16 сентября 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2461 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 1290 п. (+0,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60 (+0,4%)
EUR/RUB: 59,8 (+0,1%)
Нефть Brent: $91 (+0,3%)
Лидеры: ЛЭСК (+27,8%), VK (+4,4%), TCS (+3,1%), ЦИАН (+2,6%)
Аутсайдеры: Южный Кузбасс (-10,8%), Электроцинк (-5,8%), Русолово (-2,5%), КАМАЗ (-2%)
Коротко
Российский рынок начал последний день торговой недели в небольшом минусе, но к середине дня смог выйти в плюс. Резко вышли в плюс некоторые голубые фишки: Яндекс, TCS, Газпром, Норникель и Сбербанк
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,6% и торгуется на уровне 2461 п.
По индексу МосБиржи общая тенденция все еще растущая. Если говорить локально, то котировки временно ушли в боковой коридор. Ждем пробоя его границ, что укажет на дальнейшие цели. В частности, сверху диапазона следим за областью 2480–2500 п. Она отделяет рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. Снизу зоной поддержки выступает район 2370–2380 п. Если он вдруг будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 п.
Вблизи уровня закрытия торгуются отраслевые индексы нефтегазового и электроэнергетического секторов. Однако здесь в середине дня вырвались вперед акции Газпрома.
• Акции Роснефти вновь смотрятся хуже коллег по сектору — бумага теряет более 1%. Компания вчера опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2022 г. Первая реакция была позитивной, затем котировки начали поступательно снижаться. Сегодня давление могли оказать новости о том, что Германия взяла под контроль НПЗ Роснефти.
В то же время отметим, что накануне глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что результаты за I полугодие формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года. Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Учитывая текущие результаты, дивиденды могут составить 20,38 руб. на акцию, промежуточная дивдоходность на уровне 5,5%.
Выше вчерашних уровней торгуются отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Повышенным спросом пользуются акции ММК, в плюсе бумаги РУСАЛа и Норникеля.
• Подрастают акции Распадской и префы Мечела. Накануне эти бумаги попали в число аутсайдеров рынка на слухах о том, что Минфин может ввести экспортные пошлины для российских угольных компаний. Об этом сообщил Коммерсант. По информации издания, власти находятся в активном поиске источников для покрытия дефицита бюджета и рассматривают возможность введения экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Опрошенные Коммерсантом эксперты оценивают дополнительные поступления в бюджет в районе 100 млрд руб.
• Акции ФосАгро и Куйбышевазота отскочили после двух дней падения. Снижение было спровоцировано статьей Коммерсанта о том, что правительство рассматривает введение экспортных пошлин на все виды удобрений. В результате отрасль может терять около 105 млрд руб. в год из-за новой налоговой нагрузки. Наибольший удар пришелся на ФосАгро, так как в них сконцентрировано наибольшее количество инвесторов.
• Акции АЛРОСА вернулись к росту. После событий в начале года компания перестала публиковать отчетность, в том числе по объему месячных продаж. Так что достоверно оценить ситуацию эмитента сложно. Скорее всего, компании удалось восстановить ритмичность продаж. Ценовая конъюнктура на рынке алмазов остается в целом неплохой, судя по результатам ключевого конкурента De Beers.
Опережают рынок отраслевые индексы финансового и потребительского секторов.
• В плюсе торгуются акции девелоперов: ЛСР, Эталона и Самолета. Впереди заседание ЦБ РФ, по итогам которого ожидается снижение ставки до 7,5%, что позитивно для застройщиков в среднесрочной перспективе.
• Растут бумаги представителей IT-сферы. Подскочили на 2% акции Яндекса. Более 4% прибавляют акции VK — котировки компании достигли уровня 500 руб., что является максимальным значением с середины апреля. Почему растут акции и какие ближайшие перспективы, читайте в нашем материале.
• Продолжают подъем бумаги O’КЕЙ. Вчера они оказались в лидерах роста после публикации отчетности за I полугодие 2022 г. По итогам полугодия выручка выросла на 10,3%, показатель EBITDA увеличился на 14,2%, а чистая прибыль утроилась. Подробнее о перспективах акций ритейлера, читайте в нашем отдельном обзоре.
Опережающую динамику демонстрируют акции TCS, Сбербанка, Системы, СОЛЛЕРСа и РусАква.
В лидерах роста оказался транспортный сектор, где повышенным спросом пользуются бумаги ДВМП и Globaltrans.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет незначительные потери как к доллару, так и к евро. Пара USD/RUB подрастает на 0,4% и торгуется на уровне 60 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,1% и курсирует на отметке 59,8 руб.
Сегодня ключевым событием на российском рынке станет заседание ЦБ РФ. Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки сегодня на 50 б.п., до уровня 7,50%. От более значительного снижения сдерживает рост инфляционных ожиданий населения, а также преобладание проинфляционных рисков в ближайшие месяцы.
Шаг в -50 б.п. во многом уже учтен в ценах акций и облигаций. Первая реакция при таком решении будет нейтральной. То же самое касается и курса рубля. Но, как и всегда, сопроводительный комментарий Центробанка не менее важен, чем сама ставка. Возможно, что будет дан сигнал или намек о паузе в цикле смягчения ДКП.
Внешний фон сложился негативный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng потеряли по 1,1% и 0,8% соответственно, китайский Shanghai Composite упал на 2,3%.
Сегодня в КНР был опубликован блок статистики за август, показатели оказались лучше ожиданий: промпроизводство выросло на +4,2% г/г, розничным продажам — на 5,4%, уровень безработицы составил 5,3%, а инвестициям в основные средства увеличились на 5,8% г/г. Негативом для рынка стали новости о падении цен на жилье в КНР за аналогичный период на 1,3% г/г.
Европейские площадки торгуются ниже уровней четверга: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 опустился на 1,3%. Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении. Показатель является максимальным с начала расчета данных.
Американские фьючерсы опустились в красную зону: Dow Jones и S&P500 теряют 0,7% и 0,9% соответственно, Nasdaq — в минусе на 1,1%.
На нефтяном рынке пока спокойно. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК консолидируется на отметке $90,9. Цены на нефть в четверг растеряли весь рост с начала недели, опасения из-за спроса вновь вернулись в фокус внимания рынка.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2461 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 1290 п. (+0,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60 (+0,4%)
EUR/RUB: 59,8 (+0,1%)
Нефть Brent: $91 (+0,3%)
Лидеры: ЛЭСК (+27,8%), VK (+4,4%), TCS (+3,1%), ЦИАН (+2,6%)
Аутсайдеры: Южный Кузбасс (-10,8%), Электроцинк (-5,8%), Русолово (-2,5%), КАМАЗ (-2%)
Коротко
Российский рынок начал последний день торговой недели в небольшом минусе, но к середине дня смог выйти в плюс. Резко вышли в плюс некоторые голубые фишки: Яндекс, TCS, Газпром, Норникель и Сбербанк
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,6% и торгуется на уровне 2461 п.
По индексу МосБиржи общая тенденция все еще растущая. Если говорить локально, то котировки временно ушли в боковой коридор. Ждем пробоя его границ, что укажет на дальнейшие цели. В частности, сверху диапазона следим за областью 2480–2500 п. Она отделяет рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. Снизу зоной поддержки выступает район 2370–2380 п. Если он вдруг будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 п.
Вблизи уровня закрытия торгуются отраслевые индексы нефтегазового и электроэнергетического секторов. Однако здесь в середине дня вырвались вперед акции Газпрома.
• Акции Роснефти вновь смотрятся хуже коллег по сектору — бумага теряет более 1%. Компания вчера опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2022 г. Первая реакция была позитивной, затем котировки начали поступательно снижаться. Сегодня давление могли оказать новости о том, что Германия взяла под контроль НПЗ Роснефти.
В то же время отметим, что накануне глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что результаты за I полугодие формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года. Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Учитывая текущие результаты, дивиденды могут составить 20,38 руб. на акцию, промежуточная дивдоходность на уровне 5,5%.
Выше вчерашних уровней торгуются отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Повышенным спросом пользуются акции ММК, в плюсе бумаги РУСАЛа и Норникеля.
• Подрастают акции Распадской и префы Мечела. Накануне эти бумаги попали в число аутсайдеров рынка на слухах о том, что Минфин может ввести экспортные пошлины для российских угольных компаний. Об этом сообщил Коммерсант. По информации издания, власти находятся в активном поиске источников для покрытия дефицита бюджета и рассматривают возможность введения экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Опрошенные Коммерсантом эксперты оценивают дополнительные поступления в бюджет в районе 100 млрд руб.
• Акции ФосАгро и Куйбышевазота отскочили после двух дней падения. Снижение было спровоцировано статьей Коммерсанта о том, что правительство рассматривает введение экспортных пошлин на все виды удобрений. В результате отрасль может терять около 105 млрд руб. в год из-за новой налоговой нагрузки. Наибольший удар пришелся на ФосАгро, так как в них сконцентрировано наибольшее количество инвесторов.
• Акции АЛРОСА вернулись к росту. После событий в начале года компания перестала публиковать отчетность, в том числе по объему месячных продаж. Так что достоверно оценить ситуацию эмитента сложно. Скорее всего, компании удалось восстановить ритмичность продаж. Ценовая конъюнктура на рынке алмазов остается в целом неплохой, судя по результатам ключевого конкурента De Beers.
Опережают рынок отраслевые индексы финансового и потребительского секторов.
• В плюсе торгуются акции девелоперов: ЛСР, Эталона и Самолета. Впереди заседание ЦБ РФ, по итогам которого ожидается снижение ставки до 7,5%, что позитивно для застройщиков в среднесрочной перспективе.
• Растут бумаги представителей IT-сферы. Подскочили на 2% акции Яндекса. Более 4% прибавляют акции VK — котировки компании достигли уровня 500 руб., что является максимальным значением с середины апреля. Почему растут акции и какие ближайшие перспективы, читайте в нашем материале.
• Продолжают подъем бумаги O’КЕЙ. Вчера они оказались в лидерах роста после публикации отчетности за I полугодие 2022 г. По итогам полугодия выручка выросла на 10,3%, показатель EBITDA увеличился на 14,2%, а чистая прибыль утроилась. Подробнее о перспективах акций ритейлера, читайте в нашем отдельном обзоре.
Опережающую динамику демонстрируют акции TCS, Сбербанка, Системы, СОЛЛЕРСа и РусАква.
В лидерах роста оказался транспортный сектор, где повышенным спросом пользуются бумаги ДВМП и Globaltrans.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет незначительные потери как к доллару, так и к евро. Пара USD/RUB подрастает на 0,4% и торгуется на уровне 60 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,1% и курсирует на отметке 59,8 руб.
Сегодня ключевым событием на российском рынке станет заседание ЦБ РФ. Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки сегодня на 50 б.п., до уровня 7,50%. От более значительного снижения сдерживает рост инфляционных ожиданий населения, а также преобладание проинфляционных рисков в ближайшие месяцы.
Шаг в -50 б.п. во многом уже учтен в ценах акций и облигаций. Первая реакция при таком решении будет нейтральной. То же самое касается и курса рубля. Но, как и всегда, сопроводительный комментарий Центробанка не менее важен, чем сама ставка. Возможно, что будет дан сигнал или намек о паузе в цикле смягчения ДКП.
Внешний фон сложился негативный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng потеряли по 1,1% и 0,8% соответственно, китайский Shanghai Composite упал на 2,3%.
Сегодня в КНР был опубликован блок статистики за август, показатели оказались лучше ожиданий: промпроизводство выросло на +4,2% г/г, розничным продажам — на 5,4%, уровень безработицы составил 5,3%, а инвестициям в основные средства увеличились на 5,8% г/г. Негативом для рынка стали новости о падении цен на жилье в КНР за аналогичный период на 1,3% г/г.
Европейские площадки торгуются ниже уровней четверга: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 опустился на 1,3%. Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении. Показатель является максимальным с начала расчета данных.
Американские фьючерсы опустились в красную зону: Dow Jones и S&P500 теряют 0,7% и 0,9% соответственно, Nasdaq — в минусе на 1,1%.
На нефтяном рынке пока спокойно. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК консолидируется на отметке $90,9. Цены на нефть в четверг растеряли весь рост с начала недели, опасения из-за спроса вновь вернулись в фокус внимания рынка.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter