15 февраля 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов оставались в существенном плюсе на фоне надежд на улучшение геополитического фона после отвода части российских войск от украинской границы.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 3,18%, до 3591,99 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 4,63%, до 1492,04 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Рубль к концу сессии прибавлял в пределах 1% против доллара и евро, продолжая коррекцию с минимумов этой недели. Доллар находился ниже 76 руб, а евро – у 86 руб.
В наибольшем к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+3,56%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,72%).
Эмитенты
Лидеры роста: Яндекс (+12,17%), адр Ozon (+9,96%), Мечел ао (+9,85%), Распадская (+6,56%)
Яндекс во вторник представил финансовые результаты за 4-й квартал (лучше консенсуса) и за весь 2021 год. Компания отчиталась о годовом убытке по US GAAP в размере 14,65 млрд руб, но выручка тем не менее увеличилась на 54%, до 356,171 млрд руб, что совпало с прогнозами. За 2022 год Яндекс рассчитывает получить выручку в объеме 490-500 млрд руб. За 4-й квартал прошлого года компания отчиталась о чистой прибыли в объеме 2,6 млрд руб.
В Евразе 15 февраля официально состоялась отсечка на выделение Распадской.
Лидеры снижения: Полюс (-2,30%), Мечел ап (-1,75%), Полиметалл (-1,68%), Новатэк (-0,96%)
Золото в ходе сегодняшней сессии достигло пика с июня прошлого года 1879 долл/унц, после чего резко развернулось вниз на возвращении аппетита к риску и скорректировалось к 1850 долл/унц, утянув за собой акции золотодобытчиков.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 1-1,5% с традиционно наиболее сильными движениями в высокотехнологичном секторе. Краткосрочные покупки вернулись на рынок главным образом на фоне ослабления геополитической напряженности, но данные по производственной инфляции принесли тревожные сигналы. В годовом исчислении темпы роста производственных цен замедлились лишь с 9,8% до 9,7% (ожидалось +9,1%), а в месячном ускорились с 0,4% до 1% (ожидалось +0,5%). Перспектива повышения процентных ставок ФРС в марте, таким образом, выглядит более чем реальной, что способствует сохранению нисходящего давления на рынок. Доходность 10-летних гособлигаций во вторник вернулась выше 2%.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 1,6%, также получив поддержку от улучшения геополитических новостей, хотя ситуация в целом остается неопределенной. При этом статистика по рынку труда Великобритании за декабрь по показателю сокращения занятости оказалась чуть лучше прогнозов (-38 тыс), индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в феврале вырос чуть меньше ожиданий, до 54,3 пункта, а оценка роста ВВП еврозоны в 4-м квартале осталась на уровне 4,6% г/г.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли порядка 4-4,5%, корректируясь с многолетних максимумов. Для нефтяных цен стабилизация геополитической ситуации сняла бы дополнительные риски перебоев с поставками из России, в связи с чем инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Падение на рынке можно назвать коррекционным при положении котировок выше района 90,50 долл и 88,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). В среду традиционно повлиять на рынок могут еженедельные данные по запасам в США, которые, по средним прогнозам, покажут сокращение запасов нефти на 1,76 млн баррелей – позитивно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в существенном плюсе и закреплялись выше технически важных уровней 3480 и 1430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Теперь рынку вновь открыта дорога к движению в район верхних полос Боллинджера (3700 и 1560 пунктов соответственно), но волатильность все еще крайне высока, а основным фактором движения по-прежнему является геополитика. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3470-3700 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладали покупки, обеспеченные надеждами на стабилизацию геополитической ситуации после завершения учений части российских войск, а также на фоне активных переговоров представителей России и Украины с западными странами. Ряд британских СМИ, однако, все еще прогнозирует вторжение РФ на Украину уже в эту среду. Не исключено, что новые комментарии американской стороны поступят сегодняшним вечером. Пока же инвесторам представляется шанс заработать на волатильности. Краткосрочный интерес покупателей во вторник сместился с сырьевых товаров на акции.
События дня:
· индекс потребительских и производственных цен Китая в январе (04.30 мск)
· индекс потребительских и производственных цен Великобритании в январе (10.00 мск)
· розничные продажи США в январе (16.30 мск)
· промышленное производство США в январе (17.15 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс цен производителей России в январе (19.00 мск)
· протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
· совет директоров Магнита по обновленной стратегии на 2021-2025 гг
· финансовые результаты Новатэка за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
· квартальные результаты NVIDIA, Cisco, AIG, Marathon Oil
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 3,18%, до 3591,99 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 4,63%, до 1492,04 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Рубль к концу сессии прибавлял в пределах 1% против доллара и евро, продолжая коррекцию с минимумов этой недели. Доллар находился ниже 76 руб, а евро – у 86 руб.
В наибольшем к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+3,56%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,72%).
Эмитенты
Лидеры роста: Яндекс (+12,17%), адр Ozon (+9,96%), Мечел ао (+9,85%), Распадская (+6,56%)
Яндекс во вторник представил финансовые результаты за 4-й квартал (лучше консенсуса) и за весь 2021 год. Компания отчиталась о годовом убытке по US GAAP в размере 14,65 млрд руб, но выручка тем не менее увеличилась на 54%, до 356,171 млрд руб, что совпало с прогнозами. За 2022 год Яндекс рассчитывает получить выручку в объеме 490-500 млрд руб. За 4-й квартал прошлого года компания отчиталась о чистой прибыли в объеме 2,6 млрд руб.
В Евразе 15 февраля официально состоялась отсечка на выделение Распадской.
Лидеры снижения: Полюс (-2,30%), Мечел ап (-1,75%), Полиметалл (-1,68%), Новатэк (-0,96%)
Золото в ходе сегодняшней сессии достигло пика с июня прошлого года 1879 долл/унц, после чего резко развернулось вниз на возвращении аппетита к риску и скорректировалось к 1850 долл/унц, утянув за собой акции золотодобытчиков.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 1-1,5% с традиционно наиболее сильными движениями в высокотехнологичном секторе. Краткосрочные покупки вернулись на рынок главным образом на фоне ослабления геополитической напряженности, но данные по производственной инфляции принесли тревожные сигналы. В годовом исчислении темпы роста производственных цен замедлились лишь с 9,8% до 9,7% (ожидалось +9,1%), а в месячном ускорились с 0,4% до 1% (ожидалось +0,5%). Перспектива повышения процентных ставок ФРС в марте, таким образом, выглядит более чем реальной, что способствует сохранению нисходящего давления на рынок. Доходность 10-летних гособлигаций во вторник вернулась выше 2%.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 1,6%, также получив поддержку от улучшения геополитических новостей, хотя ситуация в целом остается неопределенной. При этом статистика по рынку труда Великобритании за декабрь по показателю сокращения занятости оказалась чуть лучше прогнозов (-38 тыс), индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в феврале вырос чуть меньше ожиданий, до 54,3 пункта, а оценка роста ВВП еврозоны в 4-м квартале осталась на уровне 4,6% г/г.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли порядка 4-4,5%, корректируясь с многолетних максимумов. Для нефтяных цен стабилизация геополитической ситуации сняла бы дополнительные риски перебоев с поставками из России, в связи с чем инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Падение на рынке можно назвать коррекционным при положении котировок выше района 90,50 долл и 88,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). В среду традиционно повлиять на рынок могут еженедельные данные по запасам в США, которые, по средним прогнозам, покажут сокращение запасов нефти на 1,76 млн баррелей – позитивно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в существенном плюсе и закреплялись выше технически важных уровней 3480 и 1430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Теперь рынку вновь открыта дорога к движению в район верхних полос Боллинджера (3700 и 1560 пунктов соответственно), но волатильность все еще крайне высока, а основным фактором движения по-прежнему является геополитика. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3470-3700 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладали покупки, обеспеченные надеждами на стабилизацию геополитической ситуации после завершения учений части российских войск, а также на фоне активных переговоров представителей России и Украины с западными странами. Ряд британских СМИ, однако, все еще прогнозирует вторжение РФ на Украину уже в эту среду. Не исключено, что новые комментарии американской стороны поступят сегодняшним вечером. Пока же инвесторам представляется шанс заработать на волатильности. Краткосрочный интерес покупателей во вторник сместился с сырьевых товаров на акции.
События дня:
· индекс потребительских и производственных цен Китая в январе (04.30 мск)
· индекс потребительских и производственных цен Великобритании в январе (10.00 мск)
· розничные продажи США в январе (16.30 мск)
· промышленное производство США в январе (17.15 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс цен производителей России в январе (19.00 мск)
· протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
· совет директоров Магнита по обновленной стратегии на 2021-2025 гг
· финансовые результаты Новатэка за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
· квартальные результаты NVIDIA, Cisco, AIG, Marathon Oil
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба