31 августа 2020 ITI Capital
Рынки
В пятницу индексы выросли, чему способствовало продолжение восстановления розничных продаж в США, а также намерение ФРС удерживать ставки на низком уровне в течение значительного времени в будущем. Dow Jones повысился на 0,57%, а S&P 500 – на 0,67%, до 3508 п, нового максимума. Рост преимущественно был обусловлен IT-сектором, несмотря на улучшение экономических данных.
В понедельник утром фьючерсы подорожали после выхода данных по индексу деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе, который вырос до 55,2 п. На этой неделе инвесторы ждут данных по зарплате в США за август. Поддержку ценам на нефть оказала приостановка добычи нефти в Мексиканском заливе из-за шторма, но он слабеет, поэтому добыча будет возобновлена на этой неделе.
S&P 500 с начала года обогнал Dow Jones примерно на 8 п.п. пунктов, что стало максимальным отрывом с 1932 года. Apple объявил о сплите акций, процедура дробления состоится 31 августа. Она приведет к уменьшению доли хай-тек компонента в Dow Jones и сможет нивелировать добавление в него бумаг Salesforce.com. Growth stocks в S&P 500 с начала года подорожали на 25%, тогда как value shares, напротив, подешевели на 11%. Опережающие темпы роста акций привели к тому, что взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 57% с 23 марта и на 8,6% – с начала года.
United Airlines прекратит взимать плату за смену рейса на большинстве маршрутов внутри страны, компания пытается обеспечить повышение спроса на авиаперевозки – отрасль значительно пострадала от пандемии.
Число выявленных случаев коронавируса в мире превзошло 25 млн из-за ускорения распространения вируса, в частности в Индии, которая сообщила о рекордном ежедневном росте числа случаев. США остаются лидерами по общему числу случаев заболевания. Тем не менее, число ежедневно выявляемых случаев инфицирования в США ниже недавнего пика.
По данным Университета Джона Хопкинса, в субботу, 29 августа, в стране был зарегистрирован 47 161 случай коронавируса – показатель растет шестой день подряд. Таким образом, общее число выявленных случаев в США достигло 5,96 млн, что составляет примерно четверть от мирового показателя.
В фокусе сегодня:
Газпром: финансовые результаты по МСФО за 1П20.
Аэрофлот: финансовые результаты по МСФО за 2К20.
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 1,06%, до 2980 п., РТС повысился на 0,60%, до 1266 п.
Рубль укрепился к доллару до 74,01 руб. и к евро – до 88,06 руб.
-386.png)
Лидерами роста стали Петропавловск (+8,68%), Полиметалл (+3,96%), Полюс (+1,16%), АФК Система (+0,92%), Ростелеком (ао +0,57%).
В число аутсайдеров вошли Магнит (-3,34%), TCS Group (-3,24%), М.Видео (-2,79%), Роснефть (-2,62%), Транснефть (ап -2,40%).
Цена на Brent утром в понедельник повышается на 0,61%, до $46,09/барр.
Золото дорожает на 0,10%, до $1966/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,63 п.п., до 0,724%.
Японский Nikkei повышается на 1,20%, китайский Shanghai - на 0,45%.
DXY снижается на 0,05%, S&P 500 futures повышается на 0,33%.
Новости
Расчетные дивиденды Лукойла за первое полугодие составляют 46 руб./ао (1% дивидендная доходность) , совет директоров рассмотрит их в октябре, согласно CFO компании.
LKOH RX: -2,27%
Акрон представил финансовые результаты по МСФО за 2К20. Компания ожидает, что поддержку финансовым показателям в следующих кварталах окажут восстановление цен на удобрения, ослабление рубля.
Выручка за 2К20 составила 28,4 млрд руб ( -8,4% г/г, +0,9% кв/кв);
EBITDA: 8 млрд руб (-24,3% г/г, +10,3% кв/кв);
EBITDA маржа: 28,3%;
Чистая прибыль: 9,1 млрд руб (убыток в 1К20, +11,2% г/г).
AKRN RX: -0,81%
Фосагро опубликовал финансовые результаты за 2К20 лучше по EBITDA, скорр. чистой прибыли.
Выручка составила 59,9 млрд руб. (+3% г/г; -6,5% кв/кв)
EBITDA составила 20,3 млрд руб. (+11% г/г; +9,7% кв/кв)
Скорр. чистая прибыль – 6,9 млрд руб. (-25% г/г; -52% кв/кв)
PHOR RX: -1,63%
ФСК ЕЭС представила финансовые результаты по МСФО за 1П20.
Выручка составила 114,8 млрд руб. (-0,2% г/г);
Скорр. EBITDA: 70,7 млрд руб. (-4,2% г/г);
Скорр. EBITDA маржа: 61,6%;
Чистая прибыль: 37,5 млрд руб. (-4,6% г/г);
FEES RX: -0,98%.
Россети представили финансовые результаты по МСФО за 1П20.
Выручка составила 482,3 млрд руб. (-3,6% г/г);
Скорр. EBITDA: 152,2 млрд руб. (-4,6% г/г);
Скорр. EBITDA маржа: 31,6%;
Чистая прибыль: 54,8 млрд руб. (-9,3% г/г);
RSTI RX: -1,96%.
Совет директоров ЛСР рекомендовал промежуточные дивиденды за 1П20 в размере 20 руб./акция, что соответствует 2,6% доходности.
В случае одобрения акционерами, это будут первые промежуточные дивиденды, выплаченные компанией. Вопрос о выплате будет рассмотрен акционерами на внеочередном заочном собрании 30 сентября 2020 г.
ЛСР опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 1П20.
Выручка составила 48,1 млрд руб. (+3,2% г/г). EBITDA: 9,2 млрд руб. (+17,2% г/г). Чистая прибыль: 2,6 млрд руб. (+38% г/г).
LSRG RX: +0,31%
В пятницу индексы выросли, чему способствовало продолжение восстановления розничных продаж в США, а также намерение ФРС удерживать ставки на низком уровне в течение значительного времени в будущем. Dow Jones повысился на 0,57%, а S&P 500 – на 0,67%, до 3508 п, нового максимума. Рост преимущественно был обусловлен IT-сектором, несмотря на улучшение экономических данных.
В понедельник утром фьючерсы подорожали после выхода данных по индексу деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе, который вырос до 55,2 п. На этой неделе инвесторы ждут данных по зарплате в США за август. Поддержку ценам на нефть оказала приостановка добычи нефти в Мексиканском заливе из-за шторма, но он слабеет, поэтому добыча будет возобновлена на этой неделе.
S&P 500 с начала года обогнал Dow Jones примерно на 8 п.п. пунктов, что стало максимальным отрывом с 1932 года. Apple объявил о сплите акций, процедура дробления состоится 31 августа. Она приведет к уменьшению доли хай-тек компонента в Dow Jones и сможет нивелировать добавление в него бумаг Salesforce.com. Growth stocks в S&P 500 с начала года подорожали на 25%, тогда как value shares, напротив, подешевели на 11%. Опережающие темпы роста акций привели к тому, что взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 57% с 23 марта и на 8,6% – с начала года.
United Airlines прекратит взимать плату за смену рейса на большинстве маршрутов внутри страны, компания пытается обеспечить повышение спроса на авиаперевозки – отрасль значительно пострадала от пандемии.
Число выявленных случаев коронавируса в мире превзошло 25 млн из-за ускорения распространения вируса, в частности в Индии, которая сообщила о рекордном ежедневном росте числа случаев. США остаются лидерами по общему числу случаев заболевания. Тем не менее, число ежедневно выявляемых случаев инфицирования в США ниже недавнего пика.
По данным Университета Джона Хопкинса, в субботу, 29 августа, в стране был зарегистрирован 47 161 случай коронавируса – показатель растет шестой день подряд. Таким образом, общее число выявленных случаев в США достигло 5,96 млн, что составляет примерно четверть от мирового показателя.
В фокусе сегодня:
Газпром: финансовые результаты по МСФО за 1П20.
Аэрофлот: финансовые результаты по МСФО за 2К20.
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 1,06%, до 2980 п., РТС повысился на 0,60%, до 1266 п.
Рубль укрепился к доллару до 74,01 руб. и к евро – до 88,06 руб.
Лидерами роста стали Петропавловск (+8,68%), Полиметалл (+3,96%), Полюс (+1,16%), АФК Система (+0,92%), Ростелеком (ао +0,57%).
В число аутсайдеров вошли Магнит (-3,34%), TCS Group (-3,24%), М.Видео (-2,79%), Роснефть (-2,62%), Транснефть (ап -2,40%).
Цена на Brent утром в понедельник повышается на 0,61%, до $46,09/барр.
Золото дорожает на 0,10%, до $1966/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,63 п.п., до 0,724%.
Японский Nikkei повышается на 1,20%, китайский Shanghai - на 0,45%.
DXY снижается на 0,05%, S&P 500 futures повышается на 0,33%.
Новости
Расчетные дивиденды Лукойла за первое полугодие составляют 46 руб./ао (1% дивидендная доходность) , совет директоров рассмотрит их в октябре, согласно CFO компании.
LKOH RX: -2,27%
Акрон представил финансовые результаты по МСФО за 2К20. Компания ожидает, что поддержку финансовым показателям в следующих кварталах окажут восстановление цен на удобрения, ослабление рубля.
Выручка за 2К20 составила 28,4 млрд руб ( -8,4% г/г, +0,9% кв/кв);
EBITDA: 8 млрд руб (-24,3% г/г, +10,3% кв/кв);
EBITDA маржа: 28,3%;
Чистая прибыль: 9,1 млрд руб (убыток в 1К20, +11,2% г/г).
AKRN RX: -0,81%
Фосагро опубликовал финансовые результаты за 2К20 лучше по EBITDA, скорр. чистой прибыли.
Выручка составила 59,9 млрд руб. (+3% г/г; -6,5% кв/кв)
EBITDA составила 20,3 млрд руб. (+11% г/г; +9,7% кв/кв)
Скорр. чистая прибыль – 6,9 млрд руб. (-25% г/г; -52% кв/кв)
PHOR RX: -1,63%
ФСК ЕЭС представила финансовые результаты по МСФО за 1П20.
Выручка составила 114,8 млрд руб. (-0,2% г/г);
Скорр. EBITDA: 70,7 млрд руб. (-4,2% г/г);
Скорр. EBITDA маржа: 61,6%;
Чистая прибыль: 37,5 млрд руб. (-4,6% г/г);
FEES RX: -0,98%.
Россети представили финансовые результаты по МСФО за 1П20.
Выручка составила 482,3 млрд руб. (-3,6% г/г);
Скорр. EBITDA: 152,2 млрд руб. (-4,6% г/г);
Скорр. EBITDA маржа: 31,6%;
Чистая прибыль: 54,8 млрд руб. (-9,3% г/г);
RSTI RX: -1,96%.
Совет директоров ЛСР рекомендовал промежуточные дивиденды за 1П20 в размере 20 руб./акция, что соответствует 2,6% доходности.
В случае одобрения акционерами, это будут первые промежуточные дивиденды, выплаченные компанией. Вопрос о выплате будет рассмотрен акционерами на внеочередном заочном собрании 30 сентября 2020 г.
ЛСР опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 1П20.
Выручка составила 48,1 млрд руб. (+3,2% г/г). EBITDA: 9,2 млрд руб. (+17,2% г/г). Чистая прибыль: 2,6 млрд руб. (+38% г/г).
LSRG RX: +0,31%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба