18 августа 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов ускорил повышение на фоне стабилизации рубля, улучшения мировых настроений и близости важных поддержек. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос на 1,71%, до 3111,22 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,76%, до 1047,03 пункта.
На уходящей неделе индекс Мосбиржи после обновления очередного пика с февраля 2022 года не устоял выше 3200 пунктов и потерял около 1,7% на фоне фиксации прибыли по многим акциям вслед за повышением процентной ставки ЦБ РФ и разворота рубля. Индекс РТС, в то же время, прибавил около 4,3%, отступив от минимумов с июля благодаря поддержке рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,60 руб, 101,85 руб и 12,81 руб соответственно. Валютные пары завершают неделю ниже важных технических значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб, что указывает на сохранение потенциала их краткосрочной коррекции в район 89 руб, 99 руб и 12,50 руб соответственно.
Неделя для рубля выдалась насыщенной на события. ЦБ РФ экстренно повысил процентную ставку с 8,5% до 12%, после чего власти обсудили другие меры поддержки российской валюты и решили обязать экспортеров с 21 августа еженедельно отчитываться о продаже валютной выручки без введения обязательной её нормы. В итоге рубль отступил от достигнутых в понедельник многомесячных минимумов и за последние 5 дней прибавил чуть более 5,5% к доллару и 6,3% к евро и китайскому юаню.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Мосбиржи (+4,97%), котировки ПИК (+4,51%), бумаги МТС (+2,72%), акции НМТП (+2,64%), котировки Полюса (+2,41%), бумаги ТМК (+2,35%), акции ЛСР (+2,19%).
Акции Мосбиржи в пятницу достигли пика с января 2022 года 154,30 руб и были близки к максимуму 2022 года 158,94 руб, получая поддержку от роста объемов торгов в период волатильности рубля, акций и других инструментов. Мосбиржа представит финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО в среду 23 августа.
МТС опубликует финансовые результаты за 2-й квартал 2023 года во вторник 22 августа.
Акции застройщиков в пятницу восстанавливали позиции после падения ранее на неделе, вызванного рисками снижения спроса на ипотеку из-за более высоких процентных ставок.
Совет директоров АЛРОСы 26 августа примет решение по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Черкизово (-2,68%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-2,47%), котировки Русснефти (-1,53%), расписки Циана (-1,34%), акции Белуги (-1,25%), привилегированные акции Мечела (-0,67%).
Акции Черкизово продолжали корректироваться после ралли ранее на неделе, которое было вызвано ожиданиями объявления о дивидендах. В итоге компания рекомендовала выплаты с доходностью чуть менее 3%.
Совет директоров банка «Санкт-Петербург» же рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие в размере 19,08 руб на обыкновенную акцию (доходность 6,5%, почти в два раза меньше предыдущих выплат), а также сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии в размере 28,4 млрд руб. В начале торгов акции кредитора поднялись до нового исторического максимума 310 руб, после чего подверглись фиксации прибыли вслед за ралли, которое началось еще в июле.
Расписки Циана упали, несмотря на публикацию в пятницу позитивных финансовых результатов за 2-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым выручка компании увеличилась на 40% г/г, до 2,66 млрд руб, а чистая прибыль составила 404 млн руб.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5% и пытались отступить от минимумов дня в связи с краткосрочной перепроданностью. Хуже рынка уже который день подряд чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. На этой неделе после публикации протоколов заседания ФРС и выхода ряда сильных данных по экономике США актуализировались риски нового повышения процентных ставок в стране до конца года, что поставило под угрозу среднесрочный восходящий тренд в акциях. В конце следующей недели инвесторы обратят особое внимание на экономический симпозиум в Джексон-Хоул, на котором в пятницу выступит в том числе глава ФРС Пауэлл.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от минимумов дня и терял около 0,3%, завершая неделю ниже линии среднесрочного восходящего тренда (4290 пунктов). Негативное влияние на настроения в последние дни оказывали опасения нового витка замедления роста мировой экономики. На следующей неделе участники будут особенно ждать предварительных оценок деловой активности в странах Европы за август, которые, вероятно, покажут сохранение тенденции к замедлению в производстве и умеренному росту в секторе услуг.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли чуть менее 0,5%, консолидируясь недалеко от сопротивлений 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. Цены по итогам недели потеряли чуть менее 3% главным образом ввиду общемирового ухода от риска, укрепления доллара и сомнений в перспективах стабильного спроса в том числе в Китае. Среднесрочный восходящий тренд сохраняется выше отметок 81,50 долл и 77 долл соответственно. На следующей неделе инвесторы, вероятно, продолжат реагировать на общеэкономические данные и в особенности на новости из КНР.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пытались отступить от минимумов дня, но в целом завершают неделю на умеренно пессимистичной ноте ввиду усиления рисков продолжительного периода высоких процентных ставок в Европе и США. В Китае при этом наблюдаются сложности в секторах недвижимости, финансов и высоких технологий, которые не дают экономике уверенно расти, несмотря на изначальный оптимизм после снятия антиковидных ограничений. Индексы Мосбиржи и РТС завершили пятницу в плюсе, при этом рублевый индикатор поднялся выше поддержки 3060 пунктов и вновь смотрит в район августовского пика 3225 пунктов, достаточно быстро забыв об увеличении процентной ставки ЦБ РФ сразу до 12% на этой неделе.
События дня:
· процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
· индекс цен производителей Германии за июль (09.00 мск)
· квартальные результаты BHP Group
На уходящей неделе индекс Мосбиржи после обновления очередного пика с февраля 2022 года не устоял выше 3200 пунктов и потерял около 1,7% на фоне фиксации прибыли по многим акциям вслед за повышением процентной ставки ЦБ РФ и разворота рубля. Индекс РТС, в то же время, прибавил около 4,3%, отступив от минимумов с июля благодаря поддержке рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,60 руб, 101,85 руб и 12,81 руб соответственно. Валютные пары завершают неделю ниже важных технических значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб, что указывает на сохранение потенциала их краткосрочной коррекции в район 89 руб, 99 руб и 12,50 руб соответственно.
Неделя для рубля выдалась насыщенной на события. ЦБ РФ экстренно повысил процентную ставку с 8,5% до 12%, после чего власти обсудили другие меры поддержки российской валюты и решили обязать экспортеров с 21 августа еженедельно отчитываться о продаже валютной выручки без введения обязательной её нормы. В итоге рубль отступил от достигнутых в понедельник многомесячных минимумов и за последние 5 дней прибавил чуть более 5,5% к доллару и 6,3% к евро и китайскому юаню.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Мосбиржи (+4,97%), котировки ПИК (+4,51%), бумаги МТС (+2,72%), акции НМТП (+2,64%), котировки Полюса (+2,41%), бумаги ТМК (+2,35%), акции ЛСР (+2,19%).
Акции Мосбиржи в пятницу достигли пика с января 2022 года 154,30 руб и были близки к максимуму 2022 года 158,94 руб, получая поддержку от роста объемов торгов в период волатильности рубля, акций и других инструментов. Мосбиржа представит финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО в среду 23 августа.
МТС опубликует финансовые результаты за 2-й квартал 2023 года во вторник 22 августа.
Акции застройщиков в пятницу восстанавливали позиции после падения ранее на неделе, вызванного рисками снижения спроса на ипотеку из-за более высоких процентных ставок.
Совет директоров АЛРОСы 26 августа примет решение по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Черкизово (-2,68%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-2,47%), котировки Русснефти (-1,53%), расписки Циана (-1,34%), акции Белуги (-1,25%), привилегированные акции Мечела (-0,67%).
Акции Черкизово продолжали корректироваться после ралли ранее на неделе, которое было вызвано ожиданиями объявления о дивидендах. В итоге компания рекомендовала выплаты с доходностью чуть менее 3%.
Совет директоров банка «Санкт-Петербург» же рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие в размере 19,08 руб на обыкновенную акцию (доходность 6,5%, почти в два раза меньше предыдущих выплат), а также сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии в размере 28,4 млрд руб. В начале торгов акции кредитора поднялись до нового исторического максимума 310 руб, после чего подверглись фиксации прибыли вслед за ралли, которое началось еще в июле.
Расписки Циана упали, несмотря на публикацию в пятницу позитивных финансовых результатов за 2-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым выручка компании увеличилась на 40% г/г, до 2,66 млрд руб, а чистая прибыль составила 404 млн руб.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5% и пытались отступить от минимумов дня в связи с краткосрочной перепроданностью. Хуже рынка уже который день подряд чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. На этой неделе после публикации протоколов заседания ФРС и выхода ряда сильных данных по экономике США актуализировались риски нового повышения процентных ставок в стране до конца года, что поставило под угрозу среднесрочный восходящий тренд в акциях. В конце следующей недели инвесторы обратят особое внимание на экономический симпозиум в Джексон-Хоул, на котором в пятницу выступит в том числе глава ФРС Пауэлл.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от минимумов дня и терял около 0,3%, завершая неделю ниже линии среднесрочного восходящего тренда (4290 пунктов). Негативное влияние на настроения в последние дни оказывали опасения нового витка замедления роста мировой экономики. На следующей неделе участники будут особенно ждать предварительных оценок деловой активности в странах Европы за август, которые, вероятно, покажут сохранение тенденции к замедлению в производстве и умеренному росту в секторе услуг.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли чуть менее 0,5%, консолидируясь недалеко от сопротивлений 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. Цены по итогам недели потеряли чуть менее 3% главным образом ввиду общемирового ухода от риска, укрепления доллара и сомнений в перспективах стабильного спроса в том числе в Китае. Среднесрочный восходящий тренд сохраняется выше отметок 81,50 долл и 77 долл соответственно. На следующей неделе инвесторы, вероятно, продолжат реагировать на общеэкономические данные и в особенности на новости из КНР.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пытались отступить от минимумов дня, но в целом завершают неделю на умеренно пессимистичной ноте ввиду усиления рисков продолжительного периода высоких процентных ставок в Европе и США. В Китае при этом наблюдаются сложности в секторах недвижимости, финансов и высоких технологий, которые не дают экономике уверенно расти, несмотря на изначальный оптимизм после снятия антиковидных ограничений. Индексы Мосбиржи и РТС завершили пятницу в плюсе, при этом рублевый индикатор поднялся выше поддержки 3060 пунктов и вновь смотрит в район августовского пика 3225 пунктов, достаточно быстро забыв об увеличении процентной ставки ЦБ РФ сразу до 12% на этой неделе.
События дня:
· процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
· индекс цен производителей Германии за июль (09.00 мск)
· квартальные результаты BHP Group
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба