28 апреля 2022 БКС Экспресс
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2485 п. (+2,3%)
Индекс РТС: 1085 п. (+3,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 72,1 (-0,9%)
EUR/RUB: 75,2 (0,0%)
Нефть Brent: $105,6 (+0,2%)
Лидеры: VEON (+11,2%), HH (+12,9%), Интер РАО (+9%), СПБ Биржа (+9%)
Аутсайдеры: Банк Приморье (-4,1%), Магаданэнерго (-1,9%), ТГК-2 ап (-1,7%), Саратовэнерго (-1,2%)
Коротко
Российский рынок уверенно растет третью сессию подряд. Опережающую динамику показывает финансовый сектор и представители IT-сферы
На валютном рынке рубль продолжает укрепляется к доллару и стабилен к евро.
В фокусе
Российский рынок акций смог продолжить отскок, стартовавший во вторник. Индекс МосБиржи уверенно растет третью сессию подряд. К 12:30 МСК рублевый индикатор прибавляет 2,5% и торгуется на уровне 2485 п. Индекс РТС — в плюсе на 3,5%.
В случае уверенного пробоя отметок 2420–2430 п. следующий потенциальный уровень начала коррекции по индексу МосБиржи будет расположен около круглой отметки 2500 п. О масштабе технического отката можно говорить после его начала. Пока потенциал возможной коррекции к прошедшей на этой неделе волне роста оценить сложно. При этом быстрый поход на новые минимумы в текущих условиях выглядит маловероятным.
В лидерах подъема, как и накануне, оказался отраслевой индекс финансового сектора. Около 9% прибавляют бумаги TCS и СПБ Биржи, более 6% — БСП. В то же время акции Сбербанка и ВТБ замедлили темпы подъема, которые сейчас ограничены 1,5%.
Пытается не отставать от лидера отраслевой индекс транспортного сектора. Здесь инвесторы отдают предпочтение бумагам Аэрофлота, ДВМП, ГТМ, Совкомфлота. После вчерашнего скачка на 11% продолжают подъем акции Globaltrans. Стимулом для покупок этих бумаг стало решение акционеров провести новый buyback.
Подъем на уровне с рынком демонстрирует отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Растут ФосАгро, Акрон, НКНХ ап и Казаньоргсинтез.
Около 2% в плюс вышли отраслевые индексы нефтегазового и электроэнергетического секторов. Здесь в фаворитах оказались акции Новатэка, Газпрома, Лукойла, Газпром нефти, ФСК ЕЭС, Энел Россия. На 9% подскочили бумаги Интер РАО.
Отстает от рынка сектор металлургии и добычи. Спросом сегодня пользуются акции АЛРОСА, ММК, НЛМК, Полюса, Полиметалла, Распадской и Мечела ап. Лучше коллег смотрятся бумаги Мечела ао и Петропавловска.
Менее 1,5% прибавляют отраслевые индексы потребительского и телекоммуникационного секторов. Тем не менее и здесь свои фавориты, среди которых представители IT-сферы: на 12% растут бумаги HH, более 6% в плюсе курсируют акции Яндекса и Ozon, более 3% — ЦИАН и Softline.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижаются на 0,1% и торгуются на уровне 125,9 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13,7%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (11,8%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,8%.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться к доллару, но стабилен к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 0,9% и торгуется на уровне 72,1 руб. Пара EUR/RUB торгуется на уровне 75,3 руб.
Накануне были опубликованы данные по инфляции РФ, согласно которым индекс потребительских цен с 16 по 22 апреля вырос на 0,25%, против +0,2% в предыдущую неделю. Таким образом, приостановилась серия из шести недель замедления инфляции. В годовом выражении показатель инфляции находится около уровня 17,6%.
Вышедшая статистика не меняет наше мнение о том, что ЦБ РФ имеет возможность для более резкого снижения ключевой ставки на завтрашнем заседании. Базовый вариант предполагает, что регулятор опустит ее с 17% до 15%. Вероятность такого расклада наиболее высокая, учитывая консенсус аналитиков.
Внешний фон складывается умеренно позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 1,2% и 0,6% соответственно.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в среду: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 1,8%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones прибавляет 1,1%, S&P500 в плюсе на 1,6%, Nasdaq Composite растет на 2,2%.
На нефтяном рынке сегодня небольшое преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК подросла на 0,2%, до $105,6. Опасения из-за российских поставок частично компенсируются выпадением спроса из-за эпидемии в Китае и ухудшающимися прогнозами по экономическому росту. Поддержку вчера оказывали данные по запасам из США, где уже в следующем месяцев начнется высокий автомобильный сезон.
Участники торгов продолжают оценивать перспективы мировой экономики. Сегодня ждем релиза данных по ВВП США, PMI в обрабатывающей промышленности Китая, индекс потребительских цен Германии, индекс экономических настроений в еврозоне. В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня квартальные финансовые результаты представят Apple, Amazon, Mastercard, Merck, Intel, McDonalds, Sanofi, Caterpillar, Eli Lilly, Comcast и др.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба