6 октября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки активно пытаются уйти от годовых минимумов. Надежды инвесторов связаны с возможными действиями регуляторов по борьбе с долговым кризисом.
По итогам торгов 5 октября, индекс ММВБ снизился на -0,28% до 1264,18, а RTS вырос на +0,07% до 1225,82 пункта. Российский рынок торговался в противофазе к внешним площадкам, где наблюдался сильный отскок. Рост цены на нефть и некоторое укрепление рубля не привело к повышению интереса покупателей. «Голубые фишки» завершили день разнонаправлено, но, в целом, оказывали негативное влияние на рынок: «Газпром» -1,3%, «Роснефть» +0,5%, «ЛУКОЙЛ» -0,19%, «Сургутнефтегаз» -2,56%, ГМК «НорНикель» -1,26%, «Северсталь» +2,54%, «Сбербанк» +0,22%, «ВТБ» -1,18%, «ИРАО» -0,44%. Из прочих историй можно выделить: «Возрождение» +5,09%, «Разгуляй» +4,13%, «Акрон» +3,69%, «Мечел» +3,53%, а также «Распадская» -7,25%, ТГК-9 -4,74%, «Белон» -4,63%, ТГК-2 -4%. Технически, индекс ММВБ остается весьма слабым. Для позитивного закрытия недели и исправления недельных графиков необходимо к выходным вырасти выше 1366 пунктов, что, конечно, много, но сложно даже для российского рынка. На дневных графиках также пока нет каких-либо намеков на развороты или улучшение. Можно было ожидать позитивное движение на фоне отскока западных площадок, но российские индексы остались безразличными. Если говорить об уровнях, то поддержкой продолжает выступать 1250 пунктов, при пробитии которой следующая линия появляется лишь в районе 1180-1200. Сверху рынок ограничен последовательными сопротивлениями 1280, 1300, 1340. Крайне важным для «быков» также является закрытие текущей недели выше 1327 пункта. Завершение недели ниже этого значения подтверждает нисходящий тренд.
Торги в США завершились очередным ралли. Инвесторам были предложены основные идеи к покупкам, которые сводятся к заявлениям глав ЕЦБ и ФРС о поддержке экономики, если это потребуется. Кроме того, Франция и Бельгия создадут «плохой банк», который возьмет на себя проблемные активы DEXIA. Европейские чиновники также работают над вопросом рекапитализации банков перед лицом более объемных списаний греческого долга. В дополнение, ряд экспертов через СМИ утверждали, что прогнозы перед сезоном квартальных отчетов были слишком сильно занижены и рынок может столкнуться с позитивными сюрпризами. В итоге, DJIA вырос на +1,21% до 10939,95, а SNP 500 на +1,78% до 1144,03 пункта. Статистика также оказалась вполне позитивной: по данным ADP Services, коммерческий сектор американской экономики создал 91 тыс. рабочих мест в сентябре при ожиданиях 75 тыс.; индекс деловой активности ISM США вне производственной сферы вырос в сентябре до 57,1 с 55,6 в августе. Технически, индекс SNP 500 имеет потенциал роста до 1150-1175. Однако резкий рост может привести к возникновению сильной перекупленности рынка. Вплоть до преодоления 1190 уровня «медвежий» тренд остается в силе и продажи могут возобновиться в любой момент. Подобное движение вполне характерно для вхождения в «медвежий рынок», когда происходит первый заход ниже -20% от максимума, а затем резкий отскок. Одним из поводов для пессимизма на рынке может стать печальное событие в истории IT индустрии США. В возрасте 56 лет скончался основатель и вдохновитель компании Apple Стив Джобс. Его фигура является знаковой для компании Apple, а уход может спровоцировать резкую переоценку будущих возможностей компании без креативного лидера.
Азиатские рынки предприняли очередную попытку роста. Четыре торговые сессии региональные индексы демонстрировали слабость. Однако после двух дней ралли в США местные инвесторы не смогли уже игнорировать позитивную динамику и присоединились к ралли. MSCI Asia-Pacific подрастал на 2,6% к середине торгов. МВФ заявляет, что европейские чиновники работают над планом рекапитализации банков. Подобные заявления не являются редкостью в последнее время, но в этот раз они смогли немного поддержать инвесторов. Кроме банков, рост демонстрировали акции экспортеров и производителей сырья на фоне восстановления котировок нефти и металлов. За час до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,57%, а Гонконгский Hang Seng на +4,3%.
Кроме идей восстановления рынка труда в США, которые усилились после данных ADP, рынок нефти получил сильную поддержку со стороны статистики запасов. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 30 сентября, коммерческие запасы нефти сократились на -4,7 млн. бар. до 336,3 млн. бар., запасы бензина упали на -1,1 млн. бар., а дистиллятов на -0,7 млн. бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,0 млн. бар. нефти в сутки, -1,3% за год; 8,9 млн. бар. бензина в сутки, или -1,7% за год; 3,9 млн. бар. дистиллятов в сутки, или +2% за год. К 9:25 мск, Brent -0,28% до $102,44, а WTI -0,1% до $79,6 за баррель.
Промышленные металлы на азиатской сессии демонстрировали рост. С другой стороны, данные сырьевые контракты находятся вблизи своих минимальных значений на текущий год и пока можно говорить лишь о консолидации. Накануне золото попыталось пробить сверху уровень в $1600 за унцию. Однако на рынке возобладала идея покупки печатного станка, или, точнее, золота против печатного станка. Высказывания президента ЕЦБ и председателя ФРС напомнили рынкам о возможности различных программ количественного смягчения. Подобные идеи всегда вызывают рост драгоценных металлов. Резервы SPDR Gold Trust не изменились и остались на уровне 1229,51 тонны. К 9:25 мск, медь подрастала на +0,75%, золото на +0,49%, а серебро на +0,66%.
Фьючерс на индекс доллара немного подрастал на азиатской сессии до 79,5. При этом в основных валютных парах изменения не превышали +0,3%. Тем не менее, сырьевые и высокодоходные валюты вместе с евро немного слабели против доллара. К 9:25 мск, евро слабел к иене на -0,2%, а к доллару на -0,09% до $1,333.
Из существенной статистики и событий на предстоящий день можно выделить: в 14:00 промышленные заказы в Германии за август, в 15:00 мск решение Банка Англии по ключевой ставке, в 15:45 решение ЕЦБ по ключевой ставке, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США. Внешний фон перед открытием российских площадок достаточно позитивный. Рост американского рынка накануне, а также позитивная динамика в Азии обещают открытие с очередным разрывом вверх. Позитивным также можно считать некоторое восстановление цен на нефть выше $102 за баррель, рост котировок меди и стабильность сырьевых валют. Однако предыдущий день показал слабость покупателей на российском рынке, что крайне настораживает. Тем более, что ралли в Нью-Йорке может сойти на нет. Перед открытием регулярной сессии в РФ фьючерс на SNP 500 снижался на -0,1%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 5 октября, индекс ММВБ снизился на -0,28% до 1264,18, а RTS вырос на +0,07% до 1225,82 пункта. Российский рынок торговался в противофазе к внешним площадкам, где наблюдался сильный отскок. Рост цены на нефть и некоторое укрепление рубля не привело к повышению интереса покупателей. «Голубые фишки» завершили день разнонаправлено, но, в целом, оказывали негативное влияние на рынок: «Газпром» -1,3%, «Роснефть» +0,5%, «ЛУКОЙЛ» -0,19%, «Сургутнефтегаз» -2,56%, ГМК «НорНикель» -1,26%, «Северсталь» +2,54%, «Сбербанк» +0,22%, «ВТБ» -1,18%, «ИРАО» -0,44%. Из прочих историй можно выделить: «Возрождение» +5,09%, «Разгуляй» +4,13%, «Акрон» +3,69%, «Мечел» +3,53%, а также «Распадская» -7,25%, ТГК-9 -4,74%, «Белон» -4,63%, ТГК-2 -4%. Технически, индекс ММВБ остается весьма слабым. Для позитивного закрытия недели и исправления недельных графиков необходимо к выходным вырасти выше 1366 пунктов, что, конечно, много, но сложно даже для российского рынка. На дневных графиках также пока нет каких-либо намеков на развороты или улучшение. Можно было ожидать позитивное движение на фоне отскока западных площадок, но российские индексы остались безразличными. Если говорить об уровнях, то поддержкой продолжает выступать 1250 пунктов, при пробитии которой следующая линия появляется лишь в районе 1180-1200. Сверху рынок ограничен последовательными сопротивлениями 1280, 1300, 1340. Крайне важным для «быков» также является закрытие текущей недели выше 1327 пункта. Завершение недели ниже этого значения подтверждает нисходящий тренд.
Торги в США завершились очередным ралли. Инвесторам были предложены основные идеи к покупкам, которые сводятся к заявлениям глав ЕЦБ и ФРС о поддержке экономики, если это потребуется. Кроме того, Франция и Бельгия создадут «плохой банк», который возьмет на себя проблемные активы DEXIA. Европейские чиновники также работают над вопросом рекапитализации банков перед лицом более объемных списаний греческого долга. В дополнение, ряд экспертов через СМИ утверждали, что прогнозы перед сезоном квартальных отчетов были слишком сильно занижены и рынок может столкнуться с позитивными сюрпризами. В итоге, DJIA вырос на +1,21% до 10939,95, а SNP 500 на +1,78% до 1144,03 пункта. Статистика также оказалась вполне позитивной: по данным ADP Services, коммерческий сектор американской экономики создал 91 тыс. рабочих мест в сентябре при ожиданиях 75 тыс.; индекс деловой активности ISM США вне производственной сферы вырос в сентябре до 57,1 с 55,6 в августе. Технически, индекс SNP 500 имеет потенциал роста до 1150-1175. Однако резкий рост может привести к возникновению сильной перекупленности рынка. Вплоть до преодоления 1190 уровня «медвежий» тренд остается в силе и продажи могут возобновиться в любой момент. Подобное движение вполне характерно для вхождения в «медвежий рынок», когда происходит первый заход ниже -20% от максимума, а затем резкий отскок. Одним из поводов для пессимизма на рынке может стать печальное событие в истории IT индустрии США. В возрасте 56 лет скончался основатель и вдохновитель компании Apple Стив Джобс. Его фигура является знаковой для компании Apple, а уход может спровоцировать резкую переоценку будущих возможностей компании без креативного лидера.
Азиатские рынки предприняли очередную попытку роста. Четыре торговые сессии региональные индексы демонстрировали слабость. Однако после двух дней ралли в США местные инвесторы не смогли уже игнорировать позитивную динамику и присоединились к ралли. MSCI Asia-Pacific подрастал на 2,6% к середине торгов. МВФ заявляет, что европейские чиновники работают над планом рекапитализации банков. Подобные заявления не являются редкостью в последнее время, но в этот раз они смогли немного поддержать инвесторов. Кроме банков, рост демонстрировали акции экспортеров и производителей сырья на фоне восстановления котировок нефти и металлов. За час до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,57%, а Гонконгский Hang Seng на +4,3%.
Кроме идей восстановления рынка труда в США, которые усилились после данных ADP, рынок нефти получил сильную поддержку со стороны статистики запасов. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 30 сентября, коммерческие запасы нефти сократились на -4,7 млн. бар. до 336,3 млн. бар., запасы бензина упали на -1,1 млн. бар., а дистиллятов на -0,7 млн. бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,0 млн. бар. нефти в сутки, -1,3% за год; 8,9 млн. бар. бензина в сутки, или -1,7% за год; 3,9 млн. бар. дистиллятов в сутки, или +2% за год. К 9:25 мск, Brent -0,28% до $102,44, а WTI -0,1% до $79,6 за баррель.
Промышленные металлы на азиатской сессии демонстрировали рост. С другой стороны, данные сырьевые контракты находятся вблизи своих минимальных значений на текущий год и пока можно говорить лишь о консолидации. Накануне золото попыталось пробить сверху уровень в $1600 за унцию. Однако на рынке возобладала идея покупки печатного станка, или, точнее, золота против печатного станка. Высказывания президента ЕЦБ и председателя ФРС напомнили рынкам о возможности различных программ количественного смягчения. Подобные идеи всегда вызывают рост драгоценных металлов. Резервы SPDR Gold Trust не изменились и остались на уровне 1229,51 тонны. К 9:25 мск, медь подрастала на +0,75%, золото на +0,49%, а серебро на +0,66%.
Фьючерс на индекс доллара немного подрастал на азиатской сессии до 79,5. При этом в основных валютных парах изменения не превышали +0,3%. Тем не менее, сырьевые и высокодоходные валюты вместе с евро немного слабели против доллара. К 9:25 мск, евро слабел к иене на -0,2%, а к доллару на -0,09% до $1,333.
Из существенной статистики и событий на предстоящий день можно выделить: в 14:00 промышленные заказы в Германии за август, в 15:00 мск решение Банка Англии по ключевой ставке, в 15:45 решение ЕЦБ по ключевой ставке, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США. Внешний фон перед открытием российских площадок достаточно позитивный. Рост американского рынка накануне, а также позитивная динамика в Азии обещают открытие с очередным разрывом вверх. Позитивным также можно считать некоторое восстановление цен на нефть выше $102 за баррель, рост котировок меди и стабильность сырьевых валют. Однако предыдущий день показал слабость покупателей на российском рынке, что крайне настораживает. Тем более, что ралли в Нью-Йорке может сойти на нет. Перед открытием регулярной сессии в РФ фьючерс на SNP 500 снижался на -0,1%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу