инвесторам покоя. Так, опубликованные вчера данные показали рост количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 371 тыс до 397 тыс (ожидалось увеличение до 376 тыс), а также расширение дефицита торгового баланса США в январе с $40,3 млрд до $46,3 млрд (прогнозировался рост до $41,5 млрд). Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и ряда металлов ослабевает. Опубликованные сегодня данные показали, что инфляция в Китае в феврале составила 4,9% г/г, уже не первый месяц превысив целевое значение правительства. Рост промышленного производства страны при этом ускорился с 13,5% до 14,1%, а темпы роста розничных продаж замедлились с 19,1% до 15,8%.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные об изменении розничных продаж в феврале. В среднем ожидается, что общий уровень продаж может вырасти на 1%, а продажи без учета машин увеличиться на 0,7%, что предполагает ускорение темпов роста по сравнению с предыдущим периодом. В 17:55 станет известно значение индекса настроения потребителей Университета Мичиган в марте (прогнозируется снижение с 77,5 до 76,5 пункта), а в 18:00 будет опубликовано изменение уровня товарно-материальных запасов в январе (ожидается рост на 0,8%, как и периодом ранее).
Отчетность по МСФО за 2010 год должны представить компании Новатэк и ОГК-5.
Индекс ММВБ завершил торги четверга ниже поддержки 1750 пунктов, подойдя вплотную к нижней границе среднесрочного восходящего канала, расположенной на значении 1730 пунктов. Ближайшей поддержкой после данного значения выступает уровень 1710 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению вчерашнего коррекционного снижения российских индексов с достигнутых вершин, однако, в течение дня не исключены попытки инвесторов отыграть вчерашние потери, что может приостановить снижение.
Коротко
o Потребительский сектор. X5 Retail Group вчера объявила об отставке главного исполнительного директора компании Льва Хасиса. Наблюдательный совет X5 Retail Group будет рекомендовать на этот пост годовому общему собранию акционеров, проведение которого намечено на июнь 2011 г., кандидатуру нынешнего заместителя главного исполнительного директора Андрея Гусева. На наш взгляд, перестановки в руководстве компании не вызовут каких-либо изменений в стратегии развития торговой сети. Данная информация нейтральна для акций X5 Retail Group.
+ Потребительский сектор. Торговая сеть Магнит опубликовала сегодня свои операционные результаты за февраль 2011 г. Выручка выросла на 59% в годовом сопоставлении на фоне 36%-го расширения торговой площади. Выручка Магнита продолжает увеличиваться возрастающими темпами (январь 2011 г. + 51%, декабрь 2010 г. +45%), несмотря на низкий сезон в первом квартале, и данный показатель выглядит обнадеживающе для всего сектора. Компания также сообщила о принятии более агрессивной стратегии, что, однако, будет осуществляться за счет снижения рентабельности. Вместе с тем, Магнит с возрастающей активностью расширяет торговую площадь, что должно поддержать котировки акций эмитента.
o Телекомы. VimpelCom завершил покупку 78% акций лаосского мобильного оператора Millicom Lao Co за $65 млн. Дополнительно оператор взял на себя долговые обязательства компании размером около $23 млн. Уровень проникновения на мобильный рынок Лаоса VimpelCom достиг 52% в прошлом году, согласно данным Informa Telecoms & Media. Как сообщила вчера газета “Ведомости”, абонентская база Millicom Lao Co составляет 0,514 млн человек, компании принадлежит 25% этого рынка. Данная информация обсуждалась уже полтора года и, на наш взгляд, нейтральна для акций VimpelCom ввиду незначительного размера сделки
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера снижался на фоне негативных новостей, заставивших сомневаться в восстановлении мировой экономики. Индекс РТС опустился на 3,1%, индекс ММВБ снизился на 2,7%, а индекс российских депозитарных расписок RDX отступил на 2,8%. Акции некоторых эмитентов продемонстрировал серьезные потери. Речь идет о бумагах крупных финансовых и сырьевых компаний. Акции Распадской опустились в цене на 6,3%. Бумаги Ростелекома (наша рекомендация ПОКУПКА), напротив, сохранили восходящую динамику и по итогам дня подорожали на 1,5%. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) вчера объявила о том, что индекс потребительских цен (ИПЦ) с начала года вырос на 3,3% и на 0,1% за минувшую неделю. Сегодня утром апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,5% до $114,9 за баррель на фоне публикации слабых макроэкономических данных. С другой стороны, на фоне сообщений СМИ об усилении конфликта в Саудовской Аравии цены на нефть сегодня вновь могут вырасти
Мировые рынки: динамика и темы
Негативный новостной фон вчера спровоцировал массовые распродажи на мировых фондовых рынках. Опасения по поводу восстановления мировой экономики усилились после того, как дефицит торгового баланса КНР достиг максимального значения за последние семь лет. Кроме того, в США опубликовали неожиданно высокий показатель первичных обращений за пособием по безработице и превышающий прогноз показатель дефицита торгового баланса за январь. В Европе агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Испании. Индекс S&P 500 по итогам дня снизился на 1,9%, а индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,9%. Развитые рынки Азии сегодня утром также снижаются. Индекс Nikkei отступил на 0,6%, а гонконгский биржевой индикатор снизился на 0,8%. На динамике рынков также негативно сказались сообщения об ожесточенных столкновениях полиции и манифестантов в Саудовской Аравии.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: нефтегазовые, сырьевые и финансовые компании.
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки акций вчера снижались, повторяя динамику развитых фондовых рынков. Индекс MSCI EM опустился на 1,8%. Фондовый рынок Турции, тем не менее, прибавил 1,1% и был в числе немногих, продемонстрировавших рост. Сегодня на развивающихся рынках Азии единой динамики не было. Однако к моменту написания данной заметки их динамика чуть опережала развитые рынки этого региона. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,1%, а индийский биржевой индикатор снизился на 0,2%. Согласно информации из КНР, темпы роста ИПЦ за февраль не изменились в сравнении с январем и составили 4,9% в годовом сопоставлении. Тем не менее, это значение превышает прогноз правительства. Народный банк Китая заявил о том, что он продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, на фоне опасений по замедлению мировой экономики, упала на $1,68 до уровня $102,70 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле теряют в стоимости 0,23% и торгуются на уровне $102,06 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились максимальным с лета прошлого года падением основных индексов, которое превысило 1,5% и было обеспечено опасениями замедления роста как американской, так и мировой экономики. Отрицательное влияние на рынок вчера оказали сразу несколько факторов. Нестабильность политической ситуации в таких странах как Ливия и Саудовская Аравия, снижение агентством Moody’s долгового рейтинга Испании, неожиданный дефицит торгового баланса Китая, а также худшие, нежели ожидалось, национальные макроэкономические данные не давали инвесторам покоя. Так, опубликованные вчера данные показали рост количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 371 тыс до 397 тыс (ожидалось увеличение до 376 тыс), а также расширение дефицита торгового баланса США в январе с $40,3 млрд до $46,3 млрд (прогнозировался рост до $41,5 млрд). Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и ряда металлов ослабевает. Опубликованные сегодня данные показали, что инфляция в Китае в феврале составила 4,9% г/г, уже не первый месяц превысив целевое значение правительства. Рост промышленного производства страны при этом ускорился с 13,5% до 14,1%, а темпы роста розничных продаж замедлились с 19,1% до 15,8%.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные об изменении розничных продаж в феврале. В среднем ожидается, что общий уровень продаж может вырасти на 1%, а продажи без учета машин увеличиться на 0,7%, что предполагает ускорение темпов роста по сравнению с предыдущим периодом. В 17:55 станет известно значение индекса настроения потребителей Университета Мичиган в марте (прогнозируется снижение с 77,5 до 76,5 пункта), а в 18:00 будет опубликовано изменение уровня товарно-материальных запасов в январе (ожидается рост на 0,8%, как и периодом ранее).
Отчетность по МСФО за 2010 год должны представить компании Новатэк и ОГК-5.
Индекс ММВБ завершил торги четверга ниже поддержки 1750 пунктов, подойдя вплотную к нижней границе среднесрочного восходящего канала, расположенной на значении 1730 пунктов. Ближайшей поддержкой после данного значения выступает уровень 1710 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению вчерашнего коррекционного снижения российских индексов с достигнутых вершин, однако, в течение дня не исключены попытки инвесторов отыграть вчерашние потери, что может приостановить снижение.
Коротко
o Потребительский сектор. X5 Retail Group вчера объявила об отставке главного исполнительного директора компании Льва Хасиса. Наблюдательный совет X5 Retail Group будет рекомендовать на этот пост годовому общему собранию акционеров, проведение которого намечено на июнь 2011 г., кандидатуру нынешнего заместителя главного исполнительного директора Андрея Гусева. На наш взгляд, перестановки в руководстве компании не вызовут каких-либо изменений в стратегии развития торговой сети. Данная информация нейтральна для акций X5 Retail Group.
+ Потребительский сектор. Торговая сеть Магнит опубликовала сегодня свои операционные результаты за февраль 2011 г. Выручка выросла на 59% в годовом сопоставлении на фоне 36%-го расширения торговой площади. Выручка Магнита продолжает увеличиваться возрастающими темпами (январь 2011 г. + 51%, декабрь 2010 г. +45%), несмотря на низкий сезон в первом квартале, и данный показатель выглядит обнадеживающе для всего сектора. Компания также сообщила о принятии более агрессивной стратегии, что, однако, будет осуществляться за счет снижения рентабельности. Вместе с тем, Магнит с возрастающей активностью расширяет торговую площадь, что должно поддержать котировки акций эмитента.
o Телекомы. VimpelCom завершил покупку 78% акций лаосского мобильного оператора Millicom Lao Co за $65 млн. Дополнительно оператор взял на себя долговые обязательства компании размером около $23 млн. Уровень проникновения на мобильный рынок Лаоса VimpelCom достиг 52% в прошлом году, согласно данным Informa Telecoms & Media. Как сообщила вчера газета “Ведомости”, абонентская база Millicom Lao Co составляет 0,514 млн человек, компании принадлежит 25% этого рынка. Данная информация обсуждалась уже полтора года и, на наш взгляд, нейтральна для акций VimpelCom ввиду незначительного размера сделки
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера снижался на фоне негативных новостей, заставивших сомневаться в восстановлении мировой экономики. Индекс РТС опустился на 3,1%, индекс ММВБ снизился на 2,7%, а индекс российских депозитарных расписок RDX отступил на 2,8%. Акции некоторых эмитентов продемонстрировал серьезные потери. Речь идет о бумагах крупных финансовых и сырьевых компаний. Акции Распадской опустились в цене на 6,3%. Бумаги Ростелекома (наша рекомендация ПОКУПКА), напротив, сохранили восходящую динамику и по итогам дня подорожали на 1,5%. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) вчера объявила о том, что индекс потребительских цен (ИПЦ) с начала года вырос на 3,3% и на 0,1% за минувшую неделю. Сегодня утром апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,5% до $114,9 за баррель на фоне публикации слабых макроэкономических данных. С другой стороны, на фоне сообщений СМИ об усилении конфликта в Саудовской Аравии цены на нефть сегодня вновь могут вырасти
Мировые рынки: динамика и темы
Негативный новостной фон вчера спровоцировал массовые распродажи на мировых фондовых рынках. Опасения по поводу восстановления мировой экономики усилились после того, как дефицит торгового баланса КНР достиг максимального значения за последние семь лет. Кроме того, в США опубликовали неожиданно высокий показатель первичных обращений за пособием по безработице и превышающий прогноз показатель дефицита торгового баланса за январь. В Европе агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Испании. Индекс S&P 500 по итогам дня снизился на 1,9%, а индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,9%. Развитые рынки Азии сегодня утром также снижаются. Индекс Nikkei отступил на 0,6%, а гонконгский биржевой индикатор снизился на 0,8%. На динамике рынков также негативно сказались сообщения об ожесточенных столкновениях полиции и манифестантов в Саудовской Аравии.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: нефтегазовые, сырьевые и финансовые компании.
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки акций вчера снижались, повторяя динамику развитых фондовых рынков. Индекс MSCI EM опустился на 1,8%. Фондовый рынок Турции, тем не менее, прибавил 1,1% и был в числе немногих, продемонстрировавших рост. Сегодня на развивающихся рынках Азии единой динамики не было. Однако к моменту написания данной заметки их динамика чуть опережала развитые рынки этого региона. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,1%, а индийский биржевой индикатор снизился на 0,2%. Согласно информации из КНР, темпы роста ИПЦ за февраль не изменились в сравнении с январем и составили 4,9% в годовом сопоставлении. Тем не менее, это значение превышает прогноз правительства. Народный банк Китая заявил о том, что он продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу