РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Однодневный скачок вывел индексы в плюс
Уходящая неделя смогла привнести на российский рынок долю позитива, и не смотря на довольно негативное начало, по итогу недели индекс ММВБ оказался в плюсе. При этом текущая картина очень напоминает картину недельной давности, когда был достигнут уровень 50% коррекции по Фибоначчи от августовского снижения, от которого индекс ММВБ начал рисовать «двойную вершину», однако на этот раз забраться удалось на несколько пунктов выше.
Негатив, воцаривший в пятницу на российском рынке, как впрочем и на других мировых фондовых площадках, нашел продолжение в понедельник, когда отечественные индексы открылись сильным гэпом вниз и сразу же продолжили уверенное падение. После этого началось медленное восстановление, и ближе к концу сессии быки отыграли практически все дневное снижение, однако очередная провальная черная свеча вновь заставила индекс обновить дневные минимумы. Во вторник динамика в узком боковике продолжилась, преимущество переходило от быков медведям и обратно, однако точка в этом противостоянии вскоре была поставлена. В среду позитивный внешний фон привел к открытию торгов с ростом на 1,5% практически по всем бумагам, причем позитив на этом не закончился, Верховный Суд Германии отклонил иски о признании незаконной помощь правительства страны нуждающимся соседям, что привело к скачку как европейских так и отечественного рынка. Именно этим рывком фондовые площадки и обязаны выходу в зеленую зону. В четверг же индекс ММВБ обновил локальный максимум, после чего вновь начались колебания в узком боковике.
Тем временем отток капитала из фондов, инвестирующих в российские акции продолжается, за неделю с 1 по 7 сентября отток составил $128 млн. против $39 млн. неделей ранее по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
В корпоративном секторе «голубые фишки» не показали особо выдающихся результатов, зато можно вновь выделить электроэнергетику, в частности компании ТГК. Поводом к росту стала позитивная отчетность генерирующих компаний, так лидер недели - ТГК-1 (акции которого выросли на 14%) показал рост чистой прибыли в 1 полугодии 2011 года по МСФО на 51% до 4,431 млрд. руб. Дополнительную поддержку ряду компаний энергетического сектора оказывает положительный отзыв министра энергетики РФ Сергея Шматко о предстоящем объединении активов ГазЭнергоХолднга (ТГК-1, Мосэнерго, ОГК-2 и ОГК-6) и КЭС Холдинга (ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9).
На следующей неделе инвесторы будут отыгрывать результаты двухдневного заседания глав Центральных банков и министров финансов G7, которое началось сегодня. На встрече планируется обсудить экстренные меры по поддержке экономического роста, шаги по решению проблемы суверенных долгов ряда стран и стабилизацию финансового сектора. Также приближается двухдневное заседание ФРС (20 и 21 сентября), в связи с этим возможны спекуляции на эту тему. В целом российский рынок имеет потенциал к росту и восстановление после снижения начала августа может продолжиться, при этом ближайшей целью быков будет выступать уровень 1600
РЫНКИ АМЕРИКИ: Проблемы Греции могут стать поводом к реализации медвежьего флага по S&P500
Негативные настроения возникшие у американских инвесторов в первые сентябрьские дни не удалось сгладить даже небольшой передышкой в связи с празднованием 5 сентября Дня труда - продавцы на американских биржах третью сессию подряд загоняли ключевые индексы в «красную зону».
Причиной тому стали сообщения о том, что Федеральное агентство по финансированию жилья (Federal Housing Finance Agency) - регулятор ипотечных агентств Freddie Mac и Fannie Mae, подало иски против 17 крупных банков осуществляющих свою деятельность на территории США. Претензии FHFA касаются кредитного качества ипотечных облигаций проданных банками ипотечным агентствам. В частности иски к BofA, который теперь отвечает по обязательствам купленных в разгар кризиса Merrill Lynch и Countrywide Financial в сумме выплат превышают $57 млрд. Помимо FHFA отдельные финансовые претензии к банкам имеют генпрокуроры 50 штатов США в объеме порядка $20 млрд.
Итогом волны продаж было тестирование индексом S&P500 нижней границы краткосрочного восходящего канала, отскок от которой привел к формированию разворотной свечи и последующему возвращению к отметке 1200 пунктов. Игроки позитивно восприняли новости из Европы, где германский конституционный суд, отклонил иски экономистов и политиков, посчитавших, что участие Германии в программе помощи Греции нарушает право парламента контролировать использование средств налогоплательщиков. Также благотворно сказалось решение итальянского правительства о расширении мер жесткой экономии.
Также стоит отметить выступления президентов региональных ФРБ, Чарльза Эванса, Джона Уильямса и Эрика Розенгрен, которые солидарны во мнении относительно необходимости новых монетарных стимулов не смотря на различие в предполагаемых методах.
Кульминационным моментом текущей пятидневки стали события четверга, в частности заявления Бернанке и Обамы. Что касается главы ФРС, то он остался верен себе и не стал за рамками традиционных комментариев встреч FOMC, раскрывать какие то подробности дальнейших решений, что не понравилось спекулянтам. Обама в большей степени принес на рынки позитив в плане озвученной суммы новых программ в $447 млрд, что превысило предполагаемые цифры в $300 млрд. Однако план президента предусматривающий снижение налогов на зарплату, выделение миллиардов долларов на починку дорог, мостов и продление выплат пособий по безработице должен получить одобрение Конгресса. Очевидно, что у данного плана возникнут явные проблемы при прохождении через республиканскую палату представителей.
В целом ключевые риски на данный момент таятся не в США, а в Старом Свете, где становится все меньше стесняющихся в заявлениях о выходе Греции из Еврозоны. Доходность греческих 10-леток на данный момент удерживается выше 20%, порядка 50% можно наблюдать по 2-летних нотам и более 90% по однолетним бумагам. Судя по последним аукционам Афины испытывают серьезные проблемы с размещением государственных векселей, спрос на которые со стороны греческих банков заметно упал.
Напротив, векселя казначейства США размещаются под нулевую процентную ставку. Само собой, что и более долгосрочные облигации США себя чувствуют весьма и весьма не плохо, равно как и госбонды Германии.
Возвращаясь к технике, и графику индекса S&P500 заметим, что вся совокупность движений от августовских минимумов в большей степени напоминает фигуру продолжения на данный момент нисходящей тенденции, то есть «медвежий флаг», который не удалось превратить в «двойное дно» не смотря на все старания. Данные опасения усиливаются простым, но вполне рабочим сигналом пересечения 50 и 200-дневных скользящих средних
РЫНОК НЕФТИ: Вплотную приблизились к выходу из затянувшегося боковика 2011 года
На конец недели нефтяные фьючерсы марки Brent торгуются вблизи отметки в $114,5. Среднесрочно, котировки продолжают находиться в широком боковике с границами 98-116,5$. За неделю нефтяные фьючерсы прибавили около 1,7%.
Всю неделю все финансовые площадки жили ожиданиями выступлений Бернанке и Обамы. Однако после вчерашних заявлений, рынок практически не отреагировал. Конечно, глава ФРС, как обычно в своем стиле, ничего нового не сказал, а вот президент США заявил о новом плане по улучшению ситуации на рынке труда стоимостью 447 млрд. долл.
За счет постепенного роста цена на Brent уже вплотную приблизилась к сильному сопротивлению, верхней границе бокового коридора с начала 2011 года. На текущий момент диапазон 116-117 долл. за баррель является крайне труднопреодолимым. Было предпринято уже 2 попытки, но быкам так и не удалось преодолеть эту высоту. В случае оптимистично развития событий, после прохода выше этой границы, мы можем стать свидетелями нового нефтяного ралли с первыми среднесрочными целями на $125 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам оказывает информация о сохранении сниженного уровня добычи нефти на шельфе Мексиканского залива. С начала сентября добыча сократилась из-за тропического шторма "Ли" и в настоящее время еще не восстановлена в полном объеме. Тем временем в Мексиканском заливе накануне сформировался новый тропический шторм «Нэйт». Вероятность того, что новый ураган может вновь обрушиться на нефтедобывающие объекты Мексиканского залива, серьезно беспокоит участников рынка
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Уходящая неделя смогла привнести на российский рынок долю позитива, и не смотря на довольно негативное начало, по итогу недели индекс ММВБ оказался в плюсе. При этом текущая картина очень напоминает картину недельной давности, когда был достигнут уровень 50% коррекции по Фибоначчи от августовского снижения, от которого индекс ММВБ начал рисовать «двойную вершину», однако на этот раз забраться удалось на несколько пунктов выше.
Негатив, воцаривший в пятницу на российском рынке, как впрочем и на других мировых фондовых площадках, нашел продолжение в понедельник, когда отечественные индексы открылись сильным гэпом вниз и сразу же продолжили уверенное падение. После этого началось медленное восстановление, и ближе к концу сессии быки отыграли практически все дневное снижение, однако очередная провальная черная свеча вновь заставила индекс обновить дневные минимумы. Во вторник динамика в узком боковике продолжилась, преимущество переходило от быков медведям и обратно, однако точка в этом противостоянии вскоре была поставлена. В среду позитивный внешний фон привел к открытию торгов с ростом на 1,5% практически по всем бумагам, причем позитив на этом не закончился, Верховный Суд Германии отклонил иски о признании незаконной помощь правительства страны нуждающимся соседям, что привело к скачку как европейских так и отечественного рынка. Именно этим рывком фондовые площадки и обязаны выходу в зеленую зону. В четверг же индекс ММВБ обновил локальный максимум, после чего вновь начались колебания в узком боковике.
Тем временем отток капитала из фондов, инвестирующих в российские акции продолжается, за неделю с 1 по 7 сентября отток составил $128 млн. против $39 млн. неделей ранее по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
В корпоративном секторе «голубые фишки» не показали особо выдающихся результатов, зато можно вновь выделить электроэнергетику, в частности компании ТГК. Поводом к росту стала позитивная отчетность генерирующих компаний, так лидер недели - ТГК-1 (акции которого выросли на 14%) показал рост чистой прибыли в 1 полугодии 2011 года по МСФО на 51% до 4,431 млрд. руб. Дополнительную поддержку ряду компаний энергетического сектора оказывает положительный отзыв министра энергетики РФ Сергея Шматко о предстоящем объединении активов ГазЭнергоХолднга (ТГК-1, Мосэнерго, ОГК-2 и ОГК-6) и КЭС Холдинга (ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9).
На следующей неделе инвесторы будут отыгрывать результаты двухдневного заседания глав Центральных банков и министров финансов G7, которое началось сегодня. На встрече планируется обсудить экстренные меры по поддержке экономического роста, шаги по решению проблемы суверенных долгов ряда стран и стабилизацию финансового сектора. Также приближается двухдневное заседание ФРС (20 и 21 сентября), в связи с этим возможны спекуляции на эту тему. В целом российский рынок имеет потенциал к росту и восстановление после снижения начала августа может продолжиться, при этом ближайшей целью быков будет выступать уровень 1600
РЫНКИ АМЕРИКИ: Проблемы Греции могут стать поводом к реализации медвежьего флага по S&P500
Негативные настроения возникшие у американских инвесторов в первые сентябрьские дни не удалось сгладить даже небольшой передышкой в связи с празднованием 5 сентября Дня труда - продавцы на американских биржах третью сессию подряд загоняли ключевые индексы в «красную зону».
Причиной тому стали сообщения о том, что Федеральное агентство по финансированию жилья (Federal Housing Finance Agency) - регулятор ипотечных агентств Freddie Mac и Fannie Mae, подало иски против 17 крупных банков осуществляющих свою деятельность на территории США. Претензии FHFA касаются кредитного качества ипотечных облигаций проданных банками ипотечным агентствам. В частности иски к BofA, который теперь отвечает по обязательствам купленных в разгар кризиса Merrill Lynch и Countrywide Financial в сумме выплат превышают $57 млрд. Помимо FHFA отдельные финансовые претензии к банкам имеют генпрокуроры 50 штатов США в объеме порядка $20 млрд.
Итогом волны продаж было тестирование индексом S&P500 нижней границы краткосрочного восходящего канала, отскок от которой привел к формированию разворотной свечи и последующему возвращению к отметке 1200 пунктов. Игроки позитивно восприняли новости из Европы, где германский конституционный суд, отклонил иски экономистов и политиков, посчитавших, что участие Германии в программе помощи Греции нарушает право парламента контролировать использование средств налогоплательщиков. Также благотворно сказалось решение итальянского правительства о расширении мер жесткой экономии.
Также стоит отметить выступления президентов региональных ФРБ, Чарльза Эванса, Джона Уильямса и Эрика Розенгрен, которые солидарны во мнении относительно необходимости новых монетарных стимулов не смотря на различие в предполагаемых методах.
Кульминационным моментом текущей пятидневки стали события четверга, в частности заявления Бернанке и Обамы. Что касается главы ФРС, то он остался верен себе и не стал за рамками традиционных комментариев встреч FOMC, раскрывать какие то подробности дальнейших решений, что не понравилось спекулянтам. Обама в большей степени принес на рынки позитив в плане озвученной суммы новых программ в $447 млрд, что превысило предполагаемые цифры в $300 млрд. Однако план президента предусматривающий снижение налогов на зарплату, выделение миллиардов долларов на починку дорог, мостов и продление выплат пособий по безработице должен получить одобрение Конгресса. Очевидно, что у данного плана возникнут явные проблемы при прохождении через республиканскую палату представителей.
В целом ключевые риски на данный момент таятся не в США, а в Старом Свете, где становится все меньше стесняющихся в заявлениях о выходе Греции из Еврозоны. Доходность греческих 10-леток на данный момент удерживается выше 20%, порядка 50% можно наблюдать по 2-летних нотам и более 90% по однолетним бумагам. Судя по последним аукционам Афины испытывают серьезные проблемы с размещением государственных векселей, спрос на которые со стороны греческих банков заметно упал.
Напротив, векселя казначейства США размещаются под нулевую процентную ставку. Само собой, что и более долгосрочные облигации США себя чувствуют весьма и весьма не плохо, равно как и госбонды Германии.
Возвращаясь к технике, и графику индекса S&P500 заметим, что вся совокупность движений от августовских минимумов в большей степени напоминает фигуру продолжения на данный момент нисходящей тенденции, то есть «медвежий флаг», который не удалось превратить в «двойное дно» не смотря на все старания. Данные опасения усиливаются простым, но вполне рабочим сигналом пересечения 50 и 200-дневных скользящих средних
РЫНОК НЕФТИ: Вплотную приблизились к выходу из затянувшегося боковика 2011 года
На конец недели нефтяные фьючерсы марки Brent торгуются вблизи отметки в $114,5. Среднесрочно, котировки продолжают находиться в широком боковике с границами 98-116,5$. За неделю нефтяные фьючерсы прибавили около 1,7%.
Всю неделю все финансовые площадки жили ожиданиями выступлений Бернанке и Обамы. Однако после вчерашних заявлений, рынок практически не отреагировал. Конечно, глава ФРС, как обычно в своем стиле, ничего нового не сказал, а вот президент США заявил о новом плане по улучшению ситуации на рынке труда стоимостью 447 млрд. долл.
За счет постепенного роста цена на Brent уже вплотную приблизилась к сильному сопротивлению, верхней границе бокового коридора с начала 2011 года. На текущий момент диапазон 116-117 долл. за баррель является крайне труднопреодолимым. Было предпринято уже 2 попытки, но быкам так и не удалось преодолеть эту высоту. В случае оптимистично развития событий, после прохода выше этой границы, мы можем стать свидетелями нового нефтяного ралли с первыми среднесрочными целями на $125 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам оказывает информация о сохранении сниженного уровня добычи нефти на шельфе Мексиканского залива. С начала сентября добыча сократилась из-за тропического шторма "Ли" и в настоящее время еще не восстановлена в полном объеме. Тем временем в Мексиканском заливе накануне сформировался новый тропический шторм «Нэйт». Вероятность того, что новый ураган может вновь обрушиться на нефтедобывающие объекты Мексиканского залива, серьезно беспокоит участников рынка
/Компиляция. 9 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter